CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-016

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称“发行人”或“大连国 际”)2015 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交 易商协会”或“协会”）（中市协注2015MTN【87】号）注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资 风险作出任何判断。

• 1、发行人发行2015 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注 册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

• 2、本期发行面值为3 亿元人民币中期票据，期限3 年。

• 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。

• 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建 议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国大连国际合作（集 团）股份有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登 于上海清算所网站(www.shclearing.com) 和中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义：

• 1、大连国际、发行人：指中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限还本付息的债务融资工具。

• 3、募集说明书：指《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第 一期中期票据募集说明书》。

• 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

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• 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。

• 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

• 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

• 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

• 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。

• 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

11、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期中期票据发行的基本情况

• 1、中期票据名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一 期中期票据。

• 2、发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清 算所股份有限公司登记托管。

• 4、发行人待偿还债务融资余额：截至本公告签署之日为止，发行人待偿还 债务融资工具余额为0。

• 5、发行人中期票据注册金额：人民币叁亿元（RMB300,000,000 元）。

• 6、本期发行额：人民币叁亿元（RMB300,000,000 元）。

• 7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

• 8、中期票据期限：3 年。

• 9、计息年度天数：365 天。（闰年366 天）

• 10、发行价格：本期中期票据按面值发行。

• 11、票面利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本期中期票据 存续期内保持不变。

• 12、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

• 13、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。

• 14、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中 配售的方式在银行间市场公开发行。

• 15、簿记建档时间：2015 年【5】月【14】日—【5】月【15】日。

• 16、发行首日：2015 年【5】月【14】日。

• 17、缴款日:2015 年【5】月【18】日。

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18、债权登记日：2015 年【5】月【18】日。

19、起息日：本期中期票据自2015 年【5】月【18】日开始计息。

20、上市流通日：2015 年【5】月【19】日。

21、还本付息方式：每年付息一次，到期时一次性还本并支付最后一年利息。 22、付息日：2016 年至2018 年每年的【5】月【18】日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不付息）。

23、兑付日：2018 年【5】月【18】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 一个工作日）。

24、兑付方式：本期中期票据的本息兑付按照中国人民银行的规定，由上海 清算所代理完成兑付工作。

25、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行 人的主体信用级别为AA-，本期中期票据的信用级别为AA-。

26、中期票据担保：本期中期票据无担保。

27、本期中期票据的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。

四、本期发行安排

• 1、2015 年【5】月【7】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、 募集说明书等相关材料。

2、2015 年【5】月【14】—【5】月【15】日：安排簿记建档。承销团成员 将加盖公章的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期 票据申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商 向获得配售的承销团成员传真《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。

• 3、2015 年【5】月【14】日—【5】月【15】日：承销团成员按照各自承销 数量对投资者进行分销。

• 4、2015 年【5】月【18】日（缴款日）：各承销团成员将承销款划至以下指 定帐户：

户名：招商银行

开户银行：招商银行

账号：910051040159917010

支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000）

汇款用途：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期 票据承销款

• 5、2015 年【5】月【18】日（缴款日）：发行人通过主承销商向上海清算所

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提供本期中期票据的资金到账确认书；缴款日次一工作日通过上海清算所网站， 中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。

6、2015 年【5】月【19】日（缴款日次一工作日）：本期中期票据开始在全 国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 联系地址：中国大连黄河路219 号外经贸大厦 法定代表人：朱明义 联系人：杨芳 电话：0411-83780058 传真：0411-83780551 邮编：116011 主承销商：招商银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：田嘉超、别致环 电话：021-20625833、021-20625867 传真：021-58421192 邮政编码：518040

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