CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-039

中广核核技术发展股份有限公司 关于募集资金通过委贷方式补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 4 月 10 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第八届董事会第三次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于募集资金通过委贷方式补充流动资金的的议案》，并将该议案提交公 司 2016 年年度股东大会表决，现将有关事项公告如下：

一、关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412 号，以下简称“批复”））核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，共 募集人民币 2,799,999,963.66 元，扣除财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 元、 增值税 2,550,000.00 元，实际收到货币资金人民币 2,754,949,963.66 元。募集资 金 2,799,999,963.66 元扣除承销费用 40,500,000.00 元，以及与发行有关的费用 4,364,290.60 元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民 币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字 [2016]1210 号）。

根据批复内容，公司非公开发行股份募集资金用途中包括补充标的公司流动 资金，扣除发行相关费用后，可用于补流资金约为 36,156.87 万元人民币。

根据公司整体规划和子公司补充流动资金需求，公司将总额不超过 36,156.87 万元人民币的补流资金以委托贷款方式给子公司使用，贷款期限不超 过 1 年，贷款利率不超过中国人民银行同期基准利率。董事会授权总经理张剑锋 先生批准具体实施方案并签署委托贷款协议相关文件。

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二、备查文件

• 1、第八届董事会第三次会议决议

• 2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见

特此公告

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日

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