CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 9, 2018

中广核核技术发展股份有限公司

2017年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

$1 - 7$

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层 telephone:

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2018CSA20445

中广核核技术发展股份有限公司全体股东:

我们对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技公司)关于募集资 金 2017年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告) 执行了鉴证工作。

中广核技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设 计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集 资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中广核技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大 方面如实反映了中广核技公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中广核技公司2017年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

北京 中国

二〇一八年四月八日

中广核核技术发展股份有限公司

董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司向中 广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】 2412号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)267686421股,每股面值1元, 实际发行价格每股 10.46 元, 共募集人民币 2.799.999.963.66 元, 扣除承销费用 40,500,000.00 元, 以及与发行有关的费用 4,363,290.60 元(律师费、验资费、证券登记 费等),实际募集资金净额为人民币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位, 并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证, 并出具了《验资报 告》(中准验字【2016】1210号)。

(二) 募集资金以前年度使用金额

募集资金总额 2,799,999,963.66 元, 扣除了财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 元、增值税 2,550,000.00 元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为 2,754,949,963.66 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2017年募集资金使用金额及年末余额情况如下表:

项目	金额
2016年12月31日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减:本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,807,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
募集资金项目支出	64,439,700.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,818,500,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	137,000,000.00
支付股票发行登记等费用	524,667.96

中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017年1月1日至2017年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
加: 累计募集资金利息扣除银行手续费等	32,140,974.11
2017年12月31日募集资金账户余额	267,619,369.81

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范、加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,促进公司健康发展,维护全 体股东的合法利益,依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》,结合公司的实际 情况, 公司制定了《募集资金使用管理制度》, 并经公司 2016 年第二次临时股东大会审 议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施,投资项目按公司报告书承诺的计 划进度实施,公司财务部负责资金的调度和安排,公司财务部对募集资金的使用情况设立 台账,详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资 金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

公司2017年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关规定执行。

(二) 募集资金的专户存储与监管情况

1、募集资金专户存储三方监管情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益, 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募 集资金使用管理制度》等规定, 2017年1月11日, 公司与独立财务顾问中德证券有限责 任公司(以下简称"中德证券")、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股 份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管(具 体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金三方监管协议的公告》, 公告 编号 2017-027)。

由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司,公司通过向募投项目实施公 司增资的方式拨付募集资金,为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益, 公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订了《募集资金三方监管协议》, 具体而言: 2017年8月17日, 公司、中广核高新核材集团有限公司(以下简称"高新核 材")、中广核俊尔新材料有限公司、招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订 了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订

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中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017年1月1日至2017年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金三方监管协议的公告》,公告编号 2017-097); 2017年8月 24日, 公司、高新 核材、中德证券分别与中国银行股份有限公司太仓分行,中广核高新核材集团(太仓)三 角洲新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行,中广核三角洲(中山)高聚 物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行,中广核拓普(湖北)新材料有限公司 及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《中 广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》, 公告编号 $2017 - 098$ ).

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公 司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2017年12月31日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	余额
国家开发银行股份有限公司深圳市分行	44301560043833050000	5,703,344.39
中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201670000	15,783,973.44
招商银行股份有限公司深圳上步支行	411900021510202	608,779.86
上海浦东发展银行深圳分行	79170155200017000	96,380.09
中国银行太仓沙溪支行	478070594733	109,280.52
中国银行太仓沙溪支行	475470598271	77,283,404.00
中国农业银行太仓沙溪支行	10534701040017962	64,778,190.45
中国农业银行太仓沙溪支行	10534701040017996	45,820,273.19
招商银行温州解放支行	577900019710405	57,435,743.87
合计		267,619,369.81

中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

									单位:万元
募集资金总额			275,513.57		本年度投入募集资金总额					56,344.69
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					56,344.69
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变(含部分更项目变更)	投资总额	募集资金承诺 调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	投资进度截至期末$(96)$ (3)$=(2)(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	行性是否发生重大变项目可化
承诺投资项目
1.技术研究开发中心扩建项目	否	11,032.00	11,032.00	1,919.04	1,919.04		Щ17.40 2018年9月1		不适用	否
2.年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目	否	16,128.00	16,128.00	3,935.47	3,935.47		24.40 2018年9月1日		不适用	否
3.年产 6.6 万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目	否	36,860.00	36,860.00	6,900.22	6,900.22		18.72 2018年9月1日		不适用	КД

4

中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金2017年度使用情况的专项报告

2017年1月1日至2017年12月31日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

Кμ不适用	否不适用	否不适用	否不适用	Кπ不适用		生产建设项目"承诺投资项目可行性研究报告于2015年编制完成。预计开工时间为2015年,建设周期"技术研究开发中心扩建项目"、"年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目募 投项目"、"年产 6.6 万吨高性能改性尼龙 (PA)生产建设项目"、"年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂 (PC)2年。募集资金到账时间为2016年12月30日,上述项目建设实际进度受到影响。同时,项目实际建设过程中受到总包商变更合同、选聘二次装修服务商、园区地基处理方案多次修改以及 G20 会议召开设周期2年。募集资金到账时间为2016年12月30日,上述项目建设实际进度受到影响。项目实际建"10万吨高聚物材料新建项目"、"18万吨高聚物材料新建项目"可行性研究报告于 2015年编制完成, 预计开工时间为2016年,建设周期2年。募集资金到账时间为2016年12月30日,上述项目建设实际项目实际建设过程中受土建总承包合同招标进度滞后影响,导致项目开工延后,实际"13.485 万吨高聚物材料新建项目"可行性研究报告于 2015 年编制完成, 预计开工时间为 2015 年,
17.92 2018年9月1日	6.06 2019年3月1日	2.16 2019年7月1日	$0.75$ 2019年9月1日			导致工期滞后。目前土建部分已经完成竣工验收,已经具备7.35 万吨生产能力。设过程中受项目原场地局部地基处理以及土建设计变更等影响, 导致工期滞后。
				98.66
2,941.46	3,217.65	801.59	509.26	36,120.00	56,344.69
2,941.46	3,217.65	801.59	509.26	36,120.00	56,344.69
16,414.00	53,076.70	37, 142.60	68,248.40	36,611.87	275,513.57	建设期仍为两年。进度受到影响。 等影响,
16,414.00	53,076.70	37,142.60	68,248.40	36,611.87	275,513.57	(分具体项目)
Кα	否	否	否	КД
4.年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目	5.13.485 万吨高聚物材料新建项Ш	6.10 万吨高聚物材料新建项目	7.18 万吨高聚物材料新建项目	8.补充标的公司流动资金	承诺投资项目小计	未达到计划进度或预计收益的情况和原因

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中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金2017年度使用情况的专项报告
	コ・・ロー・コード しょうりょう トー・ユー

2017年1月1日至2017年12月31日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用。2017年6月26日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关的自筹资金。截至报告期期末, 公司已使用募集资金 13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用。2017年5月5日,公司2016年年度股东大会审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》,同意公司使用闲置募集 27,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末,公司使用闲置募集资金补充流动资金总额为13,700 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	财产品,期限不超过12个月,在前述额度内资金可滚动使用。截至报告期末,公司使用募集资金181,850理财产品方案的议案》,同意公司将总额不超过240,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型剩余募集资金存放于募集资金专户。万元购买保本型理财产品;1、2017年5月28日,$\sim$
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

$\circ$

中广核核技术发展股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告 2017年1月1日至2017年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目的情况

截至2017年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换的情况

截至 2017年12月31日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度, 公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资 金使用管理制度》等相关规定, 及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 不存在募集 资金管理违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

二〇一八年四月八日

编号: 1 03051554

会计师事务所 W. HI H $\frac{1}{2}$

• 名
• 河水中和会计师事务所(特殊普遍合伙 称:
  • 北京市东城区朝阳门北大街8号等华大图8层 叶韶勋 主任会计师: 所:

译

办公

特殊普通合伙

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

11010135

$3530\overline{D}$ , $\overline{\pi}$

批准设立文号:

批准设立日期:

息财会许可[2011]0056号

2011-07-07

证书序号: NO. 019886

$\ddot{\phantom{1}}$

野 说

• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
  • 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\overline{2}$
• 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 祖、出借、转让。 $\mathfrak{g}^{\prime}$
• 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计 师事务所执业证书》。 $\overline{4}$

$\Box$

$\mathcal{E}^{\dagger}$ E. ÿ A is it is it is a $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1$ 外外的社会的人 THE CHINESE MA 合格专用 KCOUNTANTS (今日の) 一个情专用套 年度检 this renewal. Annual Ren â ŵ # # # # # # # # 漢却市往街会计院协会 n z $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{m}$ 01 大桂 Full same桂 Sex生 三 日 腐れ土 子 手エ 竹 手Working una東 俗 江 号 馬桑 俗 江 号 馬秦 俗 江 号 馬 丁景东 $[2.34, 4]$ 430100100003No.afced(see 男 1997 1969-09-04 ·天眼南斯会计师事务所有限公司- 按制分所 $\mathcal{M}$ . 光 は B 名Durof by same 130104196909042658 $\begin{array}{l} \mathbb{P} & \mathbb{P} \ \mathbb{P} & \mathcal{P} \setminus \mathbb{P} \ \mathbb{P} & \mathcal{P} \setminus \mathbb{P} \ \mathbb{P} & \mathbb{P} \setminus \mathbb{P} \end{array} \begin{array}{l} \mathbb{P} \ \mathbb{P} \setminus \mathbb{P} \ \mathbb{P} \setminus \mathbb{P} \ \mathbb{P} \setminus \mathbb{P} \end{array} \begin{array}{l} \mathbb{P} \ \mathbb{P} \setminus \mathbb{P} \ \mathbb{P} \setminus \mathbb{P} \end{array} \begin{array}{l} \mathbb$ $\begin{array}{ll}\n\mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{B} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} \times \mathcal{A} \ \mathcal{A}$ $\begin{tabular}{|c|c|} \hline & & \multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{3}{|c|}{\multicolumn{$ 注册会计师工作单位变更事项登记Restauration of the Change of Working Unit by a CPA 传统中和全国教育部门 高峰 " 天赋自己就好事最好有限在司。 $\begin{tabular}{l|c|c|c|c|c|c|c|c} \hline & {\bf N1} {\bf v} {\bf h} {\bf p} {\bf p} {\bf m} {\bf v} {\bf b} {\bf l} {\bf g} & {\bf m} {\bf v} & {\bf v} {\bf h} & {\bf h} {\bf v} & {\bf h} {\bf v} & {\bf h} {\bf v} & {\bf h} {\bf v} & {\bf v} & {\bf v} \ \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline $ $\frac{1}{(2\pi)^2}$ regularity brothesis. CFA skallerperturb the computent of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state in the state in the state of the state of the state of the 1948年的印第12社事。必要时间向委托方面 長い小地 注意事项 3 生き 網 出Next Ne helder in brinandemal firms NITILY $\mathcal{B}1 \triangleq \mathcal{B}2 \times$ $A_2$ see the nodeler to be transferred in 当 V 此 $\left{\begin{array}{c} \left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|{\mathcal{H}}\right} \ \left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|{\mathcal{H}}\left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|{\mathcal{H}}\left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|{\mathcal{H}}\left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|{\mathcal{H}}\left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|{\mathcal{H}}\left|\begin{array}{c} \text{trivial}\end{array}\right|_{$ 「またまま ·································· を行い好味通る水は沙谷町 · · 注册会计师工作单位变更事项管中 $\begin{array}{lll} \text{Suppose } {i, j, k} & \text{if } k \neq 0 \ \text{Suppose } {i, j, k} & \text{if } k \neq 0 \ \text{if } k \neq 0 & \text{if } 22 \neq 0 \ \text{if } k \neq 0 & \text{if } 23 \neq 0 \ \text{if } k \neq 0 & \text{if } 24 \neq 0 \ \text{if } k \neq 0 & \text{if } 25 \neq 0 \ \text{if } k \neq 0 & \text{if } 25 \neq 0 \ \text{if } k \neq 0 & \text{if } 25 \neq 0 \$ 效 注册会计师工作单位变更事项登记 u y 大学 ters $\frac{*}{4}$ 天明月的全球事务所有改改身。 ., Stamped the manager in thousands of CPAs × 转入协会 z, 安然 ¢ $\dot{a}$ $\sqrt{2}$ $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{2}$ A $\frac{1}{2}$ S) 考 河 入Agreths holder to be butterford to 9) 差 讲 出Apre 9a hidirto betracto 人名马泽尔 $\tilde{c}$