CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-020

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称“发行人” 或“大连国 际” ) 2015 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”或“协会”）（中市协注2015MTN【87】号）注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资 风险作出任何判断。

1、中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“大 连国际”）发行2015 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。 招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

• 2、本期发行面值为3 亿元人民币中期票据，期限为2+1 年，附第2 年末发 行人调整利率选择权和投资者回售选择权。

• 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。

• 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。

• 5、本公告仅对发行中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建 议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国大连国际合作（集 团）股份有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登 于上海清算所网站（www.shclearing.com ）和中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

• 1、大连国际、发行人：指中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限还本付息的债务融资工具。

• 3、募集说明书：指《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第

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一期中期票据募集说明书》。

• 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

• 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。

• 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

• 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

• 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

• 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。

• 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

• 11、元：如无特别说明，指人民币元。

• 三、本期中期票据发行的基本情况

• 1、中期票据名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一

期中期票据。

• 2、发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清 算所股份有限公司登记托管。

• 4、发行人待偿还债务融资余额：截至本公告签署之日为止，发行人待偿还 债务融资工具余额为0。

• 5、发行人中期票据注册金额：人民币叁亿元（RMB300,000,000 元）。

• 6、本期发行额：人民币叁亿元（RMB300,000,000 元）。

• 7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

• 8、中期票据期限： 2+1 年，附第2 年末发行人调整利率选择权和投资者回 售选择权。

• 9、计息年度天数：365 天。（闰年366 天）

• 10、发行价格：本期中期票据按面值发行。

11、利率确定方式：本期中期票据在存续期内前2 年票面利率根据簿记建档 结果确定，存续期内前2 年固定不变；在存续期的第2 年末，发行人可选择调整 票面利率，存续期后1 年票面年利率为本期中期票据存续期前2 年票面年利率加 或减发行人提升或降低的基点，在存续期后1 年固定不变。

• 12、发行人调整利率选择权：发行人有权决定在本期中期票据存续期的第2 年末调整本期中期票据后1 年的票面利率，调整后的票面年利率为本期中期票据

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存续期前2 年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。

13、发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期中期票据第2 个计息年度 付息日前的第10 个工作日刊登关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅 度的公告。

14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期中期票据票面利率及 调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的 本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。 15、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售 给发行人，须于发行人调整票面利率公告日起5 个工作日内进行登记；若投资者 未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。

16、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

• 17、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。 18、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中 配售的方式在银行间市场公开发行。

• 19、簿记建档时间：2015 年【7】月【6】日-【7】月【7】日。

• 20、发行首日：2015 年【7】月【6】日。

• 21、缴款日:2015 年【7】月【8】日。

• 22、债权登记日：2015 年【7】月【8】日。

• 23、起息日：本期中期票据自2015 年【7】月【8】日开始计息。

• 24、上市流通日：2015 年【7】月【9】日。

25、还本付息方式：每年付息一次，到期时一次性还本并支付最后一年利息。

• 26、付息日：2016 年至2018 年每年的【7】月【8】日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。若投资者行使回售选择权，则 回售部分债券付息日为2016 年至2017 年每年的【7】月【8】日（如遇法定节假 日则顺延至下一工作日）。

27、兑付日：2018 年【7】月【8】日（如遇法定节假日则顺延至下一工作

日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2017 年【7】月【8】 日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

• 28、兑付方式：本期中期票据的本息兑付按照中国人民银行的规定，由上海 清算所代理完成兑付工作。

• 29、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行 人的主体信用级别为AA-，本期中期票据的信用级别为AA-。

• 30、中期票据担保：本期中期票据无担保。

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• 31、本期中期票据的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。

四、本期发行安排

• 1、2015 年【6】月【29】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公 告、募集说明书等相关材料。

• 2、2015 年【7】月【6】日-【7】月【7】日：安排簿记建档。承销团成员 将加盖公章的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期 票据申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商 向获得配售的承销团成员传真《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。

• 3、2015 年【7】月【6】日-【7】月【7】日：承销团成员按照各自承销数 量对投资者进行分销。

• 4、2015 年【7】月【8】日（缴款日）：各承销团成员将承销款划至以下指 定帐户：

户名：招商银行

开户银行：招商银行

账号：910051040159917010

支付系统行号： 308584000013（电子联行号：082000）

汇款用途：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期 票据承销款

• 5、2015 年【7】月【8】日（缴款日）：发行人通过主承销商向上海清算所 提供本期中期票据的资金到账确认书；缴款日次一工作日通过上海清算所网站， 中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。

• 6、2015 年【7】月【9】日（缴款日次一工作日）：本期中期票据开始在全 国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

联系地址：中国大连黄河路219 号外经贸大厦

法定代表人：朱明义

联系人：杨芳

电话： 0411-83780058 传真： 0411-83780551 邮编： 116011

主承销商：招商银行股份有限公司

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联系地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：田嘉超、别致环 电话：021-20625833、021-20625867 传真：021-58421192 邮政编码：518040 特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2015 年6 月29 日

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