CEVIA Enviro Inc. — M&A Activity 2017

Aug 18, 2017

重组情况表

公司简称	公司简称	同力水泥	公司代码	000885
重组涉及金额（万元）		置出、置入资产的评估值分别为257,062.88万元、380,197.36万元，作价分别为257,062.88万元、380,197.36万元。	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份		否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资		否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形		是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名		候绍民	材料报送人联系电话	18639552377
独立财务顾问名称		中国国际金融股份有限公司	财务顾问主办人	王扬、段鸣绯
评估或估值机构名称		北京中天华资产评估有限责任公司	评估或估值项目负责人（签字人）	李宁、杨思平
审计机构名称		大信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	范金池、王小蕾、张美玲、杜卫
报送日期		2017年8月18日	报送前是否办理证券停牌	否
	方案要点
上市公司概况	同力水泥控股股东为河南投资集团有限公司，公司近三年控股权未发生变化，主要从事水泥制造业务，主营业务包括水泥熟料、水泥及制品的生产和销售。
方案简述	同力水泥以其水泥制造业务相关资产与河南投资集团有限公司的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团有限公司予以支付。拟置出资产包括：（1）同力水泥持有的九家子公司股权：豫龙同力70%股权、黄河同力73.15%股权、平原同力100%股权、河南省同力100%股权、豫鹤同力60.00%股权、腾跃同力100%股权、同力骨料62.96%股权、濮阳建材100%股权、中非同力100%股权；（2）同力水泥持有的“同力”系列商标权。拟置入资产包括河南投资集团有限公司所持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100%股权。
实施方案效果	1、本次交易对主营业务的影响本次交易前，公司主要从事水泥制造业务，主营业务包括生产、销售水泥熟料、水泥

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及制品。近年来，随着我国经济发展进入新常态，作为与固定资产投资密切相关的水泥行 业供过于求矛盾日益凸显，产能普遍过剩。 本次交易后，公司置出水泥制造相关资产与业务，主营业务调整为以高速公路投资、 建设及运营管理为主，以市政供水相关基础设施投资、建设及运营管理为辅，将有一个较 为合理的业务版块构成。 通过本次交易，上市公司业务结构将得到优化，上市公司的资产质量和盈利能力也将 得到提高，上市公司的市场竞争力将会得到有效提升。 2、本次交易对盈利能力的影响 本次交易拟置入高速公路资产相比拟置出水泥制造业务资产具有更强的盈利能力，将 显著提高本公司的资产质量，有利于充分保障中小股东的利益。 发行新股 本次交易不涉及发行新股。 方案

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（本页无正文，为河南同力水泥股份有限公司董事会关于《重组情况表》之盖章 页）

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

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