CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-030

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2015 年8 月26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以 下简称“大新控股”）2,222 万美元银行融资向中国银行申请开立金额为15,000 万元人 民币的融资保函。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本 次担保尚需提交股东大会审议。关联董事张兰水先生回避表决。

二、被担保人基本情况

大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992 年，注册地址在新加坡，注册资 本为7,500 万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。 公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新 控股20%股权。

大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有14 艘57,000 吨散货轮和一 艘49,000 吨散货轮，总运力为84.7 万载重吨。

截至2014 年12 月31 日，大新控股资产总额为286,016.26 万元，负债总额为 160,004.49 万元，（其中：借款总额为123,772.17 万元，流动负债总额为69,092.39 万元），或有事项涉及总额为946.00 万元，净资产为88,430.47 万元 (其中未分配利润 47,310.64 万元）。

2014 年，实现营业收入为45,923.07 万元，利润总额为5,203.81 万元，归属于母 公司所有者的净利润为4,115.75 万元（以上数据均为经审计数据）。

截至2015 年6 月30 日，大新控股资产总额为166,225.97 万元，负债总额为 145,574.53 万元，（其中：借款总额为118,156.20 万元，流动负债总额为62,481.34 万元），或有事项涉及总额为615.39 万元，净资产为10,631.92 万元（其中未分配利润 -30,592.03 万元）。

2015 年1-6 月实现营业收入14,410.39 万元，利润总额-105,495.83 万元，归属于 母公司所有者的净利润为-77,902.67 万元（以上数据均为经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

公司将待股东大会审议批准本次担保后，正式与中国银行签署相关担保协议。根据 贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为1 年，融资额度为2,222 万美元，贷款利率暂 定1 个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+205BP。

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四、董事会意见及独立董事独立意见

受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干 散货综合运价指数（BDI）持续在历史低位徘徊，导致大新控股船舶租金收入下降，遇 到经营活动现金流短缺问题。

最近两年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决 了大新控股经营活动现金流短缺问题。大新控股在中国银行新加坡分行的2,222 万美元 一年期借款，即将于2015 年10 月到期。大新控股需要继续借款2,222 万美元，以便保 证其经营资金需求。

为保证大新控股2015 年及2016 年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股2,222 万美元银行融资继续向中国银行申请开立金额为15,000 万元的融资保函。大新控股少 数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供 反担保。

公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度 健全，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控 制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利 益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司 持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新 控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联董事张兰水先 生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股的担保符合国家有关 法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围内的子公司 提供的担保）为23,284.07 万元，占公司2015 年半年度末净资产的28.39%，无逾期担 保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事独立意见；

• 3、大新控股2014 年度财务报表(经审计)和2015 年半年度财务报表(经审计)。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2015 年8 月28 日

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