Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 8, 2013

长春欧亚集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

召开时间：2013 年10 月17 日上午9：00

召开地点：本公司六楼第一会议室（长春市飞跃路2686 号） 主持人：副董事长席汝珍

会议议题：

• 1、审议《关于发行短期融资券的议案》

• 2、审议《关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）

• 的议案》

3、审议《关于全资子公司吉林欧亚置业有限公司投资建设吉林 欧亚城市商业综合体（住宅部分）的议案》

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长春欧亚集团股份有限公司2013 年 第一次临时股东大会材料之一

关于发行短期融资券的议案

根据公司经营发展需要，拟发行短期融资券，用于补充流动资金、 归还银行贷款。

(一)发行方案

• 1、发行规模：发行规模不超过6 亿元人民币（含6 亿元人民币）。

• 2、发行期限：在全国银行间市场交易商协会核定的有效期（二

• 年）内，择机分期发行。

• 3、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

• 4、发行方式：由主承销商组织承销团以余额包销方式在全国银

• 行间债券市场公开发行。

• 5、发行利率：根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，

• 但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率。

6、募集资金用途：本期短期融资券募集资金主要用于补充流动 资金、归还银行贷款。

• 7、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。

• (二)授权事宜

为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权 处理与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：

1、确定具体的发行方案、发行时机、发行利率等，办理短期融 资券的注册、上市手续；

2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材 料；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投

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资过程中发行的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行短期 融资券的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

4、根据募集资金用途安排和使用募集资金；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

7、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。

以上议案提请审议。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二0 一三年十月十七日

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长春欧亚集团股份有限公司2013 年 第一次临时股东大会材料之二

关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体 （商业部分）的议案

一、对外投资概述

根据公司“三星”发展战略，为抓住长吉一体化的发展历史机遇， 进一步推进公司在吉林市的发展，扩大市场规模和经济效益，提高品 牌影响力和行业主导力，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公 司），在对吉林市商业现状、未来发展、城市居民消费水平等情况进 行深入调研的基础上，拟投资建设吉林欧亚城市商业综合体（商业部 分）项目（以下简称商业项目）。

商业项目总建筑面积480,000 平方米，总投资180,000 万元。 项目资金全部由公司自筹，并由全资子公司吉林欧亚置业有限公 司负责项目建设及相关工作。

本次投资需经公司股东大会批准。项目已经吉林市丰满区发展和 改革局备案确认。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、本项目的投资主体为公司。

三、投资标的基本情况 （一）标的基本情况

1、项目名称

吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）。

2、建设规模及主要建设内容

项目总建筑面积480,000 平方米，其中：商场建筑面积281,868 平方米，地上205,697 平方米，地下76,171 平方米，其余为商务酒 店、loft 公寓、写字楼、地下车库等。框架结构。

3、产品方案及新增生产能力（或新增使用功能）

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项目为商业综合体项目，主要功能为购物、餐饮、影院、冰场、 儿童乐园的大型现代化百货业态。

4、建设地址及占用土地情况

项目位于丰满区经济技术开发区红旗街道红旗村。四至为：吉林 大街以东、德义街以西、松江南路以南、温敏璐以北。总占地面积为 14.3 公顷。

5、建设起止年限 2013 年-2015 年。

6、项目法人单位

长春欧亚集团股份有限公司

7、总投资及资金来源

项目计划总投资18 亿元，项目资金全部由企业自筹。

（二）投资项目的市场定位和可行性分析

吉林市位于吉林省中部偏东，是吉林省第二大城市，是国务院批 准的历史文化名城，中国最具发展潜力城市和全国 32 个特大城市之 一。经济发展水平在吉林省仅次于长春市，排在第二位。吉林市不仅 有良好的经济发展基础，同时，也是一座具有深厚历史文化底蕴和鲜 明山水风光特色的魅力和宜居城市。吉林雾凇与我国的“泰山日出、 钱塘潮涌、黄山云海”被誉为中国的四大自然奇观。

吉林市铁路、公路、水运便利，吉京、吉津、吉宁、吉长、吉哈、 吉图等铁路交汇于此。公路交通四通八达，“吉—长”城际高速铁路 于2011 年1 月建成通车。民航已经开通了去往香港、韩国、日本、 俄罗斯、北京、上海、广州、深圳等国内外城市的航班。

吉林市丰满经济开发区位于吉林市南部，环境优美，交通发达， 基础设施齐全，是生活居住、发展房地产、商贸业、制造业的黄金宝 地。按照吉林市“北拓、南优、东控、西调”的空间发展战略，吉林

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市将以温德河至小白山至蓝旗区域为核心全力打造南部新城，南部新 城将成为集商贸、居住、教育、医疗、旅游、度假于一体的现代化新 城。“南城崛起”为城市发展带来新的机遇，将成为提升吉林市核心 竞争力的重要地区。

商业项目在该区域之中的核心位置，是南部新城的核心项目之 一。

购物中心部分将建设多层次、多业态、多功能，集购物、餐饮、 休闲、娱乐、生活服务为一体的国内顶级超大型购物中心，可以提供 城市超市、国际精品、国际知名的连锁快餐、咖啡以及特色西餐店、 高端男女品牌服饰、户外运动、休闲、儿童天地、知识书城、家居装 饰、家电世界、国际高端综合性影院、高端健身休闲会馆、机动泊车 等服务。为商场、店中店、大型主力店、主力店——店中城，城中店 的顶级商业组合。

配套部分将设立包括高端江景酒店、 高端写字楼、总部基地、 loft 创意空间，金融街、高端餐饮街等。

商业项目具有战略优势。面临建设创新型国家、推进自主创新体 系和城镇化建设，重视城市商业综合体发展的大好形势。

商业项目具有“地利”优势。该项目得到了吉林市委、市政府的 高度重视，这为综合体的建设和未来发展创造了条件，提供了机遇。

商业项目具有质量优势。在建筑设计、设备选用、环境保护、管 理系统采用了大量先进的创新技术和理念，由子公司吉林欧亚置业有 限公司负责建设，项目形成了较强的质量支撑体系。

商业项目具有功能优势。按照国际通行标准，组合了购物中心、 高端江景酒店、 高端写字楼、总部基地、 loft 创意空间，金融街、 高端餐饮街等基础配套，功能齐全、内涵丰富，受到广大消费者的喜 爱.

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商业项目建成后，将成为全国有影响力的集商贸、娱乐、金融等 多功能多业态、高品牌集合度、完整商贸体系于一身的城市综合体， 其功能的有机组合必将释放出巨大的能量，创造出巨大的需求空间和 商机，发展潜力巨大。同时，将对城市经济的发展和商业设施的完善 起到极大的推动作用，成为吉林市乃至周边区域中高端人群最向往的 购物、休闲商务、娱乐的场所，使之成为吉林市城市的新名片、旅游 人群必看的人文景观。

四、对外投资对公司的影响

商业项目在公司“三星”发展战略中具有举足轻重的作用，是公 司 30 年又一恢弘力作。

通过对吉林市商业现状、居民消费需求及发展趋势的分析，投资 建设综合体项目，既有战略机遇,又有市场机遇。项目建设可以加速吉 林市城区建设的步伐，提升吉林市的整体形象。项目投入使用不仅对吉 林区域经济的发展和商业繁荣、满足居民消费起到积极的作用，而且 对公司未来财务状况和经营成果将会产生重要的影响。

购物中心预计年平均投资收益率为投资额的5%-6%。配套商业中 出租部分年平均投资收益为投资额的3%左右，出售部分的一次性投 资收益为投资额的 20%左右。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

吉林欧亚城市商业综合体项目（商业部分）与吉林市的经济发展、 市场环境等具有互适性。项目功能要素组合、运营管理能力、市场发 展变化、居民消费需求等因素可能对项目产生一定的影响，使该项目 存在一定的市场和经营风险。

（二）针对上述风险拟采取的措施

“长吉一体化”是吉林省委、省政府确定的统筹推进全省特色城

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镇化战略的重要组成部分，它利用长吉北线、长吉南线等交通优势， 在长吉之间打造长吉新型产业带、生态农业和现代服务业产业带。公 司将抓住推进长吉发展一体化的这一战略机遇，加快推进项目建设， 加快公司发展。

本项目规划由具备相应资质的设计研究院进行工程设计，建筑形 式、体量、色彩、风格突出现代建筑特色，与和谐城市规划要求的总 体风格相一致。工程施工及设备采购均采用招投标方式，并按国家要 求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作，使项目质量能够得 到保证。并将充分运用欧亚品牌和长期以来形成的诚信经营形象，进 行项目运营。

购物中心将注重市场竞争能力的培育，在经营模式、结构布局、 业态组合、店面形象、品牌优势、经营品质、聚客能力等方面进行全 面创新，彰显模式优势、功能优势和竞争优势，以丰富的内涵，调动 消费需求，提高聚客能力，提高竞争优势。将加强管理和服务，提高 管理水平，打造服务品质，依托欧亚品牌，发挥比较优势，在活跃商 业市场、带动城市繁荣等方面发挥重要作用。并以其巨大的优势，创 造良好业绩，使项目成为公司未来发展的强力支撑、中坚力量和引领 城市商业的新地标。

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长春欧亚集团股份有限公司2013 年 第一次临时股东大会材料之三

关于全资子公司吉林欧亚置业有限公司投资建设 吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）的议案

一、对外投资概述

为充分利用吉林市“南城崛起”为城市发展带来的新机遇，实现 综合体商业和住宅的同步开发，以商业优势带动住宅建设，以住宅项 目加速商业的培育，并抓住市场机会，创造经济效益，公司全资子公 司吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚），在对吉林市未来发 展、房地产市场情况、住宅需求等进行深入调研的基础上，拟自筹资 金建设吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）项目（以下简称住宅项 目）。

住宅项目分二期，总计建筑面积344,561 平方米，总投资13.2 亿元。

本次投资需经公司股东大会批准。已经吉林市城乡建设委员会批 准。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：吉林欧亚置业有限公司。注册地址：吉林市船营区松 江南路 488 号 525 室。法定代表人：常建华。注册资本：7,000 万元 人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：房地产 开发、物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；百货、纺织品、服 装、鞋帽、家用电器、日用品、五金交电、电子产品经销。

三、投资标的基本情况

（一）吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）一期 项目名称：吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）一期 建设位址：新城东路北侧、规划吉林大街东侧。

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建设规模：建设面积161,891 平方米。 投资规模：6 亿元。 开发期限：2 年。

开发单位：吉林欧亚置业有限公司

（二）吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）二期

项目名称：吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）二期 建设位址：新城东路北侧、规划吉林大街东侧。 建设规模：建设面积182,670 平方米。 投资规模：7.2 亿元。

开发期限：2 年。

开发单位：吉林欧亚置业有限公司

（三）投资项目的市场定位和可行性分析

随着吉林经济的发展，近年来，吉林市房地产市场开发也呈现出 持续、健康的发展态势。行业规模不断扩大，市场体系日趋成熟，产 业发展政策不断完善，房地产市场日趋成熟，成交量稳中有升，开发 档次和结构日趋合理，房屋价格相对稳定。特别是吉林市拟定的 10 项重大基础设施工程有力的推进了吉林市城市建设的发展，也为房地 产开发提供了很大的发展空间。

本住宅项目具有环境优势。项目位于吉林市丰满经济开发区南部 新城小白山脚下。小白山座落于吉林至丰满西线公路西 1.2 公里处，， 与朱雀山隔江相望，天然形成风生水起之势，是生活居住，房地产开 发、商贸业、制造业的黄金宝地。项目区位于第二松花江西岸，水资 源极其丰富，是全国少有的丰水地区，水量充沛，无工业污染。

本住宅项目具有产品优势。项目依据其地块的自身条件及周边环 境，结合目前市场情况，主要建筑物分为观江高层、花园洋房、联排 别墅，简欧风格的景观高层错落有致，视线所及之处尽显美景，其丰 富的产品线可以满足不同人群的居住要求。

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本住宅项目具有品质优势。项目建（构）筑形式、体量、色彩、 风格将突出现代建筑特色，与人文居住环境和谐统一，与沿街及山地 景观相协调，与整洁、优雅、和谐的整体城市规划要求和风格相一致， 致力于打造时尚、现代、典雅、创意、活力、和谐的生态宜居新城， 将建设城中静区，稀世一宅，叠景尚品的中、高档相结合的社区。

本住宅项目具有环保优势。项目选用的建筑材料皆为各种新型建 材，墙体选用符合节能保温要求的新型复合墙体材料，采用高效节能 的电力设备和节水型供水设备，室内照明均采用国标一级节能光源照 明，建筑物尽量南北朝向布置，充分利用日光进行采暖与采光。

本住宅项目具有交通优势。项目建设地点位于吉林市丰满区小白 山规划路、规划街、新城东路、吉林大街围合区域。小区东、北两侧 均为城市交通干道，有利于通车及出行。

本住宅项目具有质量优势。在建筑设计方面采用了先进的理念， 在环境保护方面采用了大量的创新技术，项目由吉林欧亚负责建设， 提供了较强的质量支撑体系。

四、对外投资对公司的影响

建设吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）项目，符合吉林市城 市建设的发展要求，适应吉林市人口增长和项目选址区域房地产市场 的旺盛消费需求。

通过对吉林市房地产市场需求的分析，投资建设住宅项目可以产 生较好的社会效益和经济效益。本项目的建设将加速吉林市城区建设 的步伐，提升吉林市的整体形象和城市品位，符合城市发展的规划设想； 将对改善吉林居民的居住环境起到积极的作用，提高和改善部分居民 的的居住水平和质量，符合和谐社会的发展要求；将对公司未来财务 状况和经营成果产生积极的影响。项目售出后，会产生其投资额 15%-20%的一次性投资收益。同时，建设本项目，也是公司为打造吉 林欧亚城市商业综合体周边环境，增加人口集聚功能，扩大消费群体，

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加快其市场培育期的有效举措，对综合体（商业部分）的发展将会起 到积极的促进作用。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）项目，和吉林市的房地产 环境、吉林市的住宅需求、价格走势及国家对房地产的调控政策等具 有极高的关联度。上述情况的发展变化，将会对该项目产生不确定影 响。

（二）针对上述风险拟采取的措施

本住宅项目由国内外知名景观设计院、设计师进行专业的规划设 计，中央景观带、立体植被、人文雕塑、景观小品等均被融入到社区 里，与周围的自然景观和谐共生，构建最适合现代生活的高尚人文社 区。

欧亚城市商业综合体 48 万平方米的豪华商业及配套，为本住宅 项目提供了最为便捷轻松的购物、休闲娱乐、办公、生活等配套场所， 最终形成以商业为驱动力的五分钟生活圈，完美诠释现代人居生活的 至高品味。

本住宅项目工程施工及设备采购均采用招投标方式，按国家要求 委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作，可以确保项目建设的 工程质量。由吉林欧亚负责建设及相关工作，吉林欧亚将以品牌、诚 信、服务、产品战略打造和经营该项目。将加强项目的费用核算，搞 好成本控制，加强质量管理，提高产品信誉，并通过多样化的营销手 段，提升项目的市场认知度和影响力，提高项目竞争优势，取信与民， 赢得市场。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

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