Paris (France), 31 octobre 2024, diffusion à 17h45

Résultats du 3ème trimestre et à fin septembre 2024

PROGRÈS DANS LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET LA FEUILLE DE ROUTE FINANCIÈRE EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS ANNUELS

	T3	9M1
Chiffre d'affaires2	246m\$	778m\$ (-3%)
EBITDA ajusté2	98m\$	298m\$ (+7%)
Cash-Flow Net	10m\$	34m\$ (vs -15\$m au 30 sept. 2023)

Sophie Zurquiyah, directrice générale de Viridien, a déclaré :

« Nos résultats depuis le début de l'année démontrent la solidité de notre vision stratégique, avec des progrès significatifs dans le leadership technologique, la croissance des nouvelles activités et la génération de trésorerie.

Geoscience s'est particulièrement distingué par sa performance, tirant parti de sa différenciation claire, de sa technologie d'imagerie de pointe et de sa puissance de calcul pour atteindre un carnet de commandes record. Pour Earth Data, le projet Laconia, utilisant notre technologie la plus avancée, a augmenté son niveau de préfinancement et poursuivi sa bonne progression.

Sensing & Monitoring met activement en œuvre son plan de transformation et est en bonne voie pour atteindre en 2025 les résultats escomptés en matière de réduction des coûts et de flexibilité opérationnelle, afin d'améliorer la performance à travers les cycles d'activité.

Enfin, nous continuons à exécuter notre feuille de route financière avec la mise en œuvre du programme de rachat d'obligations et réaffirmons nos objectifs pour l'année complète. »

Eléments clés du 3ème trimestre 2

➢ Groupe 2

Chiffre d'affaires, EBITDA et résultat net IFRS : 219, 71 et -10 millions de dollars respectivement.
Recul global du chiffre d'affaires du Groupe, en raison de l'absence de « mega crew » pour Sensing & Monitoring (chiffre d'affaires SMO en baisse de 50%) contrairement au troisième trimestre 2023. Chiffre d'affaires DDE stable, avec la poursuite de la forte croissance de Geoscience (chiffre d'affaires + 32% et prises de commandes +91%).
EBITDA ajusté du groupe de 98 millions de dollars, incluant -12 millions de dollars de dédommagements de non-utilisation des navires. EBITDA ajusté pour DDE de 108 millions de dollars, en hausse de 5 % grâce à la bonne performance de Geoscience. EBITDA ajusté de SMO de 1 million de dollars (contre 12 millions de dollars).
Cash-flow Net de 10 millions de dollars, incluant -18 millions de dollars d'indemnités contractuelles des navires.
Mise en œuvre du programme de rachat d'obligations. 25 millions de dollars ont déjà été rachetés au 31 octobre dans le cadre du programme de 30 millions de dollars pour 2024 (12 millions de dollars rachetés et annulés au 30 septembre).
Liquidité à 442 millions de dollars (dont 100 millions de ligne de crédit renouvelable non tirée).

¹ Hors indication contraire, toutes les variations se réfèrent à la même période de l'année précédente

² Hors indication contraire, tous les chiffres et commentaires se réfèrent au "Segment" (c'est-à-dire avant IFRS 15), tel que défini dans le glossaire du Document d'Enregistrement Universel 2023, section 8.7.

➢ Digital, Data and Energy Transition (DDE)

Chiffre d'affaires de 187 millions de dollars, en hausse de 1 % : forte croissance des revenus de Geoscience, compensée par un niveau inférieur des revenus après-vente de Earth Data.
EBITDA ajusté de 108 millions de dollars, en hausse de 5 % : rentabilité impactée par -12 millions de dollars de dédommagements de non-utilisation des navires (contre -20 millions de dollars au T3 2023).
Geoscience
- o Chiffre d'affaires de 103 millions de dollars (+32%).
- o La performance de Geoscience continue d'être portée par le leadership technologique. Les prises de commandes (en hausse de 91 %) bénéficient de la technologie d'imagerie de pointe, du nouveau centre de données au Royaume-Uni et de l'augmentation de l'activité au Moyen-Orient.
- o Les nouvelles activités confirment une dynamique positive, tant dans le secteur du stockage de carbone (CCUS) avec la publication de la dernière phase de l'étude sur le stockage de carbone dans le Golfe du Mexique pour accompagner les prochaines mises aux enchères de licence d'exploitation, que dans le secteur minier avec l'attribution d'un programme de détection en Oman visant à identifier, cartographier et hiérarchiser le potentiel de prospectivité des minéralisations.
Earth Data
- o Chiffre d'affaires de 83 millions de dollars (-22%).
- o Préfinancements à 58 millions de dollars (+4 %). Première contribution du projet Laconia dans le golfe du Mexique. Faible activité après-vente au T3 (en baisse de 50% à 26 millions de dollars), avec une clôture de fin de période défavorable.
- o Nouvelles activités : revenus issus de l'étude norvégienne pour le stockage de carbone, entraînant le retraitement des données existantes dans la région.

➢ Sensing and Monitoring (SMO)

Chiffre d'affaires de 59 millions de dollars, en baisse de 51% dans les produits terrestres et marins, après la dernière livraison des systèmes « mega crew » en 2023.
EBITDA ajusté de 1 million de dollars (vs 12 millions de dollars).
Plan de transformation en bonne voie pour atteindre les réductions de coûts et la flexibilité opérationnelle attendues.
Les nouvelles activités représentent 17 % des revenus. Livraison de nodes sismiques terrestres pour des campagnes d'études sismiques à grande échelle prévue dans des zones urbaines afin de découvrir des ressources énergétiques, notamment géothermiques.

➢ Objectifs financiers 2024

Le Groupe réitère ses objectifs 2024 et confirme sa feuille de route financière 2024-2025.
- o Chiffre d'affaires proche de celui de 2023.
- o L'EBITDA bénéficiera d'un mix favorable.
- o Les investissements cash multi-clients EDA devraient s'élever à environ 230-250 millions de dollars.
- o Le flux de trésorerie net est prévu à un niveau similaire à celui de 2023.

➢ Conférence téléphonique

• Une conférence téléphonique en anglais pour les analystes est prévue aujourd'hui à 18h00 (CET).

Les participants doivent s'inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d'appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.
Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l'audio webcast sur le site internet www.viridiengroup.com

Le Conseil d'administration s'est réuni le 31 octobre 2024 et a approuvé les états financiers consolidés au 30 septembre 2024.

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN jusqu'au 30 juillet : FR0013181864 et ISIN à partir du 31 juillet : FR001400PVN6)

Contact:

VP Corporate Finance Jean-Baptiste Roussille [email protected]

T3 et 9M 2024 – Résultats financiers

Chiffres clés du Compte de Résultat (en millions \$)	2023 T3	2024 T3	Var. %	2023 9M	2024 9M	Var. %
Taux de Change euro/dollar	1.09	1.09	(0%)	1.08	1.09	0 %
Chiffre d'affaires des activités	307	246	(20%)	805	778	(3%)
DDE	185	187	1 %	471	548	16%
Geoscience	7 8	103	32%	238	296	25%
Earth Data	107	8 3	(22%)	234	252	8 %
Prefunding	5 5	5 8	4 %	132	156	18%
After-Sales	5 2	2 6	(50%)	101	9 6	(6%)
SMO	122	5 9	(51%)	334	230	(31%)
Land	6 4	2 8	(55%)	134	102	(24%)
Marine	4 5	1 3	(72%)	164	8 8	(46%)
Beyond the core SMO	1 3	1 8	39%	3 7	4 0	9 %
EBITDAs des activités	109	98	(10%)	278	294	6 %
EBITDAs des activités Ajusté*	108	98	(9%)	279	298	7 %
DDE	103	108	5 %	250	307	23%
SMO	1 2	1	(95%)	4 7	1 7	(64%)
Corporate et autres	(8)	(10)	(32%)	(19)	(26)	(40%)
Résultat opérationnel des activités	33	27	(20%)	123	80	(35%)
Résultat opérationnel des activités Ajusté*	33	27	(17%)	124	84	(32%)
DDE	3 6	4 4	21%	119	117	(1%)
SMO	5	(7)	0 %	2 6	(7)	-
Corporate et autres	(9)	(10)	(12%)	(21)	(27)	(25%)

*Ajusté pour les charges/gains non récurrents

Autres indicateurs clés (en millions \$)	2023 T3	2024 T3	Var. %	2023 9M	2024 9M	Var. %
Geoscience Carnet de Commande	196	245	25%	196	245	25%
Total Capex	(59)	(90)	(51)%	(190)	(204)	(8)%
Industriel	(6)	(4)	42%	(36)	(13)	63%
R&D	(3)	(3)	9 %	(12)	(11)	12%
Earth Data (liquidités)	(50)	(83)	(67)%	(142)	(180)	(27)%
Earth Data taux de préfinancement des liquidités 111%		69%	0 %	93%	87%	0 %
EDA valeur nette comptable de la bibliothèque*476		499	5 %	476	499	5 %
Liquidité	370	442		370	442
RCF non utilisé	9 5	100		9 5	100
Dette Brute*	(1,283)	(1,345)		(1,283)	(1,345)
Intérêts encourus	(42)	(43)		(42)	(43)
Dettes locatives	(86)	(127)		(86)	(127)
Dette Nette*	1,008	1,003		1,008	1,003
Dette Nette*/Segment ajusté EBITDAs	0	x2,4		0	x2,4

*Après IFRS15/16

Compte de Résultat Consolidé IFRS (en millions \$)	2023 T3	2024 T3	Var. %	2023 9M	2024 9M	Var. %
Taux de Change euro/dollar	1.09	1.09	0 %	1.08	1.09	0 %
Chiffre d'affaires	293	219	(25%)	810	785	(3%)
EBITDA	95	71	(25%)	283	301	6 %
Résultat opérationnel	42	23	(45%)	130	94	(27%)
Mise en equivalence	1	1	26%	1	1	68%
Coût de l'endettement financier net	(26)	(24)	6 %	(76)	(73)	3 %
Autres produits (charges) financiers	(5)	(0)	98%	(2)	(1)	44%
Impôts	(4)	(9)	-	(25)	(14)	42%
Résultat net des activités poursuivies	8	(9)	-	29	7	(77%)
Résultat net des activités abandonnées	0	(1)	-	2	1 5	-
Résultat net	8	(10)	-	31	22	(31%)
Résultat net part du Groupe	3 6	3 5	(4%)	2 0	2 2	6 %
Résultat net par action en \$	0.00	0.00		0.04	2.97
Résultat net par action en €	0	0.00		0.04	2.71

Eléments de flux de trésorerie (en millions \$)	2023 T3	2024 T3	Var. %	2023 9M	2024 9M	Var. %
EBITDAs des activités	109	98	(10%)	278	294	6 %
Charge (produit) d'impôt décaissée	6	2	(65%)	(4)	(10)	-
Variation du besoin en fonds de roulement et provisions	3 1	2 2	(30%)	(18)	1 8	-
Autres flux de trésorerie	(1)	(0)	89%	0	(0)	-
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	145	122	(16%)	257	302	18%
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data	(50)	(83)	(67%)	(142)	(180)	(27%)
Acquisition d'immobilisation Corporelles et incorporelles (hors études Earth Data)	(10)	(7)	31%	(48)	(24)	50%
Flux de trésorerie provenant de l'activité	(61)	(90)	-47%	(192)	(204)	-6%
d'investissement
Charge d'interêts payés	(2)	1	-	(47)	(42)	9 %
Paiement au titre des contrats de location	(13)	(16)	-27%	(38)	(43)	-14%
Produits issus d'opération de financement d'actifs	0	(0)	-	2 2	(1)	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement	(13)	(15)	-12%	(63)	(86)	-37%
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées	(7)	(7)	3 %	(17)	2 2	-
CASH-FLOW NET		10	-84%	(15)	34	-
Flux de trésorerie de financement	(3)	(15)	0 %	(2)	(22)	0 %
Devises et autres	(4)	6	0 %	(6)	1	0 %
Variation de Cash-Flow	55	1	0 %	(23)	14	0 %

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES IFRS – 30 SEPTEMBRE 2024

Comptes consolidés

Compte de résultat intermédiaire consolidé

		Neuf mois clos le 30 septembre
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US	Notes	2024	2023
Chiffre d'affaires total		784,8	810,4
Autres produits des activités ordinaires		0,1	0,2
Total produits des activités ordinaires		784,9	810,6
Coût des ventes		(587,1)	(578,0)
Marge brute		197,8	232,6
Coûts nets de recherche et développement		(15,2)	(20,5)
Frais commerciaux		(28,6)	(26,6)
Frais généraux et administratifs		(55,9)	(54,2)
Total autres produits (charges) - net		(3,6)	(0,9)
Résultat d'exploitation		94,6	130,4
Coût de l'endettement financier brut		(82,3)	(79,5)
Produits financiers sur la trésorerie		8,7	4,0
Coût de l'endettement financier net		(73,6)	(75,5)
Autres produits financiers (charges)		(0,9)	(1,6)
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence		20,1	53,3
Impôts		(14,2)	(24,6)
Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence		6,0	28,7
Résultat des sociétés mises en équivalence		0,9	0,5
Résultat net des activités poursuivies		6,9	29,2
Résultat net des activités abandonnées		14,7	2,3
Résultat net de l'ensemble consolidé		21,6	31,5
Attribué aux :
Actionnaires de la société mère	USD	21,2	28,0
Participations ne donnant pas le contrôle	USD	0,4	3,5
Résultat net par action
– Base	USD	2,97	0,04
– Dilué	USD	2,95	0,04
Résultat net par action pour les activités poursuivies
– Base	USD	0,91	0,04
– Dilué	USD	0,91	0,04
Résultat net par action pour les activités abandonnées
– Base	USD	2,06	-
– Dilué	USD	2,05	-

État du résultat global intermédiaire consolidé

Neuf mois clos le 30 septembre

En millions de dollars US	2024	2023
Résultat net de l'ensemble consolidé	21,6	31,5
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie	0,2	0,2
Variation de l'écart de conversion	3,3	10,5
Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net (1)	3,5	10,7
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite	0,4	(0,7)
Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2)	0,4	(0,7)
Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d'impôts (1) + (2)	3,9	10,0
Etat du résultat global consolidé de la période	25,5	41,5
Attribué aux :	-
Actionnaires de la société mère	24,7	39,2
Participations ne donnant pas le contrôle	0,8	2,3

État de situation financière consolidé

En millions de dollars US, sauf indication contraire	30 septembre 2024	31 décembre 2023
ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie	341,7	327,0
Clients et comptes rattachés, nets	287,3	310,9
Stocks et travaux en cours, nets	207,1	212,9
Créances d'impôt	37,0	30,8
Autres actifs courants, nets	67,4	92,1
Total actif courant	940,5	973,7
Impôts différés actif	35,5	29,9
Autre actifs non courants, net	7,8	6,8
Participations et autres immobilisations financières, nettes	25,3	22,7
Participations dans des sociétés mises en équivalence	2,6	2,2
Immobilisations corporelles, nettes	230,7	206,1
Immobilisations incorporelles, nettes	611,5	579,7
Ecarts d'acquisition des entités consolidées, nets	1 098,1	1 095,5
Total actif non courant	2 011,4	1 942,9
TOTAL ACTIF	2 951,9	2 916,6
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Dettes financières – part court terme	79,8	58,0
Fournisseurs et comptes rattachés	94,1	86,4
Dettes sociales	87,9	89,1
Impôts sur les bénéfices à payer	21,2	12,5
Acomptes clients	19,1	24,0
Provisions – part court terme	8,1	8,7
Autres passifs financiers courants	5,9	21,3
Autres passifs courants	233,6	250,3
Total passif courant	549,8	550,3
Impôts différés passif	22,1	24,3
Provisions – part long terme	32,8	30,1
Dettes financières – part long terme	1 265,1	1 242,8
Autres passifs financiers non courants	-	0,5
Autres passifs non courants	1,7	4,3
Total dettes et provisions non courantes	1 321,7	1 302,0
Actions ordinaires : 11.212.215 actions autorisées et 7.161.465 actions d'une valeur nominale de 1 EUR par action en circulation au 30 septembre 2024	8,7	8,7
Primes d'émission et d'apport	118,7	118,7
Réserves	1 004,0	980,4
Autres réserves	19,8	27,3
Actions propres	(20,1)	(20,1)
Résultats directement enregistrés en capitaux propres	(1,2)	(1,4)
Ecarts de conversion	(87,9)	(90,8)
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère	1 042,0	1 022,8
Participations ne donnant pas le contrôle	38,5	41,5
Total capitaux propres	1 080,5	1 064,3
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	2 951,9	2 916,6

Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé

	Neuf mois clos le 30 septembre
Notes En millions de dollars US	2024	2023
EXPLOITATION
Résultat net de l'ensemble consolidé	21,6	31,5
Moins : Résultat net des activités abandonnées	(14,7)	(2,3)
Résultat net des activités poursuivies	6,9	29,2
Amortissements et dépréciations	71,8	63.3
Amortissements et dépréciations des études Earth Data	144,0	99,8
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data	(11,6)	(11,8)
Augmentation (diminution) des provisions	0,2	0,5
Coûts des paiements en actions	2,2	1,7
Plus ou moins-values de cessions d'actif	0,1	0,1
Résultat des sociétés mises en équivalence	(0,9)	(0,5)
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie	(2,5)	1,8
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d'impôt	210,2	184,1
Moins : coût de la dette financière	73,6	75,5
Moins : charge d'impôt/(produit d'impôt)	14,2	24,6
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt	297,9	284,2
Impôt décaissé	(10,0)	(3,8)
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement	287,9	280,4
Variation du besoin en fonds de roulement	10,0	(23,5)
- Variation des clients et comptes rattachés	(2,3)	(29,4)
- Variation des stocks et travaux en cours	7,0	17,4
- Variation des autres actifs circulants	14,9	6,6
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés	10,6	(0,4)
- Variation des autres passifs circulants	(20,2)	(17,7)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	297,8	256,9
INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d'immobilisations, hors études Earth Data	(24,3)	(48,3)
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie	(180,1)	(141,7)
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	1,1	-
Plus ou moins-values sur immobilisations financières	0,5	-
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	-	(1,9)
Variation des autres actifs financiers non courants	(2,1)	(2,9)
Flux de trésorerie affectés aux investissements	(205,0)	(194,8)

		Neuf mois clos le 30 septembre
En millions de dollars US	Notes	2024	2023
FINANCEMENT
Remboursement d'emprunts		(12,2)	(1,5)
Nouveaux emprunts		0,1	23,0
Paiement au titre des contrats de location		(43,4)	(37,9)
Charges d'intérêt payées		(42,2)	(46,5)
Dividendes versés et remboursement de capital :		-
- aux actionnaires de la société mère		0,0	-
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées		(3,8)	(0,8)
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement		(101,6)	(63,7)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie		1,1	(4,3)
Variation de trésorerie des activités abandonnées		22,4	(17,0)
Variation de trésorerie		14,7	(22,9)
Trésorerie à l'ouverture		327,0	298,0
Trésorerie à la clôture		341,7	275,1

Variation des capitaux propres consolidés

Montants en millions de dollars US excepté pour les données par actions	Nombre d'actions émises	Capital social	Primes d'émission et d'apport	Réserves	Autres réserve s	Actions propres	Résultats directement enregistrés en Capitaux propres	Ecarts de Conversio n	Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société mère	Participatio n ne donnant pas le contrôle	Total Capitaux propres
Au 1er janvier 2023	7.123.573	8,7	118,6	967,9	50,0	(20,1)	(3,4)	(102,4)	1 019,3	39,5	1 058,8
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1)				(0,7)					(0,7)		(0,7)
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2)							0,2		0,2		0,2
Variation de l'écart de conversion (3)								11,7	11,7	(1,2)	10,5
Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)	-	-	-	(0,7)	-	-	0,2	11,7	11,2	(1,2)	10,0
Résultat net (4)				28,0					28,0	3,5	31,5
Etat du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4)	-	-	-	27,3	-	-	0,2	11,7	39,2	2,3	41,5
Exercice de bons de souscription	238		0,1						0,1		0,1
Dividendes									-	(0,9)	(0,9)
Paiements fondés sur des actions	12.951			1,7					1,7		1,7
Variation de l'écart de conversion généré par la maison mère					(10,7)				(10,7)		(10,7)
Au 30 septembre 2023	7.136.763	8,7	118,7	996,9	39,3	(20,1)	(3,2)	(90,7)	1 049,6	40,9	1 090,5

Montants en millions de dollars US excepté pour les données par actions	Nombre d'actions émises	Capital social	Primes d'émissio n et d'apport	Réserves	Autres réserve s	Actions propres	Résultats directement enregistrés en Capitaux propres	Ecarts de Conversio n	Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société mère	Participatio n ne donnant pas le contrôle	Total Capitaux propres
Au 1er janvier 2024	7.136.763	8,7	118,7	980,4	27,3	(20,1)	(1,4)	(90,8)	1 022,8	41,5	1 064,3
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1)				0,4					0,4		0,4
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2)							0,2		0,2		0,2
Variation de l'écart de conversion (3)								2,9	2,9	0,4	3,3
Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)	-	-	-	0,4	-	-	0,2	2,9	3,5	0,4	3,9
Résultat net (4)				21,2					21,2	0,4	21,6
Etat du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4)	-	-	-	21,6	-	-	0,2	2,9	24,7	0,8	25,5
Dividendes									-	(3,8)	(3,8)
Paiements fondés sur des actions	24.703			2,0					2,0		2,0
Variation de l'écart de conversion généré par la maison mère					(7,5)				(7,5)		(7,5)
Au 30 septembre 2024	7.161.465	8,7	118,7	1 004,0	19,8	(20,1)	(1,2)	(87,9)	1 042,0	38,5	1 080,5

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