CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2016

Aug 31, 2016

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-048

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会 2016 年度第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公 司）第五届董事会2016年度第九次会议通知于2016年8月26日以书面形式发出；

（二）召开会议的时间地点和方式：2016年8月31日以通讯表决方式召开；

（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加董事9人；

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二 、董事会会议审议情况

• (一)2015 年度非公开发行股票方案（二次修订版）

根据目前证券市场变化情况，公司对2015 年度非公开发行股票方案（修订 版）的相关内容进行了修订，具体修订了本方案中发行股份数量、募集资金数量 及用途，董事会对该议案各项修订内容进行了认真审议，并进行表决，具体内容 如下：

1、发行数量

表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了发行数量。

原文： “本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金需求额除 以最终询价确定的发行价格计算得出。若公司股票在本次发行的定价基准日至发 行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数 量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

同时，本次发行对单个投资者及其一致行动人设定认购数量上限及下限。假 设最终确定的本次发行股票数量为不超过X 万股，则：

单个投资者及其一致行动人的认购数量上限=100*ROUNDUP（X/600,0）

单个投资者及其一致行动人的认购数量下限=100*ROUNDUP（X/1000,0）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

根据2015 年度利润分配方案调整后的发行底价13.90 元/股计算，本次非公 开发行的股票数量将不超过 44,604,316股 （含本数），具体发行数量将由董事 会根据股东大会的授权，在上述范围内，根据实际认购情况、发行时市场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。

若最终确定的本次发行的股票数量为不超过 4,460.4316万股 (含本数)，则 单个投资者及其一致行动人认购上限不超过 800万股 (含本数)，认购数量下限为 不低于 500万股 （含本数）。”

修改后： “本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金需求额 除以最终询价确定的发行价格计算得出。若公司股票在本次发行的定价基准日至 发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行 数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

同时，本次发行对单个投资者及其一致行动人设定认购数量上限及下限。假 设最终确定的本次发行股票数量为不超过X 万股，则：

单个投资者及其一致行动人的认购数量上限=100*ROUNDUP（X/600,0）

单个投资者及其一致行动人的认购数量下限=100*ROUNDDOWN（X/1000,0）

根据2015 年度利润分配方案调整后的发行底价13.90 元/股计算，本次非公 开发行的股票数量将不超过 21,582,730股 （含本数），具体发行数量将由董事 会根据股东大会的授权，在上述范围内，根据实际认购情况、发行时市场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。

若最终确定的本次发行的股票数量为不超过 2,158.2730 万股(含本数)，则 单个投资者及其一致行动人认购上限不超过 400万股 (含本数)，认购数量下限为 不低于 200万股 （含本数）。”

2 、募集资金数量和用途

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了募集资金数量和用途。 原文： “ 本次非公开发行的募集资金总额不超过62,000万元（含发行费用）， 扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：

扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：	扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：	扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：	扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：
单位：万元
序 号			募集资金拟投入金 额
	项目名称	总投资
1	航空港实验区第二水厂一期工程项目	69,755.59	30,000
2	航空港实验区会展路二期道路工程BT 项目	99,100.00	30,000
合计		168,855.59	60,000

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。募集资金投资额与项目需要的投资总额之间的缺口部 分，公司将通过自有资金、银行贷款或其他融资方式予以解决。本次发行募集资 金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先 行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。”

修改后 ：“ 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过30,000.00万元（含 30,000.00万元）。募集资金扣除发行相关费用后的净额拟全部用于如下项目：

单位：万元

序 号			募集资金拟投入金 额
	项目名称	总投资
1	航空港实验区第二水厂一期工程项目	69,755.59	30,000
合计		69,755.59	30,000

本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。募集资金投资额与项目需要的投资总额之间的缺口部 分，公司将通过自有资金、银行贷款或其他融资方式予以解决。

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先 行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。” （二）2015 年度非公开发行股票预案（三次修订版）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度非公开 发行股票预案（三次修订版）》。

《公司2015 年度非公开发行股票预案（三次修订版）》全文详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订 版）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度非公开 发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订版）》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

《2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订版）》 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、独立董事发表意见情况

独立董事对非公开发行事项的相关议案发表了独立意见，全文详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2016 年8 月31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4