Chabiotech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Feb 21, 2019

차바이오텍/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.21)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 차헬스케어	의 주요경영사항 신고

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	-	종류	사모
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	SMG(Singapore Medical Group Limited)(싱가포르)		대표이사
자본금(원)	99,115,933,477		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	480,721,635		주요사업	보건의료 및 헬스케어서비스업
3. 취득내역	사채의 권면총액(원)	8,333,600,000
취득금액(원)	8,333,600,000
지배회사의 연결자산총액(원)	786,214,249,843
지배회사의 연결자산총액 대비(%)	1.06
대규모법인 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		싱가포르 의료기관 지분취득을 통한 해외시장진출 가속화
6. 취득예정일자		2019-05-20
7. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사의 주요종속회사 ㈜차헬스케어의 100% 자회사인 ㈜차헬스케어 싱가포르(CHA Healthcare Singgapore Pte Ltd)가 싱가포르 내 의료기관 진출을 위한 타법인 전환사채권 취득결정 공시이며, 주요 계약조건은 다음과 같습니다. 1) 계약체결일 : 2019년 02월 20일 2) 권면총액 : SGD $10,000,000 3) 취득금액 : SGD $10,000,000 4) 취득방법 : 현금취득 5) 사채만기일 : 2020년 02월 20일(체결일로부터 1년) 6) 사채이율 : 3.5%(표면이율) 7) 전환가액 : SGD $0.423 - 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 과정 등 제반 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 2. 사채권 발행회사, 3. 취득내역의 사채의 권면총액, 취득금액 및 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 적용환율은 이사회결의일 2018.2.20기준, 서울외국환중개 SGD/KRW 최초고시환율 833.36을 적용하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에 기재된 숫자는 최근 사업연도말(2017년) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인	상장여부
당해년도	151,497	42,887	108,610	99,102	70,893	10,321	해당없음	Ernst and Young LLP	상장(해외거래소)
전년도	139,697	49,417	90,280	90,618	56,669	7,199	적정	Ernst and Young LLP	상장(해외거래소)
전전년도	28,704	8,765	19,939	24,332	34,651	2,405	적정	Ernst and Young LLP	상장(해외거래소)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 차헬스케어	영문	CHA Healthcare Co., Ltd.
- 대표자	윤경욱
- 주요사업	해외병원 투자개발, 해외병원사업 관련 컨설팅, 해외병원운영
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	162,258,250,915
지배회사의 연결 자산총액(원)	786,214,249,843
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	20.64

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		0.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		353
전환가액 결정방법		계약 체결일 전 30일 거래량가중평균가에서 3.5% 할인한 금액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		보통주
전환청구기간	시작일	2019-02-20
종료일	2020-02-20
전환가액 조정에 관한 사항		- 채무자(SMG)가 주식발행, 주식분할, 주식병합, 자본감소 등으로 자본구조가 달라질 경우, 채권자 지분이 희석되지 않도록 전환주식 수량을 조정함 - 채권자(CHA Healthcare Singgapore Pte Ltd)지분 4.69%(희석지분율)
기타 투자판단과 관련한 중요사항