CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 29, 2015

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临33

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以 发行股份的方式购买中广核核技术应用有限公司等交易对方持有的中广核高新核材 集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜 加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广 核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司45%股 权、中广核拓普(湖北)新材料有限公司35%股权。同时，公司拟通过锁价方式向中广 核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、深圳国合长泽 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津君联澄至企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、 深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)、深圳隆徽新能源投资基 金合伙企业(有限合伙)、中广核资本控股有限公司等七名配套融资认购方非公开发 行股份募集配套资金，拟募集资金总额为28 亿元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。扣除发行费用后，配套资金将用于标的公司在建项目和补充标的公司流动资 金。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定， 如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易 被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2015 年11 月30 日

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