CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 11, 2012

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2012年度第二期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"发行人"或"大连国 际")发行 2012 年度第二期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备案。招商银 行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期发行面值 3 亿元人民币短期融资券,期限 365 天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、 法规禁止投资者除外)。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券 市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年度第二期短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《中国大连国际合作(集团)股 份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清 算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、大连国际、发行人:指中国大连国际合作(集团)股份有限公司。

2、短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定 在 1 年内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书:指《中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年度第二期 短期融资券募集说明书》。

4、主承销商、招商银行:指招商银行股份有限公司。

5、承销团:指由主承销商为本期发行组织的,由主承销商和分销商共同组成的 承销团。

6、簿记管理人:指招商银行股份有限公司。

7、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。

8、托管机构、上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司。

9、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁

止购买者除外)。

10、工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

11、元:如无特别说明,指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年度第二期 短期融资券。

2、短期融资券形式:采用实名记账方式,统一在上海清算所登记托管。

3、发行人短期融资券注册金额:人民币伍亿元(RMB500,000,000 元)。

4、本期发行规模:人民币叁亿元(RMB300,000,000 元)。

5、短期融资券面值:人民币壹佰元(RMB100 元)。

6、短期融资券期限:365 天。

7、计息年度天数:365 天。

8、接受注册通知书文号:中市协注(2010)CP157 号

9、发行利率:本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终确定。

10、兑付方式:本期短期融资券到期时一次性还本付息,由上海清算所代理完成 兑付工作。

11、承销方式:组织承销团,主承销商余额包销。

12、簿记建档时间:2012 年 9 月 12 日 9 时 00 分至 11 时整。

13、发行日:2012 年 9 月 12 日。

14、缴款日期及时间:2012 年 9 月 13 日上午 11 时前。

15、债权债务登记日:2012 年 9 月 13 日。

16、起息日: 2012 年 9 月 13 日。

17、上市流通日: 2012 年 9 月 14 日。

18、兑付日及到期日:2013 年 9 月 13 日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第 一个工作日)。

19、本期短期融资券及发行主体长期评级:中诚信国际信用评级有限责任公司给 予发行人本期短期融资券的信用评级为"A-1",给予发行人长期主体信用评级为 "AA-"。

20、短期融资券担保:本期短期融资券无担保。

21、本期短期融资券的托管人:银行间市场清算所股份有限公司。

四、本期发行安排

1、2012 年 9 月 7 日:在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说明 书等相关材料。

2、2012 年 9 月 12 日:安排簿记建档。承销团成员于上午 9:00 至 11:00 将加盖 公章的《中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券申购 要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量;主承销商向获得配售的 承销团成员传真《中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年度第二期短期融 资券配售确认及缴款通知书》。

3、2012 年 9 月 12 日:承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。

4、2012 年 9 月 13 日(缴款日):中午 11 时之前,各承销团成员将承销款划至 以下指定帐户:

户名:招商银行

开户银行:招商银行

账号:910051040159917010

支付系统行号: 308584000013

汇款用途:大连国际 2012 年度第二期短期融资券承销款

5、2012 年 9 月 13 日(缴款日)下午 17 时之前:发行人通过主承销商向上海清 算所提供本期短期融资券的资金到账确认书;缴款日次一工作日即 2012 年 9 月 14 日通过上海清算所网站,中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限 等情况。

6、2012 年 9 月 14 日(缴款日次一工作日):本期短期融资券开始在全国银行间 债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人:中国大连国际合作(集团)股份有限公司

联系地址:中国大连黄河路 219 号外经贸大厦

法定代表人:朱明义

联系人:杨芳

电话: 0411-83780058

传真: 0411-83780551

邮编: 116011

主承销商:招商银行股份有限公司

联系地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

联系人:乔夏

电话:0755-83160814

传真:0755-83195125

邮政编码:518040

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年 9 月 11 日