CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 1, 2012

证券代码：000881

证券简称：大连国际

编号：2012-017

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2012年度第一期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“大 连国际”）发行2012 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备 案。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

• 2、本期发行面值2 亿元人民币短期融资券，期限365 天。

• 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

• 律、法规禁止投资者除外）。

• 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

• 债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年度第一 期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投 资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国大连国际合 作（集团）股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明 书已刊登于上海清算所网站（www.shclearing.com ）和中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

• 1、大连国际、发行人：指中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

• 约定在1 年内还本付息的债务融资工具。

• 3、募集说明书：指《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年度第

• 一期短期融资券募集说明书》。

  • 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

• 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

• 成的承销团。

  • 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

  • 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

  • 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

  • 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

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规禁止购买者除外）。

10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

11、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年度第 一期短期融资券。

• 2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

• 3、发行人短期融资券注册金额：人民币贰亿元（RMB200,000,000 元）。

• 4、本期发行规模：人民币贰亿元（RMB200,000,000 元）。

• 5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

• 6、短期融资券期限：365 天。

• 7、计息年度天数：365 天。

• 8、接受注册通知书文号：中市协注(2010)CP157 号

• 9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终

• 确定。

10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，由上海清算所代理 完成兑付工作。

11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

• 12、簿记建档时间：2012 年6 月5 日9 时00 分至11 时整。

• 13、发行日：2012 年6 月5 日。

• 14、缴款日期及时间：2012 年6 月6 日上午11 时前。

• 15、债权债务登记日：2012 年6 月6 日。

• 16、起息日：2012 年6 月6 日。

• 17、上市流通日：2012 年6 月7 日。

• 18、兑付日及到期日：2013 年6 月6 日（如遇法定节假日，则顺延至其后

• 的第一个工作日）。

19、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公 司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评 级为“AA-”。

20、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。

21、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。

四、本期发行安排

• 1、2012 年5 月31 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募

• 集说明书等相关材料。

  • 2、2012 年6 月5 日：安排簿记建档。承销团成员于上午9:00 至11:00 将

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加盖公章的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年度第一期短期融 资券申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商 向获得配售的承销团成员传真《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

3、2012 年6 月5 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。

4、2012 年6 月6 日（缴款日）：中午11 时之前，各承销团成员将承销款划 至以下指定帐户：

户名：招商银行

开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 支付系统行号：308584000013 汇款用途：大连国际2012 年度第一期短期融资券承销款

5、2012 年6 月6 日（缴款日）下午17 时之前：发行人通过主承销商向上 海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即2012 年 6 月7 日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、 发行期限等情况。

6、2012 年6 月7 日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

联系地址：中国大连黄河路219 号外经贸大厦

法定代表人：朱明义

联系人：杨芳 电话：0411-83780058 传真：0411-83780551 邮编：116011

主承销商：招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁 联系人：乔夏 电话：0755-83160814 传真：0755-83195125 邮政编码：518040

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（此页无正文，为《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年 度第一期短期融资券发行公告》盖章页）

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2012 年6 月1 日

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