CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券简称：中广核技 公告编号：2020-051

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备 忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关规定，本公司编写了《2019 年度募集 资金存放与使用情况报告》，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，共募集人民币 2,799,999,963.66 元，扣除承销费用 40,500,000.00 元，以及与发行有关的费用 4,363,290.60 元（律师 费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币 2,755,135,673.06 元。 上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210 号）。

（二）募集资金使用情况

各年度募集资金使用情况及各年末余额情况如下表：

各年度募集资金使用情况及各年末余额情况如下表：
项目	金额（人民币元）
募集资金总额	2,799,999,963.66
减：财务顾问费及承销费用	42,500,000.00
增值税	2,550,000.00
2016 年12月31日募集资金账户余额	2,754,949,963.66

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1

项目	金额（人民币元）
减：本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,807,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
募集资金项目支出	64,439,700.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,818,500,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	137,000,000.00
支付股票发行登记等费用	524,667.96
加：募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	32,140,974.11
2017 年12月31日募集资金账户余额	267,619,369.81
减：募集资金项目支出	169,307,800.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	133,000,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额	1,636,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	1,818,500,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	74,097,132.89
2018 年12月31日募集资金账户余额	221,908,702.70
减：募集资金项目支出	237,400,225.09
使用闲置募集资金永久补充流动资金	1,005,340,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额	685,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	1,636,000,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	43,442,991.59
归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金	270,000,000.00
2019 年12月31日募集资金账户余额	243,611,469.20

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司 2016 年 第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书 承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资 金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审 计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会

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2

报告检查结果。

公司 2019 年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关规定执

行。

（二）募集资金的专户存储与监管情况

1、募集资金专户存储三方监管情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017 年 1 月 11 日，公司 与独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、国家开发银行股 份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份 有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募 集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管（具体情况参见《关于募 集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2017-027）。

由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司，公司通过向募投项 目实施公司增资的方式拨付募集资金，为规范公司募集资金的使用与管理，保护 投资者的合法权益，公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订 了《募集资金三方监管协议》，具体而言：2017 年 8 月 17 日，公司、中广核高新 核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司、招商银 行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》（具 体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的 公告》，公告编号 2017-097）；2017 年 8 月 24 日，公司、高新核材、中德证券分 别与中国银行股份有限公司太仓分行，中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材 料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核三角洲（中山）高聚 物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核拓普（湖北）新材料 有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》（具 体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的 公告》，公告编号 2017-098）。

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》

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3

协议执行。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序 号
	开户银行	银行账号	账户余额
1	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	44301560043833050000	69,154,897.55
2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201674527	1,501,151.87
3	招商银行股份有限公司深圳上步支行	411900021510202	43,083.88
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017002	1,494,832.19
5	中国银行股份有限公司太仓分行	478070594733	133,682.24
6	中国银行股份有限公司太仓分行	475470598271	50,493,520.31
7	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017962	44,100,831.99
8	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017996	32,821,986.86
9	招商银行股份有限公司温州解放支行	577900019710405	43,867,482.31
合计		—	243,611,469.20

三、 2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表 1： ” 2019 年度募集资金使用情况对照表 。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目的情况

1、变更募投项目实施主体

2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八 次会议、2018 年 12 月 27 日公司 2018 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意由于行政区划调整，将金 海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产 2.4 万吨长 玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产 6.6 万吨高性能改性 尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项 目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔 （浙江）新材料有限公司”，实施地点不变（具体情况参见《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体的公告》，公告编号 2018-080）。

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4

2、调整募集资金投资项目实施方案

为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，优化公司资源 配置，提升设备的综合配套能力和利用率，经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第八 届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司将募投项目新建产能降低至 28.42 万吨，所使 用的募集资金调减至 15.21 亿元，并将调减的 86,799.32 万元募集资金及募集资金 前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金（具 体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号 2019-018）。 各募投项目具体调整如下：

（1）“技术研究开发中心扩建项目”募集资金承诺投资额 11,032.00 万元，变更 后投资额 4,472.71 万元。

（2）“年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目” 募集资金承诺投资额 16,128.00 万元，变更后投资额 11,001.22 万元，产能由年产长 玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）2.4 万吨调整为 2.42 万吨。

（3）“年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”募集资金承诺投资 额 36,860.00 万元，变更后投资额 18,419.67 万元，产能由年产高性能改性尼龙（PA） 6.6 万吨调整为 3.2886 万吨。

（4）“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”募集资金承诺投 资额 16,414.00 万元，变更后投资额 7,848.76 万元，产能由年产高性能改性聚碳酸 脂（PC）3 万吨调整为 1.6133 万吨。

（5）“13.485 万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额 53,076.70 万元， 变更后投资额 34,165.17 万元，产能由年产高聚物材料新建项目 13.485 万吨调整为 5.864 万吨。

（6）“10 万吨高聚物材料新建项目”由于与建筑承包商合同纠纷原因导致目前 本项目的建筑施工处于暂停状态，公司正通过积极应诉维护自身合法权益，但由 于受政策影响原因，公司无法重新启动招标，因此暂时停止实施本项目，后续待 相关诉讼事项出现实质性进展后，公司将再重启或调整本募投项目。

（7）“18 万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额 68,248.40 万元，变 更后投资额 39,052.25 万元，产能由年产高聚物材料新建项目 18 万吨调整为 5.239 万吨。

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5

截至 2019 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集 资金投资项目情况表》。

• （二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募 集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息， 不存在募集资金管理违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

二〇二〇年四月三十日

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附表 1 ： 2019 年度募集资金使用情况对照表

附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表	附表1：2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			275,513.57			本年度投入募 集资金总额	23,740.02
报告期内变更用途的募集资金总额			86,799.32			已累计投入募 集资金总额	97,015.49
累计变更用途的募集资金总额			86,799.32
累计变更用途的募集资金总额比例			31.50%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3） ＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、技术研究开发中心扩建项目	是	11,032.00	4,472.71	341.44	3,593.96	80.35	2019/06/30		不适用	是
2、年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用 结构材料（LFT）生产建设项目	是	16,128.00	11,001.22	887.90	6,995.62	63.59	2018/12/31	206.58	否	是
3、年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA） 生产建设项目	是	36,860.00	18,419.67	737.69	9,408.16	51.08	2018/12/31	510.39	否	是
4、年产3 万吨高性能改性聚碳酸脂 （PC）生产建设项目	是	16,414.00	7,848.76	218.49	4,021.35	51.24	2018/12/31	72.98	否	是
5、13.485万吨高聚物材料新建项目	是	53,076.70	34,165.17	7,818.07	18,594.61	54.43	2019/12/31		不适用	是
6、10万吨高聚物材料新建项目	否	37,142.60	37,142.60	173.21	2,185.16	5.88	暂停		不适用	否
7、18万吨高聚物材料新建项目	是	68,248.40	39,052.25	13,563.22	16,096.63	41.22	2020/06/30		不适用	是
8、补充标的公司流动资金	否	36,611.87	36,611.87		36,120.00	98.66			不适用	否
承诺投资项目小计		275,513.57	188,714.25	23,740.02	97,015.49	51.41		789.95
超募资金投向

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5

不适用	否								否	否
超募资金投向小计
合计		275,513.57	188,714.25	23,740.02	97,015.49			789.95
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨 高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”位于金海产业园内，根据公司 已经签订的合同情况，预计2020年尚需支付募集资金13,452.13万元，主要用途为铺底资金9,459.51万元以及剩余建设投资尾 款3,992.32万元。由于金海产业园产能还未被全部利用，新增产能的规模效益还未能完全显现，同时2019年平均销售单价较 2018年有所降低，公司实际原材料成本降幅低于销售单价降幅，导致毛利率下降，效益尚未达预期。 2、“13.485万吨高聚物材料新建项目”在2019年度内完成规划及消防等专项验收，一期募投产线已于2019年12月31日 完成投产。根据公司已经签订的合同以及实际合同履行情况，预计尚需用拨付募集资金8,230.89万元，主要用途为铺底资金 6,833.03万元以及剩余建设投资款。剩余建设投资款，其中工程款剩余开支尚需用3,664.49万元，预计2020年支付3,054.87 万元，2021年以及以后年度支付609.62万元；产业园设备类开支尚需要2,143.48万元，其中2020年预计支付1,813.44万元， 2021年及以后年度预计支付330.04万元。 3、“10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体与金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天”）的建设工程施工合同纠纷 案仍在法院审理过程中。本项目仍处暂停阶段。 4、“18万吨高聚物材料新建项目”已于2019年10月28日完成土建工程验收，并于12月28日进行试产。现在汉川产业园 正在进行移交前的收尾完善工作，原计划2020年2月份完成移交，因为受新冠肺炎疫情的影响，汉川移交工作推迟。预计2020 年6月底全面投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响，原材料成本持续上升，同时下游市场竞争 激烈，销售价格并未随之上涨，造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此，为控制在高新材料行业的投资风险，公司对募投项 目方案进行了调整和优化。具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号2019-018）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用。详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	适用。2017年6月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末，公司已使用募 集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	适用。公司于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年4月9日召开的第八届监事会第十一次会议审 议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月4日，公司已将27,000万元暂时补充流动资金的 闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	适用。为控制在高新材料行业的投资风险，公司对募投项目方案进行调整和优化，结合公司经营情况和未来发展规划，将 调减的86,799.32 万元募集资金及募集资金前期现金管理收益13,734.68 万元，共计100,534.00 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起1年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理 财产品，最高额度（日最高余额）不超过100,000万元（含本数），在前述额度内资金可滚动使用。截至2019年12月31日，公司 使用闲置募集资金68,500万元购买保本型理财产品。 2、截至报告期期末，其他剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	无

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附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表	附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
1、技术研究开发中心扩建项目	技术研究开发中心扩建项目	4,472.71	341.44	3,593.96	80.35	2019/06/30		不适用	否
2、年产2.42万吨长玻纤增强聚 丙烯车用结构材料（LFT）生产 建设项目	年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯 车用结构材料（LFT）生产建设 项目	11,001.22	887.90	6,995.62	63.59	2018/12/31	206.58	否	否
3、年产3.2886万吨高性能改性 尼龙（PA）生产建设项目	年产6.6 万吨高性能改性尼龙 （PA）生产建设项目	18,419.67	737.69	9,408.16	51.08	2018/12/31	510.39	否	否
4、年产1.6133万吨高性能改性 聚碳酸脂（PC）生产建设项目	年产3万吨高性能改性聚碳酸脂 （PC）生产建设项目	7,848.76	218.49	4,021.35	51.24	2018/12/31	72.98	否	否
5、5.864万吨高聚物材料新建项 目	13.485万吨高聚物材料新建项目	34,165.17	7,818.07	18,594.61	54.43	2019/12/31		不适用	否
6、5.239万吨高聚物材料新建项 目	18万吨高聚物材料新建项目	39,052.25	13,563.22	16,096.63	41.22	2020/06/30		不适用	否
补充流动资金	原承诺项目调减金额及募集资 金前期现金管理收益	100,534.00	100,534.00	100,534.00	100.00	不适用		不适用	否
合计		215,493.78	124,100.81	159,244.33			789.95
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一） 变更募集资金投资项目情况”之“2、调整募集资金投资项目 实施方案”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					详见本报告“三、募集资金投资项目的资金实际使用情况之 附表1：2019年度募集资金使用情况对照表”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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