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CEVIA Enviro Inc. Capital/Financing Update 2018
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Capital/Financing Update
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国海证券股份有限公司
关于河南同力水泥股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为河南 同力水泥股份有限公司(以下简称"同力水泥"或"公司")2013年度非公开发 行股票及 2015年度非公开发行股票的保荐机构,根据《公司法》、《证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的规定, 就同力水泥 2013 年度 及 2015 年度非公开发行股票限售股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查 情况如下:
一、本次解除限售股份取得的基本情况
(一) 2013年度非公开发行股票限售股份情况
1、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非 公开发行 A 股股票的批复》(证监许可[2014]484 号) 文件核准, 河南同力水泥 股份有限公司(以下简称"公司")向中国联合水泥集团有限公司发行股份 4.800 万股,发行价格为6.30元/股,于2014年6月20日在深圳证券交易所上市。
国 海,
2、非公开发行后公司权益分派情况
2015年4月16日, 公司实施了2014年年度权益分派方案: 以公司总股本 474,799,283 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金。此次权益分派 不会对非公开发行股份数量产生影响。
2016年5月20日,公司实施了2015年年度权益分派方案:以公司总股本 474,799,283 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。此次权益分派 不会对非公开发行股份数量产生影响。
2017年5月12日, 公司实施了2016年年度权益分派方案: 以公司总股本 496,381,983 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。此次权益分派 不会对非公开发行股份数量产生影响。
(二) 2015年度非公开发行股票限售股份情况
1、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3219号)文件核准,河南同力水泥股份 有限公司(以下简称"公司")向7名特定对象发行股份 21.582.700股, 发行价 格为13.90 元/股, 于2017年2月23日在深圳证券交易所上市。
2、非公开发行后公司权益分派情况
2017年5月12日, 公司实施了2016年年度权益分派方案: 以公司总股本 496.381.983 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。此次权益分派 不会对非公开发行股份数量产生影响。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
(一) 2013年度非公开发行股票限售股份情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况
作为本次非公开发行股票的投资者中国联合水泥集团有限公司承诺将本次 认购的股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日 起,三十六个月内不转让。
2、除上述承诺外, 本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的 流通限制及自愿锁定的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,上市公 司也不存在对其违规担保的情况。
(二) 2015年度非公开发行股票限售股份情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况
作为本次非公开发行股票的 7 名特定投资者: 长江投资(芜湖)有限公司、 财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、 华泰柏瑞基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、第一创业证券股份有 限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行 新增股份上市之日起, 十二个月内不转让。
2、除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的 流通限制及自愿锁定的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形, 上市公 司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一) 2013年度非公开发行股票限售股份情况
1、本次解除限售股份的可上市流通日为2017年6月20日(星期二)。
$^{\circ}$
2、本次解除限售的股份数量为48,000,000股,占公司总股本的比例为9.67%。 本次解除限售股份中实际可上市流通的股份数量为48,000,000股,占公司总股本 的比例为 9.67%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
| 序号 | 股东名称 | 解禁前持有限售股份数量(股) | 本次上市流通股份数量(股) | 本次上市流通股份数量占公司总股本的比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国联合水泥集团有限公司 | 48,000,000 | 48,000,000 | $9.67%$ | |
| 合计 | 48,000,000 | 48,000,000 | $9.67%$ |
(二) 2015年度非公开发行股票限售股份情况
1、本次解除限售股份的可上市流通日为2018年2月23日(星期五)。
2、本次解除限售的股份数量为21,582,700股,占公司总股本的比例为4.35%。 本次解除限售股份中实际可上市流通的股份数量为 21,582,700 股, 占公司总股本 的比例为 4.35%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为7名。
| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 解禁前持有限售股份数量(股) | 本次上市流通股份数量(股) | 本次上市流通股份数量占公司总股本的比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{1}$ | 长江投资(芜湖)有限公司 | 长江投资(芜湖)有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.40% |
| $\overline{c}$ | 财通基金一工商银行一富春定增 1152号资产管理计划 | 100,000 | 100,000 | 0.02% | |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金一工商银行一恒增鑫享 12号资产管理计划 | 50,000 | 50,000 | 0.01% |
| $\overline{4}$ | 财通基金一工商银行一锦绣定增分级37号资产管理计划 | 150,000 | 150,000 | 0.03% | |
| 5 | 财通基金一工商银行一富春定增禧享5号资产管理计划 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | |
| 6 | 财通基金一工商银行一优选财富 VIP尊享定增 6 号资产管理计划 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | |
| $\overline{7}$ | 财通基金一工商银行一富春定增 1175号资产管理计划 | 90,000 | 90,000 | 0.02% | |
| 8 | 财通基金一工商银行一恒增鑫享 13号资产管理计划 | 90,000 | 90,000 | 0.02% | |
| 9 | 财通基金一工商银行一古木投资瑞潇芃鑫定增 1 号资产 | 100,000 | 100,000 | 0.02% |
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
| 管理计划 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 财通基金一工商银 | |||||
| 10 | 行一增益 2 号资产 | 410,000 | 410,000 | 0.08% | |
| 管理计划 | |||||
| 财通基金一工商银 | |||||
| 11 | 行一海银资产管理 | 710,000 | 710,000 | 0.14% | |
| 有限公司 | |||||
| 财通基金一工商银 | |||||
| 12 | 行一恒增鑫享 14号 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | |
| 资产管理计划 | |||||
| 财通基金一工商银 | |||||
| 13 | 行一财智定增 15号 | 50,000 | 50,000 | ||
| 资产管理计划 | 0.01% | ||||
| 财通基金一工商银 | |||||
| 14 | 行一富春禧享 6号 | ||||
| 资产管理计划 | 40,000 | 40,000 | 0.01% | ||
| 15 | 财通基金一工商银 | ||||
| 行一永安期货股份 | 250,000 | 250,000 | 0.05% | ||
| 有限公司 | |||||
| 财通基金一光大银 | |||||
| 16 | 行一财通基金一富 | 100,000 | 100,000 | 0.02% | |
| 春定增享利 2 号资 | |||||
| 产管理计划 | |||||
| 财通基金一光大银 | |||||
| 17 | 行一紫金 8 号资产 | 100,000 | 100,000 | 0.02% | |
| 管理计划 | |||||
| 18 | 财通基金一平安银 | ||||
| 行一郝慧 | 50,000 | 50,000 | 0.01% | ||
| 财通基金一兴业银 | |||||
| 19 | 行一江海证券有限 | 760,000 | 760,000 | 0.15% | |
| 公司 | |||||
| 财通基金一兴业银 | |||||
| 行一财通基金一富 | |||||
| 20 | 春定增 1195 号资产 | 410,000 | 410,000 | 0.08% | |
| 管理计划 | |||||
| 财通基金一广发银 | |||||
| 21 | 行一中欧盛世资产 | ||||
| 管理(上海)有限公 | 280,000 | 280,000 | 0.06% | ||
| $\overline{\Pi}$ | |||||
| 中国工商银行股份 | |||||
| 22 | 东海基金管理有 | 有限公司一东海祥 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.81% |
| 限责任公司 | 龙定增灵活配置混 | ||||
| 合型证券投资基金 | |||||
| 23 | 诺安基金管理有 | 诺安基金一工商银 | 350,000 | 350,000 | 0.07% |
服 REALLY
a.
| 合计 | 21,582,700 | 21,582,700 | $4.35%$ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券一国信证券一共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 1,312,700 | 1,312,700 | 0.26% |
| 28 | 北信瑞丰基金一工商银行一北信瑞丰一定增稳利锦绣 6号资产管理计划 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0.31% | |
| 27 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰基金一工商银行一北信瑞丰一定增稳利锦绣 5号资产管理计划 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.44% |
| 26 | 北信瑞丰基金一中国银行一中海信托一中海一浦江之星245 号集合资金信托计划 | 280,000 | 280,000 | 0.06% | |
| 25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞基金一民生银行一华润深国投信托有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.81% |
| 24 | 诺安基金一兴业证券一南京双安资产管理有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.40% | |
| 限公司 | 行一渤海证券股份有限公司 |
四、本次解除限售后, 公司股本变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动 | 解除限售后占 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份类型 | 增加 | 减少 | 本次变动后 | 公司总股本比例(%) | |
| 一、限售流通股(或非流通股) | 69,582,700 | 69,582,700 | |||
| 二、无限售流通股 | 426,799,283 | 69,582,700 | 496,381,983 | 100.00% | |
| 总股本・三、 | 496,381,983 | 496,381,983 | 100.00% |
五、保荐机构核查意见
经核查, 保荐机构发表意见如下:
1、同力水泥本次非公开发行限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符
合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件 的要求;
2、同力水泥本次非公开发行限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出 的承诺:
3、同力水泥本次非公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完 整。
综上,保荐机构同意公司本次 2013 年度及 2015 年度非公开发行股票限售股 份上市流通。
$\alpha$
(本页无正文, 为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司非公 开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名: I
刘迎军
李伟林
