CEZ A.S. — Capital/Financing Update 2024

Aug 30, 2024

V n i t ř n í i n f o r m a c e

ČEZ stanovil cenu emise dluhopisů vázaných na udržitelnost

Praha, 29. srpna 2024 - ČEZ, a. s. (Baa1/A-) klade důraz na globální klimatické cíle a obecně na dopad svého podnikání na životní prostředí. Proto byla na kapitálové trhy uvedena v pořadí již třetí emise dluhopisů vázaných na udržitelnost v objemu 700 mil. EUR s kupónem 4,125 % splatná v roce 2031 a vycházející z aktualizovaného Rámce udržitelného financování, který potvrzuje závazek Skupiny ČEZ snižovat emisní intenzitu prostřednictvím omezení své závislosti na uhlí a podpory obnovitelných zdrojů.

V případě, že ČEZ nesplní do 31. prosince 2030 cíl emisní intenzity skleníkových plynů maximálně 0,16 tCO2e/MWh, bude při splatnosti v roce 2031 vyplacena prémie 0,75 %.

Cena dluhopisu byla stanovena 170 bazických bodů nad referenční mid-swap sazbou s výslednou emisní cenou 99,708 %. Očekávané datum emise je 5. září 2024. Tato emise bude vydána v rámci stávajícího EMTN programu. Vedoucími manažery emise jsou Barclays, CaixaBank, Citigroup, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC a Société Générale. Citigroup vystupuje jako tzv. Sustainability Structuring koordinátor.