CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 29, 2013

证券代码：000881 证券简称：大连国际 编号：2013-030

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013年度第一期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

发行人2013 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断。

• 1、中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“大连国际” ） 发行2013 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份 有限公司为此次发行的主承销商。

• 2 、本期发行面值3 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。

• 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。

• 4 、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资人之间流通转让。

• 5、本公告仅对发行中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013 年度第一期短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国大连国际合作（集团）股份有 限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 网站（www.shclearing.com）和中国货币网

（www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

• 1、大连国际、发行人：指中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 2 、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在 1 年内还本付息的债务融资工具。

• 3、募集说明书：指《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013 年度第一期

短期融资券募集说明书》。

• 4 、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

• 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承 销团。

• 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

• 7 、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

• 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

• 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。

• 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。

• 1、短期融资券名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013 年度第一期 短期融资券。

• 2 、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

• 3、发行人短期融资券注册金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000 元）。

• 4 、本期发行规模：人民币叁亿元（RMB300,000,000 元）。

• 5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

• 6、短期融资券期限：365 天。

• 7 、计息年度天数：365 天。

• 8、接受注册通知书文号：中市协注【2013 】CP394 号

• 9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终确定。

• 10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，由上海清算所代理完成

兑付工作。

• 11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

• 12、簿记建档时间：2013 年11 月5 日9 时00 分至11 时整。

• 13、簿记管理人：招商银行股份有限公司

• 14 、发行日：2013 年11 月5 日。

• 15、缴款日期及时间：2013 年11 月6 日上午11 时前。

• 16、债权债务登记日：2013 年11 月6 日。

• 17 、起息日：2013 年11 月6 日。

• 18、上市流通日：2013 年11 月7 日。

• 19、兑付日及到期日：2014 年11 月6 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一

个工作日）。

20 、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给 予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评级为 “AA-”。

• 21、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。

• 22 、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。

四、本期发行安排

• 1、2013 年10 月29 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说明 书等相关材料。

2 、2013 年11 月5 日：安排簿记建档。承销团成员于上午9:00 至17:00 将加盖 公章的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销 团成员传真《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013 年度第一期短期融资券配 售确认及缴款通知书》。

• 3、2013 年11 月6 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。

• 4 、2013 年11 月6 日（缴款日）：中午 11 时之前，各承销团成员将承销款划至以 下指定帐户：

户名：招商银行

开户银行：招商银行 账号：910051040159917010

支付系统行号：308584000013

汇款用途：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 承销款

5、2013 年11 月6 日（缴款日）下午17 时之前：发行人通过主承销商向上海清算 所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即2013 年11 月7 日通过 上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。

• 6、2013 年11 月7 日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债 券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 联系地址：中国大连黄河路219 号外经贸大厦 法定代表人：朱明义

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

联系人：杨芳 电话：0411-83780058 传真：0411-83780551 邮编：116011 主承销商：招商银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：乔夏 电话：0755-83160814 传真：0755-83195125 邮政编码：518040

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2013年10月29日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==