CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 6, 2016

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

重组情况表

公司简称	公司简称	大连国际	公司代码	000881
重组涉及金额 （万元）		发行股份购买资产： 420,077.03； 募集配套资金： 280,000.00	交易是否构成《重组办法》第 十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份		是	是否构成《重组办法》第十三 条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资		是	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、 高级管理人员是否不存在 因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规 正被中国证监会立案调查 的情形		是	上市公司现任董事、高级管理 人员最近三十六个月内是否未 受到过证监会行政处罚，或者 最近十二个月内是否未受到过 证券交易所公开谴责，本次非 公开发行是否未违反《证券发 行管理办法》第三十九条的规 定。	是
材料报送人姓名		韩秀吉	材料报送人联系电话	13604091023
独立财务顾问名称		中德证券有限责任公司	财务顾问主办人	左刚、祁宏伟
评估或估值机构名称		中水致远资产评估有限公司	评估或估值项目负责人（签字人）	刘健、杨颖锋、谈大 勇、杨文利、吕清杰、 余江科
审计机构名称		中准会计师事务所 （特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	宋连作、张宇力
		信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）		丁景东、齐钢强
报送日期		2015年3月4日	报送前是否办理证券停牌	否
		方案要点
上市公司 概况	公司属于综合类上市公司，主营业务包括工程承包、远洋运输、房地产（包括普通住宅类房地产和其他类）、国 际劳务合作、进出口贸易及远洋渔业等。 公司控股股东为中国大连国际经济技术合作集团有限公司（“国合集团”），实际控制人为国合集团经营管理团队。 2014年度公司销售收入202,965.04万元，净利润10,306.30万元；截至2015年9月末，公司总资产526,102.44 万元，归属母公司的股东权益82,254.54万元。
方案简述	本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金，定价基准日为上市公司第七届董 事会第十六次会议决议公告日。 1、上市公司发行股份向标的公司全体股东购买其所持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科 海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公 司100%股权，以及中广核高新核材集团有限公司之子公司少数股东所持中广核俊尔新材料有限公司49%股权、 中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司45%股权、中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权，发行股 份购买资产的发行价格为8.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 2、上市公司拟通过锁价方式向中广核核技术应用有限公司、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有

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限合伙）、深圳隆徽新能源投资基金合伙企业(有限合伙)、中广核资本控股有限公司、中国大连国际经济技术合作 集团有限公司、深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）、天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额为 28 亿元，用于技术研究开发中心、年产 2.4 万吨长玻纤增强 聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目、年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目、年产 3 万吨高 性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目、13.485 万吨高聚物材料新建项目、10 万吨高聚物材料新建项目、18 万 吨高聚物材料新建项目以及补充标的公司流动资金，募集配套资金的股份发行价格为 10.46 元/股，不低于定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。 上市公司通过重组实现转型，优化现有业务结构，提升盈利能力，有利于维护上市公司及全体股东的利益。方案 实施方案 完成后，中国大连国际经济技术合作集团有限公司将不再为上市公司的控股股东，中广核核技术应用有限公司将 效果 成为上市公司的控股股东并获得控制权，中国广核集团有限公司将成为上市公司的实际控制人。 以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，标的资产评估值为 420,077.03 万元，据此计算，发行股份购买资产合计发行 股份 47,899.32 万股； 发行新股 拟募集配套资金 280,000 万元，据此计算，募集配套资金所需非公开发行股份不超过 26,768.64 万股。募集配套 方案 资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行 股份购买资产行为的实施。

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（本页无正文，为《中国大连国际合作（集团）股份有限公司重组情况表》之签

章页）

中国大连国际合作（集团）股份有限公司（盖章）

年 月 日

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