CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 27, 2022

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-037

中广核核技术发展股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”或“公司”）正在筹划 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了 维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规 定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：中广核技，证券 代码：000881）自 2022 年 6 月 28 日开市起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年 7 月 12 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2022 年 7 月 12 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大 资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次交易标的资产为中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）100% 的股权

的股权
公司名称	中广核贝谷科技有限公司
法定代表人	胡冬明
注册资本	12,001.9790万元人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路135号
主要办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路135号

公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2001-04-20
营业期限	2001-04-20至无固定期限
统一社会信用代码	913600007165693748
	许可项目：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售，Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产，
	Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，第二类医疗器械生产，建筑智能化系统设计，
	建设工程施工；一般项目：信息系统集成服务，软件开发，数据处理
经营范围	和存储支持服务，仪器仪表制造，仪器仪表销售，第二类医疗器械销
	售，消毒剂销售（不含危险化学品），汽车新车销售，智能无人飞行器
	销售，货物进出口，技术进出口，对外承包工程，发电技术服务，核
	电设备成套及工程技术研发，租赁服务。

（二）主要交易对方基本情况

本次交易主要交易对方为中广核核技术应用有限公司、中广核久源（成都） 科技有限公司及吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙），基本情况如下

1、中广核核技术应用有限公司

公司名称	中广核核技术应用有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	李峰
成立日期	2011-06-23
注册资本	186,890万元人民币
统一社会信用代码	911101085768651467
注册地、办公地点	北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A01
	技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理
	进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选
经营范围	择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
	准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
	制类项目的经营活动。）

2、中广核久源（成都）科技有限公司

公司名称	中广核久源（成都）科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨坤
成立日期	2012-03-28
注册资本	6,000万元人民币
统一社会信用代码	91510122592079612J

注册地、办公地点	成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区
	许可项目：技术进出口；货物进出口；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核材料销售；民用核安全设备无损检验；民用核安全设备安装；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设备成套及工程技术研发；核子及核辐射测量仪器制造；机械电气设备制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表销售；信息系统集成服务；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；污水处理及其再生利用；生态环境材料制造；生态环境材料销售；水资源专用机械设备制造；智能水务系统开发；环境保护专用设备销售；非常规水源利用技术研发；水污染治理；非居住房地产租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
经营范围

3、吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）

企业名称	吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	吉安县昌海科技中心
成立日期	2020-12-10
出资额	500万元
统一社会信用代码	91360821MA39RWTC8Q
注册地**/**办公地点	江西省吉安市吉安县高新区凤凰园区（鹏程大道西面、凤凰大道南）1#科研楼507室
	一般项目：电子产品销售，住房租赁，技术服务、技术开发、技术
经营范围	咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣）
	（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（三）交易方式

本次重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产。本次交易目前尚 存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书的 信息为准。

（四）本次交易的意向性文件

公司于 2022 年 6 月 27 日分别与中广核核技术应用有限公司、中广核久源（成 都）科技有限公司及吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）签署《发行股份及 支付现金购买资产意向性协议》。具体交易约定事项以各方正式签署的相关正式 协议为准。

（五）本次拟聘请的中介机构

本次交易拟聘请的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司、法律顾问为 北京大成律师事务所、审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构为中发国际资产评估有限公司。 三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审 议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照 承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、必要风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议， 具体交易方案仍在协商论证中。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正 式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发 布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

• 1、经公司董事长签字的停牌申请；

• 2、公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产意向性协议》；

• 3、交易对方不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相

• 关股票异常交易监管》第十三条情形的说明；

  • 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日