CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jun 16, 2019

河南城发环境股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]3219号)核准,河南同力水泥股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司",2018年9月更名为河南城发环境股份有限公司)向 社会非公开发行人民币普通股(A股)21,582,700股(每股面值人民币1元),申 请 增 加 注 册 资 本 人 民 币 21,582,700 元 , 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 496,381,983.00元。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号), 本公司对前次募集资金截止2019年3月31日的使用情况报告如下:

(一)前次募集资金的数额及资金到账时间

截至2017年1月25日止,本次非公开发行募集资金总额人民币299,999,530.00 元,扣除未付的承销保荐费人民币8,300,000.00元后,主承销商国海证券股份有限 公司已于2017年1月25日将款项人民币291,699,530.00元转入本公司募集资金专 用账户。上述已经收到的募集资金总额扣除已预付和尚未支付的发行费用人民币 2,211,582.70元后的募集资金净额为人民币289,487,947.30元。大信会计师事务所 (特殊普通合伙)对本公司募集资金到位情况进行了验证,并出具了大信验字 [2017]第16-00002号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放时间

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,制定了《募集资 金管理办法》及《募集资金管理办法实施细则》。本公司、河南投资集团控股发 展有限公司(以下称"控股发展公司",本公司全资子公司)、郑州航空港水务 发展有限公司(以下称"港区水务公司",本次募集资金投资项目实施主体,控 股发展公司之控股子公司)在中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行(以下简 称"民生银行郑州紫荆支行")开设募集资金专项账户。

本公司、控股发展公司、港区水务公司于2017年2月24日与民生银行郑州紫荆 支行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议 与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行 各方责任和义务。

序号 单位名称 开户银行 账号 初始存放金额 2019 年 3 月 31 日余额 备注 1 本公司 民生银行郑 州紫荆支行 699212207 291,699,530.00 116,148.11 2 控股发展公司 699147243 251,759.66 3 港区水务公司 699147632 0.00 合 计 291,699,530.00 367,907.77

截止2019年3月31日,募集资金账户余额情况如下表所示:

单位:人民币元

注:初始存放金额中包含已预付和尚未支付的发行费用人民币 2,211,582.70 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司2015年12月28日召开的第五届董事会2015年度第十一次会议决 议、2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的议案、2016年8 月31日召开的第五届董事会2016年度第九次会议决议,本公司本次非公开发行股 票募集资金用于航空港实验区第二水厂一期工程建设项目。

截止2019年3月31日,本公司实际使用募集资金人民币290,365,253.78元(含 使用的募集资金银行存款利息),具体参见附件1:《前次募集资金使用情况对照 表》。

三、募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位前,本公司根据实际情况以自筹资金先行 投入本次募集资金投资项目。在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司于 2017年4月以募集资金置换项目先期投入的自筹资金14,415.88万元。

本公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司前次募集资金不存在闲置。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2019年3月31日,本公司前次募集资金余额为人民币367,907.77元。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况说明详见附件2:《前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表》。

八、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2019年3月31日,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期 报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。

九、结论

董事会认为,本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次 募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管 理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号) 履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

附件 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南城发环境股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

	募集资金总额:		29,999.95			已累计使用募集资金总额:29,036.52
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:29,036.52
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			年:20163,239.22年:19,221.962017年:20183,639.06年月:20191-32,936.28
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与	项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额的差额	用状态日期
1	航空港实验区第二水厂一期工程建设项目	航空港实验区第二水厂一期工程建设项目	30,000.00	28,948.79	29,036.52	30,000.00	28,948.79	29,036.52	87.73	2017年8月31日
合计			30,000.00	28,948.79	29,036.52	30,000.00	28,948.79	29,036.52	87.73	——

注 1:募集前承诺投资金额 30,000.00 万元为募集资金拟投入金额,募集后承诺投资金额为募集资金净额(已扣除发行费用)。

注 2:实际投资金额比募集后承诺投资金额高,系募集资金存款利息收入用于募投项目所致。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目			最近三年实际效益	截止日	是否达到预
序号	项目名称	累计产能利用率	承诺效益	2016年度	2017年度	2018年度	累计实现效益	计效益
1	航空港实验区第二水厂一期工程建设项目	9.79%	财务内部收益率(税后)6.12%	825.93	1,150.94	2,090.21	4,613.52	是