CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 23, 2011

证券代码：000881 证券简称：大连国际 编号：2011-031

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2011年度第二期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

• 1、中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“大连国际”）

• 发行2011年度第二期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备案。招商银行股份有 限公司为此次发行的主承销商。

  • 2、本期发行面值3亿元人民币短期融资券，期限271天。

• 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

• 规禁止投资者除外）。

• 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

• 场机构投资人之间流通转让。

• 5、本公告仅对发行大连国际2011年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼

• 要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细 情况，敬请阅读《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011年度第二期短期融资券 募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司

• （www.shclearing.com ）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn ）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

• 1、大连国际、发行人：指中国大连国际合作（集团）股份有限公司。

• 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在

• 一年内还本付息的债务融资工具。

• 3、募集说明书：指《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011年度第二期短

• 期融资券募集说明书》。

  • 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

  • 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承

销团。

• 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

• 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

• 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

• 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止

购买者除外）。

• 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。

• 三、本期短期融资券发行的基本情况

• 1、短期融资券名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011年度第二期短

• 期融资券。

• 2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在银行间市场清算所股份有限公司

• 登记托管。

  • 3、发行人短期融资券注册金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

  • 4、本期发行规模：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。

  • 5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

  • 6、短期融资券期限：271天。

  • 7、计息年度天数：366天。

  • 8、接受注册通知书文号：中市协注[2010]CP157号。

  • 9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

  • 10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，兑付按照中国人民银行的

• 规定，由上海清算所代理完成兑付工作。

  • 11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

  • 12、簿记建档时间：2011年【11】月【28】日9:00至【29】日11:00。

  • 13、发行日：2011年【11】月【28】日。

  • 14、缴款日期及时间：2011年【11】月【30】日上午11时前。

  • 15、债权债务登记日：2011年【11】月【30】日。

  • 16、起息日：2011年【11】月【30】日。

  • 17、上市流通日：2011年【12】月【1】日。

• 18、兑付日及到期日：2012年【8】月【27】日（如遇法定节假日，则顺延至其后

• 的第一个工作日）。

  • 19、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予

• 发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1” ，给予发行人长期主体信用评级为“AA-”。 20、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。

  • 21、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 四、本期发行安排

• 1、2011年【11】月【23】：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集

• 说明书等相关材料。

• 2、2011年【11】月【28】日9:00至【29】日11:00：安排簿记建档。承销团成员将

• 加盖公章的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011 年度第二期短期融资券申

购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的 承销团成员传真《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011年度第二期短期融资券 配售确认及缴款通知书》。

3、2011年【11】月【28】日至【29】日：承销团成员按照各自承销数量对投资者 进行分销。

4、2011年【11】月【30】日（缴款日）：中午11时之前，各承销团成员将承销款 划至以下指定帐户：户名：招商银行；开户银行：招商银行；账号：910051040159917010； 支付系统行号：308584000013；汇款用途：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011 年度第二期短期融资券承销款。

5、2011年【11】月【30】日（缴款日）下午17 时之前：发行人通过主承销商向上 海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即2011年【12】月 【1】日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、票面利率、发行 期限等情况。

6、2011年【12】月【1】日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 联系地址：大连市西岗区黄河路219 号 法定代表人：朱明义 联系人：杨芳 电话：0411-83780058 传真：0411-83780551 邮编：116001 主承销商：招商银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：乔夏 电话：0755-83160814 传真：0755-83195142 邮政编码：518040

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2011年11月24日