CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 8, 2015

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临25 中国大连国际合作 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹 划重大事项，公司股票于2015 年4 月21 日起停牌。经公司确认该事项构成重大资 产重组事项后，公司于2015 年6 月25 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此 后，每隔 5 个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。2015 年7 月 22 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015 年9 月25 日，公 司披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于2015 年 11 月30 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上 市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。

二、工作进展和安排

本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方经协商现已初 步达成重组框架方案，并于2015 年7 月14 日经由公司第七届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作 集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》。

截止目前，本次重大资产重组确定的初步方案为公司向中广核核技术应用有限 公司及其相关方发行股份购买其持有的7 家标的公司股权，并向不超过10 名投资者 非公开发行股份募集配套资金。7 家标的公司分别为：中广核高新核材集团有限公司、 中广核中科海维科技发展有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集 团（苏州）特威塑胶有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司、中广核达胜 加速器技术有限公司、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司。具体交易事项以经公司 董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

本公司已聘请中德证券有限责任公司为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务 所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙）、 中水致远资产评估有限公司和辽宁元正资产评估有限公司为本次交易的证券服务机 构，开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

公司有关各方及相关中介机构正进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审 计、评估等各项工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行

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业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、后续发展规划等进行反复磋商，目 前公司与交易对手方正在积极协商完善交易协议细节，具体方案仍在进一步论证、 调整和补充。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规 定，公司股票将继续停牌。同时，公司按照规定每五个交易日披露一次重大资产重 组事项的进展公告。

停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。若公司董事会未能在2015 年11 月30 日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大 资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获 深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且 公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少6 个月内不再筹划重大资产重组 事项。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2015 年10 月9 日

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