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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2022

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.4 유앤아이㈜ 정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.02.10

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 사채의 권면총액	기재 정정	20,000,000,000 원	10,100,000,000 원
3. 자금조달의&cr 목적	기재정정	운영자금 : 5,000,000,000원&cr타법인주식 취득자금 : 15,000,000,000원	운영자금 : 5,000,000,000원&cr타법인주식 취득자금 : 5,100,000,000원
6. 이자지급 방법	기재 정정	본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자 지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면 금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자 지급기일마다 본 사채의 권면금액에 제10호의 표면 금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환 방법		만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 07월 21일에 전자등록금액의 106.3985%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2025년 07월 21일에 권면금액의 106.3985%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법&cr - 신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식 종류	기재 정정	유앤아이㈜ 기명식 보통주식	이노시스㈜ 기명식 보통주식
9. 신주인수권에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식	기재 정정	주식총수 대비 비율 (%) : 29.64	주식총수 대비 비율 (%) : 20.26
9-1. 옵션에 관한 사항	기재 정정	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자 등록 금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 전월 14일까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 전월 14일까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 발행회사에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
21. 조기상환 청구 절차	기재 정정	사채권자가 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기 계좌에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 조기상환 청구한다.	사채권자는 소정의 절차를 통하여 사채권과 함께 상환청구장소에 제출하여 상환청구한다.
【조달자금의 구체적 사용 목적】	기재정정	운영자금 : 5,000,000,000원&cr타법인주식 취득자금 : 15,000,000,000원	운영자금 : 5,000,000,000원&cr타법인주식 취득자금 : 5,100,000,000원
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】	일정 및 기재정정	주1) 참조	주2) 참조

주1 ) 변경 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
-	-	-	-		-	-
소계	-	-	(A)	-	-	-
신규 발행 사채권		20,000,000,000	6,891	(B)	2,902,336	2023.07.21 ~ 2025.06.21	-
합계		20,000,000,000	-	2,902,336		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					9,792,758
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					29.64

&cr

주2 ) 변경 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
-	-	-	-		-	-
소계	-	-	(A)	-	-	-
신규 발행 사채권		20,000,000,000	6,891	(B)	2,902,336	2023.07.21 ~ 2025.06.21	-
합계		20,000,000,000	-	2,902,336		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					14,324,201
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					20.26

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 02월 10일
&cr
회 사 명 :	유앤아이주식회사
대 표 이 사 :	구자교, 정준교, 김정욱
본 점 소 재 지 :	경기도 의정부시 산단로 70번길 20
	(전 화) 031) 860-6800
	(홈페이지)http://www.youic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 옥용재
	(전 화)031) 860-6800

신주인수권부사채권 발행결정

1무기명식 이권부 사모 비분리형 신주인수권부사채10,100,000,00020,000,000,000-------5,000,000,000-5,100,000,000-242025.07.21

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자 지급기일마다 본 사채의 권면금액에 제10호의 표면 금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr〔이자지급기일〕

2022년10월21일, 2023년01월21일, 2023년04월21일, 2023년07월21일, 2023년10월21일, 2024년01월21일,&cr2024년04월21일, 2024년07월21일, 2024년10월21일, 2025년01월21일, 2025년04월21일, 2023년07월21일

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액액에 대하여는 만기일인 2025년 07월 21일에 권면금액의 106.3985%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1006,891본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 행사가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로한다.비분리대용납입이노시스㈜ 기명식 보통주식2,902,33620.262023.07.212025.06.21

1) “본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다.

&cr3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

&cr4) 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 행사가액을 초과할 수 없다.

&cr 5) 본호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

---

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 전월 14일까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 발행회사에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

-2022.02.102022.07.21---2022.02.10---아니오1. 발행 시 권면 매수를 50매 미만으로 발행&cr2. 발행 후 1년간 권면분할 및 병합 금지&cr3. 발행 후 1년 이후부터 행사청구-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr행사가액&cr조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 전월 14일까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 발행회사에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

순번	조기상환일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	조기상환율
1	2023-07-21	2023-05-22	2023-07-07	102.0498%
2	2023-10-21	2023-08-22	2023-10-07	102.5749%
3	2024-01-21	2023-11-22	2024-01-07	103.1052%
4	2024-04-21	2024-02-21	2024-04-07	103.6407%
5	2024-07-21	2024-05-22	2024-07-07	104.1815%
6	2024-10-21	2024-08-22	2024-10-07	104.7276%
7	2025-01-21	2024-11-22	2025-01-07	105.2791%
8	2025-04-21	2025-02-20	2025-04-07	105.8361%

(1) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급 장소 : 기업은행 의정부 지점

(3) 조기상환 청구 절차 : 소정의 행사청구서 2통에 필요한 사항을 기입 및 날인하여 사채권과 함께 행사 청구 장소에 제출하여 행사 청구한다.

&cr2) 사채발행 방법 변경&cr본 사채권은 전자등록발행에서 실물발행으로 변경되었습니다. &cr(당사 정관 제8조에 의거 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.) &cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜한투오-청약 대상자의 자금 조달 능력 및 회사의 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 선정함-20,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

㈜한투오1한수지0--한수지100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021사업년도12월305---305-305-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】타법인 증권 취득 자금 : 51억원&cr운영자금 : 50억원

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------20,000,000,0006,8912,902,3362023.07.21 ~ 2025.06.21-20,000,000,000-2,902,336-14,324,20120.26

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)