Cerinnov Group — M&A Activity 2017

Mar 9, 2017

INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L'INDUSTRIE 4.0

COMMUNIQUE DE PRESSE

Limoges, le 9 mars 2017

CERINNOV GROUP ANNONCE L'ACQUISITION DE CERAMIFOR

1er fournisseur au Portugal de fours pour les industriels de la céramique, du verre et de la métallurgie

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société Ceramifor auprès de ses actionnaires.

Basé à Leiria au Portugal, Ceramifor est le leader au Portugal, dans la conception et la fabrication de fours à destination des industriels de la céramique et du verre. Hautement automatisées, les fours de Ceramifor sont équipés d´un système de contrôle par ordinateur qui peut inclure plusieurs programmes de cuisson pour répondre aux spécificités de chaque client.

Fort d'un savoir-faire de plus de 30 ans et avec près de 80% de parts de marché au Portugal, Ceramifor a livré depuis l'origine plus de 5.000 fours à travers le monde. L'entreprise adresse une diversité de secteurs comprenant notamment les arts de la table, le sanitaire ou la céramique technique.

Au 31 décembre 2016, Ceramifor a enregistré un chiffre d'affaires de 3,07 M€, une marge opérationnelle de 8,5% et comptait un effectif de 29 employés.

A cette occasion, Arnaud Hory, Président-directeur général et co-fondateur de Cerinnov Group, a déclaré : « L'acquisition de Ceramifor nous permet, dans une région à fort potentiel, de renforcer significativement nos capacités de production, d'accroître la compétitivité de nos gammes d'équipements thermiques, grâce à des coûts de production maîtrisés localement, et d'étendre nos référencements auprès d'acteurs mondiaux du domaine des sanitaires et de la métallurgie. »

Le prix retenu pour l'acquisition est de 3 M€. Cerinnov Group a d'ores et déjà procédé à l'acquisition de 75% des droits dans le capital de Ceramifor pour un prix de 2,25 M€. Le solde du capital (25%) fera l'objet d'un apport en nature soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cerinnov Group convoquée le 19 avril 2017.

Sous réserve du vote favorable des actionnaires, cet apport en nature donnera lieu à l'émission de 75.466 actions nouvelles de Cerinnov Group émises au prix de 9,97 € par action, soit un montant global de 0,75 M€. Ces actions nouvelles représenteront 2,12% du capital social et 1,32% des droits de vote de Cerinnov Group.

La société sera consolidée dans les comptes de Cerinnov Group à compter du 1er janvier 2017. L'ensemble des équipes est maintenu dans la structure.

Prochain communiqué : le 11 avril 2017, résultats de l'exercice 2016

A propos de Cerinnov Group

Créé en 1998, Cerinnov conçoit, fabrique et commercialise pour l'industrie de la céramique et du verre des équipements innovants dans trois domaines : robotique & numérisation avancée, traitement thermique de la matière, et procédés laser & décoration. Cerinnov est au coeur de la « 4ème révolution industrielle » en proposant en France et à l'international des équipements de pointe permettant à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans l'ère de « l'usine du futur ». Plus d'information sur http://www.cerinnov.com/fr.

Contacts

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