CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 27, 2008

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2008-008

中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于控股子公司-大连国际合作远洋渔业有限公司股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权转让情况概述

大连国际合作远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）注册资本为2,000 万元，公司持有其100%股权。

以远洋渔业2,000万元股份总额为基数，公司以远洋渔业每股净资产评估值 （每股1.347元）98.14%的价格，即每股1.322元价格，向远洋渔业经营团队转 让400万股（占远洋渔业转增股本后股份总额的20%），总转让价格为528.80万元， 将实现128.80万元的转让收益。转让后，公司持有远洋渔业80%的股权，远洋渔 业管理团队持有20%的股权。

根据《公司章程》有关规定，本次转让事项涉及金额属于公司董事会决策 权限。本次交易不涉及到关联方，以12票同意、0票反对、0票弃权得到了有效 通过。

二、股权转让主体介绍

远洋渔业是公司的全资子公司，注册资本2,000 万元。主要经营远洋渔业 捕捞、加工及销售。

远洋渔业在加蓬注册有全资子公司—中加渔业有限公司，从事加蓬海域的 捕捞、加工和贸易。

主要固定资产有：渔船6 艘，其中鱿鱼钓船2 艘，拖网渔船4 艘。2 条鱿鱼 钓船在西南大西洋阿根廷外海作业，4 条拖网渔船在西非加蓬海域作业。在加蓬 首都利伯维尔有1,000 吨级冷库。

三、股权转让基本情况

截至2007 年12 月31 日，远洋渔业账面净资产2,201.50 万元。账面总资 产为7,687.79 万元，负债5,486.29 万元。

受公司委托，辽宁元正资产评估有限公司对委托资产和负债在2007 年12 月31 日所表现的持续经营下的企业整体资产价值作出了公允反应，并出具了《大 连国际合作远洋渔业有限公司部分股权资产评估报告书》（元正评估字[2008]第 12 号）。该报告书评估结论摘要如下：

在评估基准日2007 年12 月31 日远洋渔业资产账面值7,687.79 万元，调 整后账面值为7,687.79 万元，评估值8,180.10 万元，增值额490.31 万元，增 值率6.40%。全部负债账面值5,486.29 万元，调整后账面值5,486.29 万元，评 估值5,486.29 万元。净资产账面值为2,201.50 万元，调整后账面值为2,201.50

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万元，评估值2,693.81 万元，增值额492.31 万元，增值率22.36%。 以远洋渔业股份总额（2,000 万元）计算，每股净资产评估值为1.347 元。 考虑到远洋渔业管理团队所做出的历史贡献因素和激励因素，转让价格确

• 定为每股1.322 元（每股净资产评估价值1.347 元的98.14%）。

• 转让20%的股权后，公司将获得128.80 万元的股权转让收益。

• 四、独立董事独立意见

• 1、独立董事事前书面认可本次交易，并同意提交董事会讨论；

• 2、本次交易有利于公司和全体股东的整体利益，该交易未损害公司及其它 股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；

• 3、本次股权转让价格是根据辽宁元正资产评估有限公司《大连国际合作远 洋渔业有限公司部分股权资产评估报告书》每股净资产评估价值的98.14%确定 的。我们认为交易是公允的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规 的规定；

• 4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；

• 5、公司董事会对本次交易审议表决履行了合法的程序，并得到了有效通过。 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

• 五、股权转让目的

• 为了把经营团队与远洋渔业凝结成命运共同体，进而更好地发展远洋渔业 业务，实施本次远洋渔业股权转让，该股权转让符合公司战略规划，将更好地 开拓业务，更有效地实施管理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事独立意见；

• 3、辽宁元正资产评估有限公司《大连国际合作远洋渔业有限公司部分股权 资产评估报告书》（元正评估字[2008]第12 号）；

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

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