Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. Audit Report / Information 2016

Jan 23, 2017

53870_rns_2017-01-23_66a83c50-4385-4747-9ba6-6ba27d47f3b7.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A股)

认购资金总额的

验资报告

中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: $(010)88356126$ (传真) FAX: $(010)88354837$ (邮编) POSTCODE: 100044 (地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦4层

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\sim 100$

验资报告

目录

一、验资报告 …………………………………………………………1-2

二、附件

$\sim 10^{-11}$

$\sim 10^{11}$

1. 募集资金到位情况明细表 ………………………………………………………………………………………………
2. 验资事项说明……………………………………………………4-5
3. 银行询证函等复印件 ……………………………………………6-12

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu_{\rm{eff}}$

$\sim 10^{11}$

$\overline{I}$

À

三、中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件等

$\sim 10^{-11}$

中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

资 验 报 告

中准验字[2016]1209号

中德证券有限责任公司:

我们接受委托,审验了中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以 下简称"大连国际",股票代码: 000881)截至 2016年 12月 29日止对中 德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")主承销的大连国际向特定投 资者非公开发行人民币普通股投资款到账情况。按照法律、法规以及承销 协议的规定,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整 是大连国际以及中德证券的责任。我们的责任是对大连国际非公开发行新 股募集资金情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602号 一一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际 情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据大连国际 2016年第二次临时股东大会决议和本次承销协议,以及 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2412号《关于核准中国大连国 际合作(集团)股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》核准,大连国际向特定投资者非公开发行 不超过 267, 686, 421 股新股(每股面值 1元, 每股发行价格为人民币 10.46 元)。募集资金总额不超过人民币 2, 799, 999, 963. 66 元, 由中德证券作为 主承销商。经我们审验, 截至 2016年 12月 29日止, 中德证券收到大连国 际非公开发行股票认购资金总额人民币 2,799,999,963.66元(大写:人民 币贰拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾叁元陆角陆分)。

上述认购资金已全部缴存于中德证券在工商银行华贸中心支行开设的 账户 (账号: 0200234529027300258)。

本报告是对中德证券本次实际收到的非公开发行股票认购资金总额的 验证,仅供大连国际本次非公开发行股票使用,因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 募集资金到位情况明细表

  1. 验资事项说明

  2. 银行进账单及银行询证函(与原件核对相符)

主题词: 中德证券有限责任公司 验资报告
------ -- ------------ ------
地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编: 100044 电话:010-88356126
Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
Į
b
Ñĺ
ĮŧC
ł
₩$\frac{\epsilon}{\tau}$

截至2016年12月29日止

单位:人民币元

$\ddot{\phantom{0}}$

$\ddot{\phantom{0}}$

呼号 认购对象名称 收款单位 开尸行 聚中 实缴认购资金金额
中广核核技术应用有限公司 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 999,999,995.24
$\sim$ 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 649,999,995.86
深圳国合长泽投资基金合伙企业(有限合伙) 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 49,999,992.44
4 天津君联澄至企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 199,999,990.68
5 深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙) 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 621,999,998.42
深圳隆徽新能源投资合伙企业(有限合伙) 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 149,999,998.24
r. 中广核资本控股有限公司 中德证券有限责任公司 工商银行华贸中心支行 0200234529027300258 127,999,992.78
计合 2,799,999,963.66

附件1

$\infty$

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\phantom{0}}$

附件3

验资事项说明

一、基本情况

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"大连国际")系由中国 大连国际经济技术合作集团有限公司独家发起并向社会法人和内部职工定向募集 设立的股份有限公司,于1993年4月17日在大连市工商局登记注册。经中国证监会 批准,于1998年6月向社会公众公开发行股票,于1998年9月在深圳证券交易所上市。 发行后股本总额为95,430,000股,其中:国家股24,000,000股,社会法人股 24,430,000股,内部职工股12,000,000股,社会公众股35,000,000股。2000年度, 大连国际实施了每10股送2股转增6股的分配方案及每10股配3股的配股方案。2001 年度,大连国际实施了每10股送1股转增5股及每10股派0.25元的分配方案,实施分 配方案后,大连国际总股本为308,918,400股。2005年12月大连国际实施了股权分 置改革。

根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议,以及经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]2412号《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司向中广 核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,截至 2016年12月17日止, 贵公司已向中广核核技术应用有限公司(以下简称"中广核核 技术")、苏州德尔福商贸有限公司、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张 定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、深圳市沃尔核材股份有限公司、 刘斌、肖林、明亮、南通海维精密机械有限公司、科维(南通)机械有限公司、南 通南京大学材料工程技术研究院、上海日环科技投资有限公司、李德明、张宇田、 施卫国、刘永好、江苏达胜热缩材料有限公司、苏州资达股权投资管理合伙企业(有 限合伙)、苏州君胜股权投资管理合伙企业(有限合伙)、俞江、叶启捷、邢东剑、 高健、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州 科荣创业投资中心(有限合伙)、温州科创投资咨询有限公司、徐红岩、徐争鸣、 陆燕、王郑宏、陈林、方红兵、严伟、李龙勤非公开发行普通股(A股)共计478, 993, 166 股,本次发行的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。发行后贵公司股 本由308,918,400股增至787,911,566股(每股面值1元), 注册资本由人民币 308,918,400元增至787,911,566.00元, 其中: 有限售条件的流通股份为 479,947,483股,占股份总数的60.91%;无限售条件的流通股份307,964,083股,占 股份总数的39.09%。以上非公开发行股票购买资产新增的478,993,166股股份,贵

$\overline{4}$

公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记,及在贵公司 注册地工商登记机关办理注册资本等的变更登记。

二、本次募集资金审批规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2412号《关于核准中国大连国际 合作(集团)股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准, 以及大连国际与中德证券有限责任公司(以下简称"中 德证券")签署的承销协议,大连国际本次向特定投资者非公开发行不超过 267,686,421股新股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.46元, 募集资金总额不超过2,799,999,963.66元,由中德证券作为主承销商。

三、审验结果

本次实际收到募集资金人民币2,799,999,963.66元,由中广核核技术应用有限 公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、深圳国合长泽投资基金合伙企业 (有限合伙)、天津君联澄至企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳中广核一 期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)、深圳隆徽新能源投资合伙企业(有 限合伙)、中广核资本控股有限公司认购。

经我们审验, 截至2016年12月29日止, 中德证券收到大连国际非公开发行股票 认购资金总额人民币2,799,999,963.66元(大写:人民币贰拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖 万玖仟玖佰陆拾叁元陆角陆分)。

上述认购资金已全部缴存于中德证券在工商银行华贸中心支行开设的账户(账 号0200234529027300258)。

《银听师》比到了号:2343201644

银行询证函

编号:

工行华贸中心支行:

中准会计师事务所(特殊普通合伙)正在对中德证券有限责任公司(以下简称本公司) 所主承销的中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股票的认购资金进行审验, 按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证与本次非公开发行股票有关的认购对象、认 购资金额等情况。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端"信息证明 无误"处签章证明;如有其他重要信息,也请在"信息不符"处列出其详细资料。回函请直接寄 至中准会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给中准会计师事务所(特殊普通合伙)委 派去贵行函证的人员。

回函地址: 辽宁省大连市同兴街 67号邮电万科大厦 1208 室

邮编: 116000 联系人: 李萍

电话: 0411-82639388 传真: 0411-82829897

截至 2016年12月29日止,中国大连国际合作(集团)股份有限公司本次发行认购资 金缴存情况如下:

收款方户名: 中德证券有限责任公司

收款账号: 0200234529027300258

单位: 人民币元

缴款人 缴款日期 金额 汇款摘要
中广核核技术应用有限公司 2016.12.29 ¥999,999,995.24 2217198N 大连国际定增
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 2016.12.29 ¥301,091,374.98 大连国际定增认购款
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 2016.12.29 ¥348,908,620.88 大连国际定增认购款
深圳国合长泽投资基金合伙企业(有限合伙) 2016.12.29 ¥50,000,000.00 大连国际定增认购款

$\mathbf{1}$

缴款人 缴款日期 金额 汇款摘要
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2016.12.29 ¥199,999,990.68 大连国际定增认购款
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙) 2016.12.29 ¥622,000,000.00 大连国际定增认购款
深圳隆徽新能源投资合伙企业(有限合伙) 2016.12.29 ¥149,999,998.24 大连国际定增认购款
中广核资本控股有限公司 2016.12.29 ¥127,999,992.78 大连国际定增认购款
合计金额 (大写) 人民币贰拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元捌角

付款方户名: 中德证券有限责任公司

付款账号: 0200234529027300258

单位: 人民币元

收款人 付款日期 金额 汇款摘要
深圳国合长泽投资基金合伙企业(有限合伙) 2016.12.29 ¥7.56 大连国际认购款多缴退
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙) 2016.12.29 Y1.58 大连国际认购款多缴退
合计金额 (大写) 人民币玖元壹角肆分

2016年12月30日

$\mathbf{2}$

7

跟着

以下仅供被询证银行使用

$\overline{\mathbf{3}}$

ICBC (EI) 中国工商银行 凭证业务回单(收款)
日期: 2016年12月29日 回单编号: 16364000005
210×99 付款人户名:深圳国合长泽投资基金合伙企业(有限合伙)付款人账号(卡号): 44250100004300000220收款人户名: 中德证券有限责任公司收款人账号(卡号): 0200234529027300258金额: 伍仟万元整业务(产品)种类:跨行收报摘要: 大连国际定增认购款交易机构:0020002345 用途:记账柜员: 00023 凭证种类: 000000000交易代码: 52093 付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳东海支行收款人开户行: 商务中心区华贸中心支行小写: 50,000,000,00元凭证号码: 000000000000000000币种: 人民币渠道: 其他- 、図章概念証券
華興2013年4月版 附言:大连国际定增认购款支付交易序号:43921550 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2016-12-29业务类型(种类):普通汇兑本回单为第1次打印,注意重复 打印日期: 2016年12月30日 $<$ 301 )打印柜员: 9 验证码: 214CEF88D006
ICBC ( 中国工商银行 凭 证业务回单(收款)
日期: 2016年12月29日 回单编号: 16364000006
210X99 付款人户名:深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)付款人账号(卡号): 79170157830000102收款人户名: 中德证券有限责任公司收款人账号(卡号): 0200234529027300258金额:陆亿贰仟贰佰万元整业务(产品)种类:跨行收报$\mathcal{L}_{\mathbf{r}}$摘要:大连国际定增认购款交易机构: 0020002345记账柜员: 00023 凭证种类: 000000000用途: 交易代码: 52093 付款人开户行:上海浦东发展银行深圳分行收款人开户行: 商务中心区华贸中心支行小写: 622,000,000,00元凭证号码: 00000000000000000币种:人民币渠道: 其他USMBRAZ
茅束2013年4月第 附言:大连国际定增认购款支付交易序号: 17663 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2016-12-29业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)本回单为第1次打印,注意重复 打印日期: 2016年12月30日 (1004)WELL AND STATE OF STATE打印柜员:9验证码: BOC48B842006
ICBC (B) 中国工商银行日期: 2016年12月29日 凭 证业务回单(收款)回单编号: 16364000007
付款人户名: 中国大连国际经济技术合作集团有限公司付款人账号 (卡号): 286956297383收款人户名: 中德证券有限责任公司收款人账号(卡号): 0200234529027300258金额: 叁亿零壹佰零玖万壹仟叁佰柒拾肆元玖角捌分业务(产品)种类: 跨行收报摘要: 大连国际定增认购款 凭证种类: 000000000用途: 付款人开户行: 中国银行大连市分行收款人开户行:商务中心区华贸中心支行小写: 301, 091, 374, 98元凭证号码:00000000000000000币种 人民币
210X99 交易机构: 0020002345附言:大连国际定增认购款支付交易序号:13391687 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2016-12-29业务类型(种类):普通汇兑 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 渠道:其他学院医单机专用歌: 001)Emmanuel Mar
8日本1月8 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2016年12月30日 打印柜员: 9 验证码: COC39E208006

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2}$

$\hat{\mathcal{C}}$

2013年4月76

ICBC (Ei) 中国工商银行

日期: 2016年12月29日

付款人户名: 天津君联澄至企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 付款人开户行: 招商银行股份有限公司 付款人账号(卡号): 122906280510303 北京双榆树支行 收款人开户行: 商务中心区华贸中心支 收款人户名: 中德证券有限责任公司 收款人账号(卡号): 0200234529027300258 行 小写: 199, 999, 990, 68元凭证号码: 00000000000000000 金额: 壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元陆角捌分 业务(产品)种类:跨行收报 凭证种类: 000000000 币种 人民币 摘要: 大连国际定增认购款 用途: ·渠道:其他 交易机构: 0020002345 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 210×99 工作画单辑专具。 附言:大连国际定增认购款 支付交易序号:16463875 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2016-12-29 业务类型(种类):普通汇兑 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2016年12月30日 打印柜员: 9 验证码: DC452977B006 ICBC 图 中国工商银行 凭 证

ICBC 图 中国工商银行

凭证

2013年4月版

香食

2013年4月版

业务回单(收款) 回单编号: 16364000014

Zhongzhun Certified Public Accountants

授权书

根据财政部财会(2001)1035号文件及我所的授权制度等规定, 授权人田雍主任会计师对以下人员授权如下:

授权副主任会计师宋连作在中国大连国际合作(集团)股份有限公 司(中准验字[2016]1209号)验资报告上签名盖章。

授权人:
(主任会计师
中准会计 繁所 (世 《普通合伙》
日期: 2016年12月28
BOTT-1619

编号: 1 02905098

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

$\alpha'$$\omega$4 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层中准会计师事务所(特殊普通合伙)京财会许可[2013] 0062号会计师事务所约17-10-10-202特殊普通合伙NUM审11000170$1575\overline{J}$ 019783$\frac{1}{2}$证书序号: $\mathbb{H}$说 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法电报、准予执行进一些、计师法定的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的凭证。 臣涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发。租、出借、转让。 应当向财政部门交回《会计٠o师事务所执业证书》会计师事务所终止 化京市财政发证机关 中华人民共和国财政部制FFE00000057
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------------------ ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------- ------------------------------------

┍┖┶┲┶┷┯┷┷┯┷┷┯┷┯┷┷┯╧┷┯╧┷┯╧ durilir in mirrigale political modern in political de le political de political de la politica de la politica 期货相关业务。 我准 证书序号: 000375 期货相关业务许可证 中国证券监督管理委员会审查, 法督 III 执行证券、 全年生 会计师事务所 共称 के 证书有效期至: 发证时 (特殊普通合伙) 白漆 (特殊普通合体) 附 municipalmunicipalmunicipalm 订类 首席合伙人: 证书号: 中准会计师事务所 经财政部、

IC GRUES (2) 39 T 65 2016年度621年最合格|定合指数(2) 3 月×日 AR PRODUKTIVITS CERTIFIED $\alpha$ F THE CHINESE (No. $\frac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i^2}{2012}$ BEER 6€ he standard and the 电活路商会 $\begin{array}{c}\n\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1$ $\mathcal{B}{\mathcal{R},\mathcal{S},\mathcal{R},\mathcal{R},\mathcal{R}}\left(\mathcal{R},\mathcal{R},\mathcal{R},\mathcal{R}\right)$ $\frac{1}{2010}$ $\mathfrak{t}p$ $\tilde{\chi}$ m 30 不证书经检验分析: 继续有效一年,This ecritic use is all id for another year after H & 宋连作Full name2 Sex sel 男di A = 約1964-07-28Date of hirthDetectionNorthing unitR = 公 210211640728001deniny card No. $7x^{3}$ $7^{4}$ $7x^{3}$ $\mathcal{P}$ "人民社会" 美国美国 Annual Renewal Registration 信告性的答辩 年度检验登记 2. This confidents and be seedersasy and by the $\mathbb{R}^3$ confidents and be defined by anadditional confidence of distance dual beginning as in the CPA confidenceby completes and the confidence of the confidence of CP 二、木道湖以残中村人或湖、不保路行,安筑路。 -- 法通常体系繁殖合并 第一等制品获有如同噪声 為議論務、政府等所有法律的法律等提供的原因。 $\bar{z}$ .When positions $\psi{\overline{w}}$ CPA shall show the distribution alsorelated to relations when necessary $\begin{array}{c}\n+3 \ +6 \ \hline\n\end{array}$ 这最会计师工作单位变更事项登记 $\frac{1}{2}$ $\mathbb{H}$ K. 题 重点 W 推動幸福純 有得 NITES 物质(精育) Q 44 川 名 浜 法- Net branksokeraphalika $\frac{1}{2} \sum{i=1}^n \frac{d_i}{d_i} \frac{d_i}{d_i} \frac{d_i}{d_i} \frac{d_i}{d_i}$ Agree to bedetermined in a function of $m$ rescued the security Tell $\frac{2}{2}$ 「建磨会計庫"?")- 转所专用"作业标基本 注册参科师工作单位重要项系统 $\frac{1}{\text{Area}} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ ■ 草 草 門 無 Kilk sin 经验 $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll$ 医形会计部工作单位皮炎事项登记 $\Delta$ œ 海海市神社 $\frac{51}{20}$ aj e sir p 罩 À $\frac{\sigma}{2}$ $\frac{1}{2}$ 《新闻科技 $\star$ $\overline{c}$ Ë 湖 $\frac{1}{2}$ 高橋森台Regalation be vanished from 称 美花 普通合伙) rt. 31 全期会April 2008:00 Marmingfold (g): $\begin{array}{ll} \mbox{if $\frac{1}{2}$ if $\lambda$,} \ \mbox{for $6$ follows when } \mbox{the nontrivial}, \end{array}$ 计算 に、地元人 댸 M 用章 $\sqrt{2}$ ¢. à REMARK Second H 怼 ्यु

ÿ

ł