CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-011

城发环境股份有限公司

关于对外提供财务资助公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟换股吸收合并启迪 环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）并募集配套资金（以 下简称“本次交易”），具体情况详见公司于同日在在指定信息披露媒体披 露的本次交易相关公告。为满足启迪环境在过渡期的实际需求，保障本次交 易后公司的利益，公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环 境提供财务资助（以下简称“本次财务资助”）。

2021年1月22日，公司分别召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监 事会第二十八次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境 科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了独立意见。

本次财务资助不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

一、财务资助事项概述

• （一）财务资助金额：不超过人民币29,000万元

• （二）财务资助期限：期限不超过1年

• （三）资助来源：公司自有资金

• （四）资金主要用途：专项用于偿还启迪环境到期金融债务

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（五）资金使用费：参考启迪环境同期融资利率确定，且不低于全国银 行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）

二、被资助对象基本情况

（一）企业名称：启迪环境科技发展股份有限公司

• （二）企业住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号

（三）法定代表人：文辉

（四）注册资本：143,057.8784万元

（五）成立时间：1993年10月11日

（六）控股股东：启迪科技服务有限公司

（七）实际控制人：无实际控制人

（八）经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及 回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销 售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、 收集、运输、处理；电力工程施工与设计；城市基础设施（含市政给排水、 污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、投 资、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设 计；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；货物 进出口和技术进出口；货物运输（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（九）关联关系：启迪环境与公司之间无关联关系

（十）主要财务指标：截至2019年12月31日，启迪环境合并口径经审计 主要财务指标如下：

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单位：亿元

序号	财务指标	金额
1	资产总额	445.34
2	负债总额	276.98
3	净资产总额	168.36
4	营业收入	101.76
5	净利润	4.28

（十一）上一会计年度对启迪环境提供财务资助的情况：未提供任何财 务资助

三、财务资助风险防范措施

为切实保护公司的资金安全，本次财务资助由启迪环境以其持有的启迪 数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）13%的股权 提供质押担保。同时，公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《城发环境 股份有限公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司将严格 控制资金风险，确保公司资金安全。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的大信 专审字[2020]第2-00530号《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报 告》，截至2020年12月10日，合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如 下：

单位：亿元

		单位：亿元
序号	财务指标	金额
1	资产总额	54.50
2	负债总额	34.08
3	净资产总额	20.42
4	营业收入	32.21
5	净利润	1.55

注：营业收入、净利润金额期限为2020年1月1日至12月10日

根据北京中天和资产评估有限公司于2020年12月30日出具的中天和

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[2020]评字第90080号《启迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及 的启迪数字环卫(合肥）集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》， 以资产基础法评估，合肥数字环卫股东全部权益在评估基准日2020年12月10 日的评估价值为237,634.11万元。

四、董事会意见

董事会认为，本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的 过渡性措施，利率参考市场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，且启迪 环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。本次财务资助借款人启迪环 境所经营的主营业务行业前景较好，履约能力较强。该事项不影响公司主营 业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 五、监事会意见

监事会认为，本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的 过渡性措施，利率参考市场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，且启迪 环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务 的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见，具体如下：

（一）本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性 措施，利率参考市场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，定价公允、合 理；

（二）启迪环境为本次财务资助提供了足额的担保措施，本次财务资助 整体风险可控，符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；

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（三）该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，审议、表决程序符 合法律、法规的规定。

七、累计对外财务资助金额

截至本公告日，公司不存在需要累计计算的对外财务资助情况。

八、备查文件

• （一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

• （二）公司第六届监事会第二十八次会议决议；

• （三）公司独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的

独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年1月23日

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