CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 23, 2019

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-061

中广核核技术发展股份有限公司

董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关规 定,中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")2019 年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]2412 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股) 267,686,421 股,每股面值 1 元,实际发行价格每股 10.46 元,募集资金总额为 2,799,999,963.66 元,扣除承销费及发行相关费用 44,864,290.60 元,实际募集资 金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位, 并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(中 准验字[2016]1210 号)。

(二)募集资金使用情况

以前年度及本报告期公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,799,999,963.66
减:财务顾问费及承销费用	42,500,000.00
增值税	2,550,000.00
年月日募集资金账户余额20161231	2,754,949,963.66
减:支付股票发行登记等费用	524,667.96

项目	金额(人民币元)
募集资金项目支出	371,554,700.00
补充标的公司流动资金	361,200,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额	1,636,000,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额	270,000,000.00
加:募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	106,238,107.00
年月日募集资金账户余额20181231	221,908,702.70
减:募集资金项目支出	118,704,300.00
补充流动资金	957,340,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额	851,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	1,636,000,000.00
本期归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金	270,000,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	29,294,718.89
年月日募集资金账户余额2019630	230,159,121.59

注:1、本期、报告期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,下同; 2、募集资金项目支出含使用 13,780.72 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范、加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,促进公司健康发展, 维护全体股东的合法利益,依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》, 结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并经公司 2016 年 第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施,投资项目按公司报告书 承诺的计划进度实施,公司财务部负责资金的调度和安排,公司财务部对募集资 金的使用情况设立台账,详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审 计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会 报告检查结果。

公司 2019 年半年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关 规定执行。

(二)募集资金的专户存储与监管情况

1、募集资金专户存储三方监管情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的

合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定,2017 年 1 月 11 日,公司与 独立财务顾问中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")、国家开发银行 股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股 份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了 《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管(具体情况参见《关 于募集资金三方监管协议的公告》,公告编号 2017-027)。

由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司,公司通过向募投项 目实施公司增资的方式拨付募集资金,为规范公司募集资金的使用与管理,保护 投资者的合法权益,公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订 了《募集资金三方监管协议》,具体而言:2017 年 8 月 17 日,公司、中广核高 新核材集团有限公司(以下简称"高新核材")、中广核俊尔新材料有限公司、

招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》 (具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协 议的公告》,公告编号 2017-097);2017 年 8 月 24 日,公司、高新核材、中德证 券分别与中国银行股份有限公司太仓分行,中广核高新核材集团(太仓)三角洲 新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行,中广核三角洲(中山) 高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行,中广核拓普(湖北)新 材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》 (具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协

议的公告》,公告编号 2017-098)。

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本 公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户余额
1	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	44301560043833050000	66,388,640.05
2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201674527	621,453.97

3	招商银行股份有限公司深圳上步支行	411900021510202	63,240,860.48
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017002	798,163.75
5	中国银行股份有限公司太仓分行	478070594733	126,194.31
6	中国银行股份有限公司太仓分行	475470598271	11,600,898.70
7	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017962	5,878,129.03
8	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017996	33,415,942.38
9	招商银行股份有限公司温州解放支行	577900019710405	48,088,838.92
	合计	—	230,159,121.59

三、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金投资项目的资金实际使用情况详见"附表 1:募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金的实际使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、变更募投项目实施主体

2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十 八次会议、2018 年 12 月 27 日公司 2018 年第五次临时股东大会分别审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意由于行政区划调整, 将金海产业园四个募集资金投资项目"技术研究开发中心扩建项目"、"年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目"、"年产 6.6 万吨高 性能改性尼龙(PA)生产建设项目"、"年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂(PC) 生产建设项目"的实施主体由"中广核俊尔新材料有限公司"变更为其全资子公 司"中广核俊尔(浙江)新材料有限公司",实施地点不变(具体情况参见《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》,公告编号 2018-080)。

2、调整募集资金投资项目实施方案

为了有效防范投资风险,保证募集资金投资项目的实施质量,优化公司资源 配置,提升设备的综合配套能力和利用率,经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019 年 5 月 17 日召 开的 2018 年年度股东大会审议通过,公司将募投项目新建产能降低至 28.42 万 吨,所使用的募集资金调减至 15.21 亿元,并将调减的 86,799.32 万元募集资金 及募集资金前期现金管理收益(具体金额以实施日结转的金额为准)永久性补充 流动资金(具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》,公告 编号 2019-018)。各募投项目具体调整如下:

(1)"技术研究开发中心扩建项目"募集资金承诺投资额 11,032.00 万元, 变更后投资额 4,472.71 万元。

(2)"年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目" 募集资金承诺投资额 16,128.00 万元,变更后投资额 11,001.22 万元,产能由年产 长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)2.4 万吨调整为 2.42 万吨。

(3)"年产 6.6 万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目"募集资金承诺投 资额 36,860.00 万元,变更后投资额 18,419.67 万元,产能由年产高性能改性尼龙 (PA)6.6 万吨调整为 3.2886 万吨。

(4)"年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目"募集资金承 诺投资额 16,414.00 万元,变更后投资额 7,848.76 万元,产能由年产高性能改性 聚碳酸脂(PC)3 万吨调整为 1.6133 万吨。

(5)"13.485 万吨高聚物材料新建项目"募集资金承诺投资额 53,076.70 万 元,变更后投资额 34,165.17 万元,产能由年产高聚物材料新建项目 13.485 万吨 调整为 5.864 万吨。

(6)"10 万吨高聚物材料新建项目"由于与建筑承包商合同纠纷原因导致 目前本项目的建筑施工处于暂停状态,公司正通过积极应诉维护自身合法权益, 但由于受政策影响原因,公司无法重新启动招标,因此暂时停止实施本项目,后 续待相关诉讼事项出现实质性进展后,公司将再重启或调整本募投项目。

(7)"18 万吨高聚物材料新建项目"募集资金承诺投资额 68,248.40 万元, 变更后投资额 39,052.25 万元,产能由年产高聚物材料新建项目 18 万吨调整为 5.239 万吨。

截至 2019 年 6 月 30 日,变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集 资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日,公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》和《募集资金使用管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整地 披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

2019 年 8 月 24 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

										单位:万元
募集资金总额			275,513.57			本年度投入募集资金总额	11,870.43(不含年上半年永久补充流动2019资金万元)95,734.00
报告期内变更用途的募集资金总额			86,799.32
累计变更用途的募集资金总额			86,799.32			已累计投入募集资金总额	85,145.90(不含2019年上半年永久补充流动资金万元)95,734.00
累计变更用途的募集资金总额比例			31.50%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、技术研究开发中心扩建项目	是	11,032.00	4,472.71	303.25	3,555.77	79.50	2019/06/30	—	不适用	是
2、年产万吨长玻纤增强聚丙烯车2.4用结构材料(LFT)生产建设项目	是	16,128.00	11,001.22	686.67	6,794.39	61.76	2018/12/31	268.89	不适用(注)	是
3、年产万吨高性能改性尼龙(PA)6.6生产建设项目	是	36,860.00	18,419.67	581.29	9,251.76	50.23	2018/12/31	919.07	不适用(注)	是
4、年产万吨高性能改性聚碳酸脂3(PC)生产建设项目	是	16,414.00	7,848.76	167.9	3,970.76	50.59	2018/12/31	107.37	不适用(注)	是
5、13.485万吨高聚物材料新建项目	是	53,076.70	34,165.17	5,387.16	16,163.70	47.31	2019/12/31	—	不适用	是
6、10万吨高聚物材料新建项目	否	37,142.60	37,142.60	97.92	2,109.87	5.68	暂停	—	不适用	否
7、18万吨高聚物材料新建项目	是	68,248.40	39,052.25	4,646.24	7,179.65	18.38	2019/12/31	—	不适用	是
8、补充标的公司流动资金	否	36,611.87	36,611.87	0	36,120.00	98.66	-	—	不适用	否
承诺投资项目小计	-	275,513.57	188,714.25	11,870.43	85,145.90	-	-	1,295.33	-	-
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	275,513.57	188,714.25	11,870.43	85,145.90	-	-	1,295.33	-	-

	"13.485万吨高聚物材料新建项目"目前厂房及仓库已于年月日、办公及餐厅已于年月日在质监部2018928201941
	门参与下通过五方责任主体共同验收;一期募投产线已于年月完成安装;厂区室外配套道路及管网受地区天气影响已20194
	于年月日完成。根据当前进度,预计整体项目于年月底投产,主要原因为:①天气方面:2018年季度及20195302019124
未达到计划进度或预计收益的情况和	年季度太仓港区连续阴雨天气据统计影响延误近个月时间;②环保政策变更方面:因江苏化工园区整治,环保及安全201913
原因(分具体项目)	政策收紧等方面影响,原环保及安全设施标准提高加强,导致环保及安全设施施工进度延误。③专项消防验收:受主管部门不
	确定等影响,导致专项消防验收延误近个月时间,进而导致具备合法生产的时间延误。6
	"18万吨高聚物材料新建项目"目前土建结构、钢结构已经完成,正进入内外墙涂料施工、精装修施工、室外工程施工阶
	段。根据目前进度预计年月底投产。201912
	近年来,高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响,原材料成本持续上升,同时下游市场竞争
项目可行性发生重大变化的情况说明	激烈,销售价格并未随之上涨,造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此,为控制在高新材料行业的投资风险,公司对募投项
	目方案进行了调整和优化。
超募资金的金额、用途及使用进展情	不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用,详见本报告"四、变更募集资金的实际使用情况"之"(一)变更募集资金投资项目情况"。
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用。2017年月日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换626
况	自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末,公司已使用募13,780.72
	集资金万元置换预先投入募投项目的自筹资金。13,780.72
	适用。公司于年月日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年月日召开的第八届监事会第十一次会议审20184849
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金万元暂时补充流动27,000
况	资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过个月。截至年月日,公司已将万元暂时补充流动资金的1220194427,000
	闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用。为控制在高新材料行业的投资风险,公司拟对募投项目方案进行调整和优化,结合公司经营情况和未来发展规划,
原因	将调减的万元募集资金及募集资金前期现金管理收益万元,共计万元永久性补充流动资金。86,799.3213,734.68100,534.00
	1、公司于年月日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂2019425
尚未使用的募集资金用途及去向	时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起年内,使用闲置募集资金购买保本型银行1
	理财产品,最高额度(日最高余额)不超过万元(含本数),在前述额度内资金可滚动使用。截至年月日,100,0002019630
	公司使用闲置募集资金万元购买保本型理财产品。85,100
	2、截至报告期期末,其他剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无
其他情况

注:"年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目"、"年产 6.6 万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目"、"年产 3 万吨高性能改性聚 碳酸脂(PC)生产建设项目"已于 2018 月 12 月 31 日达到预定可使用状态,根据以往生产经营情况,工程塑料业务效益存在一定的季度波动。

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
技术研究开发中心扩建项目	技术研究开发中心扩建项目	4,472.71	303.25	3,555.77	79.50	2019/06/30	—	不适用	否
年产万吨长玻纤增强聚丙2.42烯车用结构材料(LFT)生产建设项目	年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目	11,001.22	686.67	6,794.39	61.76	2018/12/31	268.89	不适用	否
年产万吨高性能改性尼3.2886龙(PA)生产建设项目	年产万吨高性能改性尼龙6.6(PA)生产建设项目	18,419.67	581.29	9,251.76	50.23	2018/12/31	919.07	不适用	否
年产万吨高性能改性聚1.6133碳酸脂(PC)生产建设项目	年产万吨高性能改性聚碳酸3脂(PC)生产建设项目	7,848.76	167.9	3,970.76	50.59	2018/12/31	107.37	不适用	否
万吨高聚物材料新建项目5.864	万吨高聚物材料新建项13.485目	34,165.17	5,387.16	16,163.70	47.31	2019/12/31	—	不适用	否
万吨高聚物材料新建项目5.239	万吨高聚物材料新建项目18	39,052.25	4,646.24	7,179.65	18.38	2019/12/31	—	不适用	否
补充流动资金	原承诺项目调减金额及募集资金前期现金管理收益	100,534.00	95,734.00	95,734.00	95.23	-	—	不适用	否
合计	-	215,493.78	107,506.51	142,650.03	-	-	1,295.33	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)						详见本报告"四、变更募集资金的实际使用情况"之"(一)变更募集资金投资项目情况"之"2、调整募集资金投资项目实施方案"
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					"年产2.4生产建设项目"、"年产产建设项目"、"年产生产建设项目"已于定的季度波动。	32018	6.6月月12	31	万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)万吨高性能改性尼龙(PA)生万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)日达到预定可使用状态,根据以往生产经营情况,工程塑料业务效益存在一
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用