CEVIA Enviro Inc. — Audit Report / Information 2017

Apr 20, 2018

国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为河南 同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”、“上市公司”或“公司”）非 公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等有关规定，对同力水泥 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下核查意见：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]3219 号）核准，同力水泥向社会非公开发行人民 币普通股（A 股）21,582,700 股，实际发行价格为 13.90 元/股，募集资金总额为人 民币 299,999,530.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用人民币 10,511,582.70 元（其中增值税进项税额 593,773.60 元）后，实际募集 资金净额为人民币 289,487,947.30 元。

上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2 月 3 日出具了大信验字[2017]第 16-00002 号的《验资报告》。

2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 289,487,947.30 元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一 期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 32,392,200.00 元，本年度 投入募集资金投资项目 192,219,626.03 元，累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 65,596,589.54 元。

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二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律 法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，于 2014 年 3 月 25 日经公司 2013 年度股东大会审议修订；制定了公司《募集资金管理办法实施细则》， 于 2014 年 5 月 20 日经公司第四届董事会 2014 年度第四次会议审议通过。

2017 年 2 月 24 日，公司、河南投资集团控股发展有限公司（以下称“控股发 展公司”）、郑州航空港水务发展有限公司（以下称“港区水务公司”）、本保荐 机构及中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行（以下称“民生银行郑州紫荆支 行”）签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本无重大差异。

2017 年，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的 存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请 和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协 议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

（二）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合 公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募 集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	单位名称	开户行	账号	存储余额
1	同力水泥	民生银行郑州紫荆支行	699212207	116,208.49
2	控股发展公司	民生银行郑州紫荆支行	699147243	248,783.27

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3	港区水务公司	民生银行郑州紫荆支行	699147632	65,231,597.78
合计				65,596,589.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行募集资金净额为 289,487,947.30 元，2017 年度投入募集资金 投资项目 192,219,626.03 元，累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元，累计 收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 720,468.27 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 65,596,589.54 元。资金使用情 况详见附表《募集资金使用情况明细表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为 14,415.88 万元（其中 2016 年度 3,239.22 万元，2017 年 1 月 11,176.66 万元）。 经公司第五届董事会 2017 年度第二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关 于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金置换已投入募集资金项目自筹资金 14,415.88 万元。

2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 144,158,800.00 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五）节余募集资金使用情况

无

（六）超募资金使用情况

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无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 65,596,589.54 元，将继续用于 募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

七、会计师核查意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对同力水泥《关于 2017 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实 际使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第 16-00020 号），“我们认为，贵公 司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大 方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。”

八、保荐机构主要核查工作及核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 同力水泥 2017 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核

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查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、公司公告及其他相关报 告与文件，并与公司中高层管理人员相关人员沟通交流。

经核查，保荐机构认为：同力水泥 2017 年度募集资金存放和实际使用情况符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况明细表

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

刘迎军 许超

国海证券股份有限公司 2018 年4 月 日

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附件：募集资金使用情况明细表

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额		289,487,947.30			本年度投入募集资金总额			192,219,626.03
本年度变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			224,611,826.03
累计变更用途的募集资金总额		0.00			累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额			720,468.27
累计变更用途的募集总额比例		0.00%			募集资金使用结余情况			65,596,589.54
承诺投资项目和超募资金投 向	是否变 更项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额	截至期末投 资进度	截至期末累计 实现的效益	是否达到 预期效益	项目可行性是否 发生重大变化
航空港实验区第二水厂一期 工程项目	否	289,487,947.30	289,487,947.30	192,219,626.03	224,611,826.03	77.59%	11,750,089.37	不适用	否
投资项目合计		289,487,947.30	289,487,947.30	192,219,626.03	224,611,826.03	77.59%	11,750,089.37
未达到计划进度和预计收益	不适用
的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分 具体项目）	不适用

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