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CES Energy Solutions Corp. Capital/Financing Update 2020

Jan 16, 2020

43728_rns_2020-01-16_fafa8205-29a4-427a-8832-c332fad5015a.pdf

Capital/Financing Update

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Le prospectus simplifié préalable de base daté du 3 juillet 2018, tel qu’il est modifié ou complété (le « prospectus »), le supplément de prospectus modifié et mis à jour daté du 6 décembre 2018 (le « supplément de prospectus ») et le supplément de fixation du prix n[o] ACCMR5 daté du 16 janvier 2020 (le « supplément de fixation du prix ») (collectivement, le « prospectus ») de la Banque Nationale du Canada (la « Banque »), contenant de l’information importante au sujet des titres sous forme de billets décrits dans le présent document, ont été déposés auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chaque province au Canada. Un exemplaire du prospectus et de ses modifications doit être transmis avec le présent document. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres sous forme de billets offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus et toutes les modifications appropriées pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres sous forme de billets offerts, avant de prendre une décision d’investissement. Les termes et expressions non définis dans ce document ont le sens qui leur est attribué dans le supplément de fixation du prix, le supplément de prospectus et le prospectus. Les titres sous forme de billets constituent des titres sous forme de billets liés à des titres de participation aux termes du prospectus. Programme de titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel avec effet mémoire (sans risque de change direct; rendement du cours).

TITRES SOUS FORME DE BILLETS BNC

Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, catégorie F, échéant le 8 février 2027

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Liés à Terme de 7 ans Remboursables par
un portefeuille de anticipation semestriellement
compagnies
canadiennes
d’assurance
Versements de RDC Effet mémoire : Barrière observée à l’échéance
potentiels : Les versements de RDC incluent les -30,00 %
7,00 $ p. a. pour les années 1 et 2 versements de RDC manqués
puis subséquemment 5,40 $ p. a.
payés semestriellement
DATE D’ÉMISSION :
Du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020 6 février 2020
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EN VENTE :

Du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020

FAITS SAILLANTS :

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Portefeuille de référence :

Nom de l’actif de référence Symbole de l’actif
de référence
Source des
cours
Niveau de clôture Type d'actif de
référence
Pondération de
l'actif de référence
Actions ordinaires de Great-West Lifeco inc. GWO TSX Cours de clôture Titre de participation 15,00 %
Actions ordinaires de Société Financière Manuvie MFC TSX Cours de clôture Titre de participation 40,00 %
Actions ordinaires de Power Corporation du Canada POW TSX Cours de clôture Titre de participation 15,00 %
Actions ordinaires de Financière Sun Life inc. SLF TSX Cours de clôture Titre de participation 30,00 %

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Barrière : -30,00 % Seuil de versement de RDC : -30,00 % Fréquence des remboursements anticipés : Semestriellement Seuil de remboursement anticipé : 10,00 % Facteur de participation : 5,00 % Monnaie : Dollars canadiens Frais de négociation anticipée : Aucuns frais de négociation anticipée Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales

Le rendement de l’actif de référence pour chaque actif de référence est un rendement du cours, et ne tiendra pas compte des dividendes et (ou) des distributions versés par les émetteurs au titre de chacun des actifs de référence. Au 9 janvier 2020, les dividendes et (ou) les distributions versés au titre de l’ensemble des actifs de référence dans le portefeuille de référence représentaient un rendement indicatif annuel de 3,96 %, soit un rendement total d’environ 27,72 % pour la durée des titres sous forme de billets, en présumant que le rendement est constant et que les dividendes et (ou) les distributions ne sont pas réinvestis.

  • Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en placement.

CODE FUNDSERV : NBC20163

En date du 16 janvier 2020

2

Exemple de calculs de rendement

Les exemples qui suivent sont hypothétiques et inclus qu’à titre indicatif. Les montants et toutes les autres variables utilisées sont hypothétiques et ne constituent pas des prévisions ou des projections. Rien ne garantit que les résultats qui figurent dans ces exemples seront obtenus.

Exemple 1 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 3 Exemple 4 Exemple 4
Date
d’évaluation
Seuil de
Rendement du
fill
Rendement du
fill
Rendement du
fill
Rendement du
fill
Versements de Versements de Versements de Versements de
versement
de RDC
porteeue de
référence
RDC porteeue de
référence
RDC porteeue de
référence
RDC porteeue de
référence
RDC
31juil. 2020 -30,00 % -9,00 % 3,50 $ -5,00 % 3,50 $ -5,00 % 3,50 $ -10,00 % 3,50 $
1erfévr. 2021 -30,00 % -41,00 % -- -3,00 % 3,50 $ -10,00 % 3,50 $ -14,00 % 3,50 $
30juil. 2021 -30,00 % -12,00 % 7,00 $(a) 6,00 % 3,50 $ -7,00 % 3,50 $ -4,00 % 3,50 $
1erfévr. 2022 -30,00 % -42,00 % -- -10,00 % 3,50 $ -13,50 % 3,50 $ -13,00 % 3,50 $
29juil. 2022 -30,00 % -46,00 % -- -41,00 % -- -46,00 % -- -11,00 % 2,70 $
1erfévr. 2023 -30,00 % -48,00 % -- -46,00 % -- -50,00 % -- 25,00 % 2,70 $
31juil. 2023 -30,00 % -46,50 % -- -41,00 % -- -47,00 % -- -- --
1erfévr. 2024 -30,00 % -50,00 % -- -9,00 % 10,80 $ (b) -46,50 % -- -- --
31juil. 2024 -30,00 % -47,00 % -- -20,00 % 2,70 $ -47,00 % -- -- --
3 févr. 2025 -30,00 % -45,50 % -- -49,00 % -- -42,00 % -- -- --
31juil. 2025 -30,00 % -47,00 % -- -45,50 % -- -44,00 % -- -- --
2 févr. 2026 -30,00 % -43,00 % -- -44,00 % -- -14,00 % 21,60 $ (d) -- --
31juil. 2026 -30,00 % -49,00 % -- -41,50 % -- -1,00 % 2,70 $ -- --
1erfévr. 2027 -30,00 % -50,00 % -- -15,00 % 13,50 (c) 45,00 % 2,70 $ -- --
Total des versements de RDC
10,50 $ 41,00 $ 41,00 $ 19,40 $
Versement du
remboursement à l’échéance
100,00 $ (59,00 $ à titre de capital, $102,25 (59,00 $ à titre de capital $101,25 (80,60 $ à titre de capital
50,00 $ (à titre de capital)
41,00 $ à titre d’intérêts) et 43,25 $ à titre d’intérêts) et 20,65 $ à titre d’intérêts)
Total des versements 60,50 $ (rendement annuel 141,00 $ (rendement annuel 143,25 $ (rendement annuel 120,65 $ (rendement annuel
composé de -6,93 %) composé de 5,03 %) composé de 5,27 %) composé de 6,44 %)

(a) Effet mémoire activé, ce qui signifie que le précédent versement de RDC manqué est payé : (3,50 $ x 2) = 7,00 $

(b) Effet mémoire activé, ce qui signifie que les trois précédents versements de RDC manqués sont payés :

(2,70 $ x 4) = 10,80 $

(c) Effet mémoire activé, ce qui signifie que les quatre précédents versements de RDC manqués sont payés :

(2,70 $ x 5) = 13,50 $

(d) Effet mémoire activé, ce qui signifie que les sept précédents versements de RDC manqués sont payés :

(2,70 $ x 8) = 21,60 $

3

Sommaire du placement

Émetteur : Banque Nationale du Canada
Notation de l’émetteur : La dette à long terme de premier rang non assujettie au régime de recapitalisation interne des banques est notée : AA (bas) par DBRS, A par
S&P, Aa3 par Moody’s et A+ par Fitch Ratings. Aucune agence de notation n’a noté les titres sous forme de billets.
Capital : 100 $
Souscription minimale : 1 000 $ (10 titres sous forme de billets)
Type de titres sous forme
de billets remboursables
par anticipation à retour Barrière observée à l'échéance
de capital conditionnel
avec effet mémoire :
Monnaie : Dollars canadiens
Date d’émission : 6 février 2020
Date d’évaluation
finale :
1erfévrier 2027
Date d’échéance : 8 février 2027
Versement du Le versement du remboursement à l’échéance par titre sous forme de billet sera calculé comme suit :
remboursement à
l’échéance : (i)
si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation
du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de
remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
(ii)
si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille
de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 +
rendement variable];
(iii) si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille
de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement
à l'échéance sera égal à 100 $;
(iv) si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille
de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance
sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
Sauf pour les versements de RDC pendant la durée des titres sous forme de billets, les investisseurs doivent comprendre de ce qui précède
qu’ils auront droit à un paiement unique aux termes des titres sous forme de billets, soit à la date d’échéance, soit à une date de
remboursement anticipé. Si les titres sous forme de billets sont automatiquement remboursés par anticipation, le placement dans les titres
sous forme de billets prendra fin à la date de remboursement anticipé applicable et, de ce fait, les porteurs recevront le versement du
remboursement à l’échéance applicable à cette date de remboursement anticipé, et non pas le versement du remboursement à l’échéance
auquel ils auraient par ailleurs eu droit à une date de remboursement anticipé ultérieure ou à la date d’échéance si les titres sous forme de
billets n’avaient pas été remboursés par anticipation.
Malgré ce qui précède, le versement du remboursement à l’échéance sera d’au moins 1 % du capital. Le versement du remboursement à
l’échéance en excédent du capital restant, le cas échéant, sera versé à titre d’intérêts. Tout versement du remboursement à l’échéance
inférieur ou égal au capital restant sera versé à titre de capital.
Rendement variable : Un pourcentage calculé de la façon suivante :
(i)
lorsque le rendement du portefeuille de référence à une date d’évaluation du remboursement anticipé donnée, ou à la date
d’évaluation finale, est inférieur ou égal au seuil de rendement variable, le rendement variable correspond à 0 %;
(ii)
lorsque le rendement du portefeuille de référence à une date d’évaluation du remboursement anticipé donnée, ou à la date
d’évaluation finale, est supérieur au seuil de rendement variable, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur
de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au seuil de rendement
variable.
Seuil de rendement
variable :
0,00 %
Facteur de
participation :
5,00 %
Barrière : -30,00 %
Rendement du
portefeuille de
référence :
Pour toute journée, le rendement moyen pondéré des actifs de référence calculé comme étant la somme du rendement de l’actif de
référence pondéré de chacun des actifs de référence composant le portefeuille de référence.
Rendement de l’actif de Pour chaque actif de référence figurant dans le portefeuille de référence et, pour toute journée, le produit (i) du rendement de l’actif de
référence pondéré : référence et (ii) de la pondération de l’actif de référence.

4

Rendement de l’actif de référence :

Pour chaque actif de référence figurant dans le portefeuille de référence et, pour toute journée, un nombre, exprimé en pourcentage, calculé de la façon suivante :

(Niveau de clôture / Niveau initial) – 1

Le rendement de l’actif de référence pour chaque actif de référence est un rendement du cours, et ne tiendra pas compte des dividendes et (ou) des distributions versés par les émetteurs au titre de chacun des actifs de référence. Au 9 janvier 2020, les dividendes et (ou) les distributions versés au titre de l’ensemble des actifs de référence dans le portefeuille de référence représentaient un rendement indicatif annuel de 3,96 %, soit un rendement total d’environ 27,72 % pour la durée des titres sous forme de billets, en présumant que le rendement est constant et que les dividendes et (ou) les distributions ne sont pas réinvestis.

Niveau initial : Le niveau de clôture à la date d’émission. Niveau final : Le niveau de clôture à la date d’évaluation du remboursement anticipé et à la date d’évaluation finale. Versement de RDC Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du potentiels & seuils de versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir à la date de versement de RDC pertinente, le versement de RDC remboursement indiqué à la colonne intitulée « Versements de RDC » dans le tableau ci-dessous. Ces versements constitueront des remboursements partiels anticipé : du capital.

Si le versement de RDC qui serait payable à une date de versement de RDC donnée n’est pas payable du fait que le rendement du portefeuille de référence n’est pas égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, alors le versement de RDC à la prochaine date de versement de RDC pour laquelle le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC comprendra ce versement de RDC manqué ou tous autres versements de RDC manqués applicables (sauf si cette date d’évaluation du versement de RDC correspond à la dernière date d’évaluation du versement de RDC). Lorsqu’un versement de RDC manqué a été payé dans le cadre d’un versement de RDC subséquent pour lequel le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC, ce versement de RDC manqué ne sera pas payable à nouveau dans le futur.

Dates d’évaluation du
versement de RDC /
Dates d’évaluation du
remboursement anticipé
Seuils de versement
de RDC
Seuils de
remboursement
anticipé
Versements de RDC Dates de versement de
RDC / Dates de
remboursement anticipé
31juillet 2020 -30,00 % 10,00 % 3,50 $ 10 août 2020
1erfévrier 2021 -30,00 % 10,00 % 3,50 $ 8 février 2021
30 juillet 2021 -30,00 % 10,00 % 3,50 $ 9 août 2021
1erfévrier 2022 -30,00 % 10,00 % 3,50 $ 8 février 2022
29 juillet 2022 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 8 août 2022
1erfévrier 2023 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 8 février 2023
31 juillet 2023 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 8 août 2023
1erfévrier 2024 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 8 février 2024
31 juillet 2024 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 8 août 2024
3 février 2025 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 10 février 2025
31 juillet 2025 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 8 août 2025
2 février 2026 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 9 février 2026
31 juillet 2026 -30,00 % 10,00 % 2,70 $ 10 août 2026
1erfévrier 2027 -30,00 % s. o. 2,70 $ Date d’échéance
Somme potentielle des
versements de RDC
pendant la durée des titres
sous forme de billets
41,00 $

Courtiers : Financière Banque Nationale inc. (« FBN ») et Valeurs mobilières Desjardins inc. (les « courtiers »). Valeurs mobilières Desjardins inc. agira comme courtier indépendant. Les courtiers agiront à titre de placeurs pour compte dans le cadre de l’offre et de la vente de titres sous forme de billets.

Inscription à la cote et Les titres sous forme de billets ne seront pas inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un système de cotation. FBN entend maintenir, marché secondaire : jusqu’à la date d’évaluation finale (ou jusqu’à une date d’évaluation du remboursement anticipé, si les titres sous forme de billets sont automatiquement remboursés par anticipation – c’est-à-dire rachetés – avant la date d’échéance), dans des circonstances de marché normales, un marché secondaire quotidien pour les titres sous forme de billets. Si le cours ou le niveau de l’actif de référence n’est pas affiché ou, dans un cas applicable, si les opérations sur l’actif de référence sont perturbées ou suspendues ou s’il se produit un autre cas de perturbation des marchés, FBN, de façon générale, conclura à l’absence de conditions normales de marché. FBN peut, à sa seule discrétion, mettre fin au maintien d’un marché pour les titres sous forme de billets en tout temps sans préavis aux porteurs. Rien ne garantit qu’un marché secondaire se développera ou si celui-ci se développait, qu’il serait liquide.

En outre, toute vente de titres sous forme de billets facilitée par FBN peut faire l’objet de frais de négociation anticipée, déductibles du produit de la vente de titres sous forme de billets. Les porteurs ayant acheté des titres sous forme de billets au moyen du réseau de Fundserv ne pourront vendre leurs titres sous forme de billets qu’au moyen du réseau de Fundserv.

Frais de négociation Aucuns frais de négociation anticipée. anticipée :

Admissibilité aux fins de Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI. Voir « Admissibilité aux fins de placement » dans le prospectus. placement :

5

Caractère approprié de l’investissement

Les titres sous forme de billets ne conviennent pas à tous les investisseurs. Dans le cadre de votre décision à savoir si les titres sous forme de billets constituent un placement approprié pour vous, veuillez tenir compte des éléments suivants :

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  • les titres sous forme de billets ne prévoient aucun versement de RDC garanti, et si le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de versement de RDC à une date d'évaluation du versement de RDC, vous ne recevrez aucun versement de RDC à la date de versement de RDC pertinente, et vous ne recevrez aucun versement de RDC pendant la durée des titres sous forme de billets si cela survient à toutes les dates d'évaluation du versement de RDC;

  • les titres sous forme de billets ne prévoient aucune protection de votre investissement en capital initial, et si (i) le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé à chaque date d’évaluation du remboursement anticipé et est inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, et (ii) le versement du remboursement à l’échéance conséquent est inférieur au capital restant, vous recevrez un montant inférieur à votre investissement en capital initial pendant la durée des titres sous forme de billets;

  • dans l'hypothèse où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé ou positif à la date d'évaluation finale, aucun rendement variable ne sera versé si le rendement du portefeuille de référence à cette date n'est pas supérieur au seuil de rendement variable;

  • tout rendement du portefeuille de référence positif en excédent du seuil de rendement variable, soit à une date d'évaluation du remboursement anticipé, soit à la date d'évaluation finale, sera multiplié par un facteur de participation, ce qui fera en sorte que les porteurs recevront moins que la totalité de cet excédent si le facteur de participation est inférieur à 100 %;

  • vos titres sous forme de billets seront remboursés automatiquement avant la date d'échéance si, à une date d'évaluation du remboursement anticipé, le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé;

  • votre stratégie d'investissement devrait être conforme aux caractéristiques d'investissement des titres sous forme de billets;

  • votre horizon de placement devrait correspondre à la durée des titres sous forme de billets;

  • votre investissement sera assujetti aux facteurs de risque résumés à la rubrique « Facteurs de risque » dans le supplément de prospectus et le prospectus.

Facteurs de risque

Les titres sous forme de billets diffèrent de placements classiques dans des titres de créance et des titres à revenu fixe; de plus, le remboursement de la totalité du montant en capital n’est pas garanti. Les titres sous forme de billets comportent un risque de perte et ne sont pas conçus pour constituer une alternative à des placements classiques dans des titres de créance ou des titres à revenu fixe ou à des instruments du marché monétaire.

Les facteurs de risque se rapportant à un placement dans les titres sous forme de billets sont décrits sous « Facteurs de risque » dans le supplément de prospectus et le prospectus, incluant, mais sans limitation, la section intitulée « Certains facteurs de risque liés aux titres sous forme de billets liés à des titres de participation ». Les souscripteurs sont priés de lire les renseignements au sujet de ces risques ainsi que les autres renseignements figurant dans le supplément de fixation du prix, le supplément de prospectus et le prospectus avant d’investir dans les titres sous forme de billets. Les porteurs qui ne sont pas préparés à accepter les risques décrits dans le supplément de prospectus et le prospectus ne devraient pas investir dans les titres sous forme de billets.

AVIS

Les titres sous forme de billets ne constitueront pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de tout autre régime d’assurance-dépôts créé en vue d’assurer le paiement de la totalité ou d’une partie d’un dépôt en cas d’insolvabilité de l’institution de dépôt.

Les montants versés aux porteurs dépendront du rendement du portefeuille de référence. La Banque, les membres de son groupe, les courtiers et toute autre personne ou entité ne garantissent pas que les porteurs recevront un montant correspondant à leur placement initial dans les titres sous forme de billets ni ne garantissent qu’un rendement sera payé sur les titres sous forme de billets. Étant donné que les titres sous forme de billets ne sont pas protégés et que le capital sera à risque (à l’exception du versement du remboursement à l’échéance minimal de 1 % du capital), les porteurs pourraient perdre une partie ou la quasi-totalité de leur placement initial dans les titres sous forme de billets.

Pour plus d’informations sur les risques associés avec un tel placement, voir les sections « Facteurs de risque » de ce document et « Facteurs de risque » dans le supplément de prospectus et le prospectus. Tout investisseur potentiel doit être en mesure de supporter les risques impliqués et doit satisfaire les exigences de caractère approprié des titres sous forme de billets. Voir la section « Caractère approprié des titres sous forme de billets pour les investisseurs » dans le supplément de fixation du prix et le supplément de prospectus.

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