CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jun 26, 2017

中广核核技术发展股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告

索引

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页码

专项审核报告

以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项说明 $1 - 3$

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رسمان و

$128$

信永中和会计师事务所

ShineWing

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027, P.R.China

+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

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中广核核技术发展股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告

XYZH/2017CSA20576

传真:

facsimile:

中广核核技术发展股份有限公司:

我们接受委托,对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核技") 管理层编制的截至2017年6月5日止《以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项 说明》进行专项审核。

一、管理层对财务报表的责任

中广核技管理层的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规 定编制《以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实 施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据, 保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对中广核技管理层编制的《以自筹资金预 先投入募投资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证,在执行鉴证工作的过程 中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础

三、审计意见

我们认为,中广核技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项 说明》已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制, 在所有重大 方面如实反应了中广核技截至2017年6月5日止以自筹资金预先投入募集资金项目的 实际情况。

四、 对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供中广核技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金之目的,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的 注册会计师及会计师事务所无关。

中广核核技术发展股份有限公司

以自筹资金预先投入募投资金投资项目

的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定, 现将中广核核技术发 展股份有限公司(公司名称原为中国大连国际合作(集团)股份有限公司,以下简称"本 公司")截至2017年6月5日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明 如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2412号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)26,768.64 万股,每股面值 1 元, 实 际发行价格每股 10.46 元, 募集资金总额为 280,000.00 万元, 扣除发行费用 4.486.43 万 元后, 实际募集资金净额为 275.513.57 万元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到 位,并业经中准会计师事务所(特殊普通合伙) 2016年12月31日"中准验字[2016]1210 号"报告审验。

二、募集资金拟投入项目情况

根据《中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况报告书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资项目如下:

单位: 人民币万元

序号	募投项目	项目投资 总额	募集资金 拟投入金额	项目备案机关	发改委备案文件
	技术研究开发中心扩建项目	11,032.00	11,032.00	温州经济技术开发区 经济发展局	温开发改备(2015) 44号
2	年产 2.4 万吨长玻纤增强聚 丙烯车用结构材料(LFT)生 产建设项目	16,128.00	16,128.00	温州经济技术开发区 经济发展局	温开发改备(2015) 42号
$\mathbf{3}$	年产 6.6 万吨高性能改性尼 龙(PA)生产建设项目	36,860.00	36,860.00	温州经济技术开发区 经济发展局	温开发改备(2015) 41号

中广核核技术发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项说明 截至 2017年6月5日止

		(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

序号	募投项目	项目投资 总额	募集资金 拟投入金额	项目备案机关	发改委备案文件
$\overline{4}$	年产3万吨高性能改性聚碳 酸脂(PC)生产建设项目	16,414.00	16,414.00	温州经济技术开发区 经济发展局	温开发改备(2015) 43号
5	13.485 万吨高聚物材料新建 项目(太仓)	53,076.70	53,077.00	太仓市发展和改革委 员会	太发改港投备 [2015]56号
6	10万吨高聚物材料新建项目 (中山)	37,142.60	37,143.00	中山市发展和改革委 员会	2015-442000-29-03 $-008812$
$\overline{7}$	18万吨高聚物材料新建项目 (汉川)	68,248.40		68,248.00 汉川市发展和改革局	2015098430100220
8	补充标的公司流动资金	41,098.30	不超过 41,098.30
合计		280,000.00	不超过 280,000.00

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的,本 公司通过自有资金或采取债务融资等方式,补足项目投资金额缺口。

在募集资金到位前,本公司根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金的方式先 行投入, 待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司配套融资发行股份募集资金投资项目已经本公司2015年第七届董事会第十六 次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议已经审议通过。募集资金投资项目在募集 资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

自本公司 2015年第七届董事会召开日至 2017年6月5日止,本公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目投资额合计 13,780.72 万元。具体情况如下:

单位: 人民币万元

$\begin{array}{c} \end{array}$

序号	募投项目	实际募集 资金净额	自筹资金预先 投入金额
	技术研究开发中心扩建项目	11,032.00	1,366.83
2	年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生 产建设项目	16,128.00	2,690.39
3	年产6.6 万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目	36,860.00	5,276.39

中广核核技术发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项说明 截至 2017年6月5日止

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

序号	募投项目	实际募集 资金净额	自筹资金预先 投入金额
$\overline{4}$	年产3万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目	16,414.00	2,049.28
5	13.485 万吨高聚物材料新建项目(太仓)	53,077.00	1,387.80
6	10 万吨高聚物材料新建项目(中山)	37,143.00	647.35
7	18 万吨高聚物材料新建项目(汉川)	68,248.00	362.68
8	补充标的公司流动资金	36,611.57
	合计	275,513.57	13,780.72

中广核核技术发展股份有限公司

法定代表人: 张剑锋

主管会计工作负责人: 秦庚

会计机构负责人: 王晓阳

二〇一七年六月二十六日

会计师事务所 执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 称: 名

叶韶勋 主任会计师:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A
座8层 办公场所:

特殊普通合伙 3583.2万元 11010136 组织形式: 会计师事务所编号: 注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0056号 批准设立文号:

2011-07-07 批准设立日期:

明 说

证书序号: NO. 019726

• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 54 多次发展生命主义的 1 14 年代大学工程 凭证。
• 1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。
• 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 ຕ໌
• 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 师事务所执业证书》。 $\ddot{4}$

中华人民共和国财政部制

$\frac{1}{2}$ This certificate is valid for another year after
this renewal, 本社书经校验合理 的现在分词 在篇中 三、花鸟 THE CHINESE IL 合格专用 POCOUNANTS 1999 - 1999 外格を用意 年度检目 $\mathbb{Z}_{\hat{A}}$ Annual Rene $\frac{1}{2}$ 机准法身份。深圳市注册会计则办会
Authorizations of CPA uş 1997 $#$ 12 $#$ 01 (
|最| Hame 別
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|東分は号料|
|身分は号料| 丁景东 на в 14. г. и 430100100003
Монголиния 巺 1969-09-04 天职国际会计师事务所有限公司
按期分析 ź & at it is:
Darotheane 430104196909042658 $\begin{array}{l} \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \ \Gamma \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \ \Gamma \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \ \Gamma \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \ \Gamma \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \ \Gamma \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \ \Gamma \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \Gamma \ \Gamma \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin$ $\begin{array}{lll} & 4 & \wedge & 4 & 5 & 4 \ & 5 & 5 & 4 & 5 \ & 7 & 10 & 10 & 10 \ & 10 & 10 & 10 & 10 \ & 11 & 10 & 10 & 10 \ & 12 & 10 & 10 & 10 \ & 13 & 10 & 10 & 10 \ & 14 & 10 & 10 & 10 \ & 16 & 10 & 10 & 10 \ & 17 & 10 & 10 & 10 \ & 18 & 10 & 10 & 10 \ & 19 & 10 & 10 & 10 \ & 10 & 10 & 10 &$ $\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$ 注册会计师工作单位变更事项登记
Replumination Change of Norking Unit by a CPA 保存和 医骨部骨部的 984 18 19 $\frac{1}{2}$ WECOME ,去老师先 。 个人便用,不得得出。 "你的话,我不知道,你不知道你的话,我不知道你们的事情,我不知道你的事情。 我的女子,我们一个,我们们的人,我们们的事情都会不会。 1、不过每分零点,但立即仿三番融合小时的。 - , 江进会政体执行集系、必要时候向基托方案 1. When practiving, the CPA shall show the client this 天线国际公共事务的有限人习 注意事项 의 총 백 원
Neo fichilare brasslandina SHIDN $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \lambda$ Particularly of the Contractor ঀয়ড়ড়৽ৼৢ৻ঢ়ঢ়ড়৻ড়৻৻৻ৼ৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻ また、インディートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 注册会计师工作单往交更零项登记 注册会计师工作单位交易事项登记 田平平 MAJRA $\mathfrak{m}$ 天转用13/2017节事多14/27/28/28。
天转用13/2017节事多14/27/28/28 ● 第 第 20番目 $\begin{array}{l} A_1^t \;\wedge\; \otimes\; \diamond\; \Delta\;\; \Delta\;\; \ \Delta\;\wedge\;\otimes\;\wedge\;\Delta\;\; \ \Delta\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge\;\wedge$ 角辉 Highland 12.12 再 $\begin{array}{c}\n\mathbf{u}_1 \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_3 \
\mathbf{v}_2 \mathbf{v}_4 \mathbf{v}_5\n\end{array}$ 人名日内分布新新布地名 w. $\frac{1}{2}$ 국 용 AR 관
Apre Definition inferimational fina $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$ . The second contribution of the system of each $\alpha$ 另書 國人
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Authorization in the CPA Ecódid Luooli $\begin{tabular}{ll} \bf 41 & \tt 5 & $\bar{a}1\oplus\bar{b}_2$ \ \bf 51 & \tt 3488 & \tt 71 & \tt 77 \ \bf 86 & \tt 71 & \tt 77 \ \bf 97 & \tt 12-2 \ \bf 121 & \tt 138 & \tt 157 & \tt 12-2 \ \bf 131 & \tt 148 & \tt 157 & \tt 12-2 \ \bf 148 & \tt 158 & \tt 167 & \tt 167 & \tt 167 \ \bf 159 & \tt 167 & \tt 167 & \tt 167 & \tt 16$ 等所有限 La K M F:
Na affentitude A ji R K; N $\begin{array}{rcl} \mathbf{B} & \wedge & \mathfrak{D} \triangleq \mathbf{A} + \ \mathbf{B} & \wedge & \mathfrak{D} \triangleq \mathbf{A} + \ \mathbf{B} & \mathfrak{D} & \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D} \mathfrak{D$ 、注册会计师工作单位定更事项登记 $\begin{array}{c}\n\ast & \ast & \ast \
\ast & \ast & \ast\n\end{array}$ $\begin{array}{l} \downarrow \text{ if } \text{ if } \frac{\partial}{\partial t} \geq \frac{\pi}{2} \text{ } \frac{\pi}{2} \end{array}$ $\begin{array}{l} # # # \ # \ \mathrm{Gm} \end{array}$ $\mathbb{Z}$ $\overline{a}$ 1 is $\frac{1}{2}$ if $\frac{1}{2}$ if $\frac{1}{2}$ is $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , (上者公司) (公) $\approx$ 3 $\pi$ e 2016 3.18 PW $\ddot{ }$ $\div$ 平度拾脸景记 科卡用 $\frac{1}{\sqrt{2}}\sum{i=1}^{n}$ the he trims fee in 次使 用 供 当 $\overrightarrow{V}$ $H$ いまい、 このことのことに、 このことをあることを知覚しているようなこと、このは、 かんだきのからない かんだい こうしゅう かんじょう こうしゅう アルトラン こうかい こうしゅう こうしょう かいこうしょう かいこうしょう 这拼会计师工作单位定更事项条记。 笏 $\begin{array}{c}\n\vdots \
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