CENTRAL COSTANERA S.A. — Share Issue/Capital Change 2013

Oct 31, 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

C1002ABE Ciudad A. de Buenos Aires

Ref: “Endesa Costanera S.A. s/ OP por suscripción de acciones”

De mi consideración:

INFORMA HECHO RELEVANTE

Me dirijo a ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Endesa Costanera S.A. (la “Compañía”), con domicilio en Av. España 3301, de esta ciudad, con el fin de informar al público inversor la rectificación del aviso de suscripción publicado en la “Autopista de Información Financiera” con fecha 30 de octubre de 2013.

En este sentido, se informa que se han modificado las fechas de inicio y finalización del período de suscripción preferente y del período de suscripción de las sociedades relacionadas. Por consiguiente, el período de suscripción preferente comenzará a las 10:00 horas del día 7 de noviembre de 2013 y finalizará a las 15:00 horas del día 18 de noviembre de 2013; y el período de suscripción de las sociedades relacionadas se iniciará a las 10:00 horas del día 20 de noviembre de 2013 y finalizará a las 15:00 horas del día 22 de noviembre de 2013.

Por otra parte, se comunica que se ha incorporado la sección titulada “Situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía con relación al último estado contable presentado”, que ha quedado redactada de la siguiente manera:

“Situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía con relación al último estado contable presentado: Las causas del detrimento patrimonial, económico y financiero de la Compañía no se han revertido, por lo que se confirma la necesidad de aumentar el capital para evitar la disolución de la Compañía por la pérdida del mismo, como primera medida entre otras necesarias para la recuperación patrimonial.”

Asimismo, se informa que se han modificado las secciones tituladas “Proporción en que las Nuevas Acciones podrán ser suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente”; “Remanente”, “Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas”, “Emisión, liquidación y entrega de las Nuevas Acciones”, “Cotización de las Nuevas Acciones”, “Lugar y horario donde debe efectuarse la suscripción e integración”, que han quedado redactadas de la manera que a continuación se detalla:

“Proporción en que las Nuevas Acciones podrán ser suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente: La proporción es de 3,775808724 Nuevas Acciones por cada acción de la Compañía actualmente en circulación.”

“Remanente: El remanente no colocado de las Nuevas Acciones, luego de finalizado el Período de Suscripción Preferente y de acrecer será ofrecido a las Sociedades Relacionadas.”

“Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas: El Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas se iniciará dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles posteriores a la finalización del Período de Suscripción Preferente y de acrecer, y se extenderá por el plazo de tres (3) días hábiles bursátiles, comenzando a las 10:00 horas del día 20 de noviembre de 2013 y finalizará a las 15:00 horas del día 22 de noviembre de 2013.”

“Emisión, liquidación y entrega de las Nuevas Acciones: Las Nuevas Acciones adquiridas en ejercicio de: (i) el Derecho de Suscripción Preferente y el Derecho de Acrecer serán emitidas y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles siguientes a la finalización del Período de Suscripción Preferente y de acrecer, todo ello siempre que las mismas hayan sido debidamente integradas; y (ii) el Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas, serán emitidas y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles siguientes a la finalización del Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas.”

“Listado de las Nuevas Acciones: Con fecha 29 de octubre de 2013, la BCBA ha autorizado el listado de las Nuevas Acciones.”

“Lugar y horario donde debe efectuarse la suscripción e integración: La comunicación de suscripción e integración deberán realizarse ante Caja de Valores S.A., sita en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en sus sucursales del interior del país, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas.”

Para conocimiento del público inversor, se adjunta a la presente, el aviso de suscripción con las rectificaciones señaladas en el párrafo precedente.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones con el Mercado

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

ENDESA COSTANERA S.A.

OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES POR UN MONTO NOMINAL DE HASTA $555.000.000

Se comunica al público inversor en general que Endesa Costanera S.A. (la “Compañía”) ofrece hasta 555.000.000 nuevas acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso ($1) por acción y con derecho a un (1) voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones con las acciones en circulación de la Compañía al momento de la suscripción (las “Nuevas Acciones”), para su suscripción por oferta pública (la “Oferta”) autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.201 de la CNV de fecha 22 de octubre de 2013, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto de fecha 23 de octubre de 2013, relativo a la emisión de las Nuevas Acciones (el “Prospecto”), el que fuera publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 29 de octubre de 2013. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente, tienen el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.

Período de Suscripción Preferente: El Período de Suscripción Preferente se extenderá por el plazo de diez (10) días, comenzando a las 10:00 horas del día 7 de noviembre de 2013 y finalizando a las 15:00 horas del día 18 de noviembre de 2013. Simultáneamente con el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, los accionistas interesados en ejercer su Derecho de Acrecer sobre las Nuevas Acciones no suscriptas por otros accionistas en ejercicio del derecho de suscripción preferente, podrán hacerlo indicando la cantidad máxima de las acciones que se comprometen a acrecer, en proporción a las acciones que hubieran suscripto.

Precio de Suscripción: El precio de suscripción de las Nuevas Acciones será de un peso ($1) por acción.

Proporción en que las Nuevas Acciones podrán ser suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente: La proporción es de 3,775808724 Nuevas Acciones por cada acción de la Compañía actualmente en circulación.

Forma y plazo de integración de las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente y del Derecho de Acrecer: Las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del derecho de suscripción preferente podrán integrarse: (i) en efectivo, debiendo integrarse el 100% al momento de la suscripción; y/o (ii) mediante la capitalización de créditos ya existentes y/o de nuevos créditos, que hayan sido aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, según corresponda, que se generen a partir de la asamblea de la Compañía de fecha 5 de abril de 2013, y que existan exclusivamente hasta la fecha del dictado de la autorización de oferta pública de las Nuevas Acciones por la CNV, es decir el 22 de octubre de 2013.

Las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del derecho de acrecer, podrán integrarse: (i) en efectivo, el día hábil bursátil siguiente a la publicación del Aviso de Resultado del Período de Suscripción Preferente; y/o (ii) mediante la capitalización de créditos ya existentes y/o de nuevos créditos, que hayan sido aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, según corresponda, que se generen a partir de la asamblea de la Compañía de fecha 5 de abril de 2013, y que existan exclusivamente hasta la fecha del dictado de la autorización de oferta pública de las Nuevas Acciones por la CNV.

Remanente: El remanente no colocado de las Nuevas Acciones, luego de finalizado el Período de Suscripción Preferente y de acrecer será ofrecido a las Sociedades Relacionadas.

Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas: El Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas se iniciará dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles posteriores a la finalización del Período de Suscripción Preferente y de acrecer, y se extenderá por el plazo de tres (3) días hábiles bursátiles, comenzando a las 10:00 horas del día 20 de noviembre de 2013 y finalizará a las 15:00 horas del día 22 de noviembre de 2013.

Forma y plazo de integración de las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas: Las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas podrán integrarse al momento de la suscripción, mediante la capitalización de créditos ya existentes y/o de nuevos créditos, que hayan sido aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, que se generen a partir de la asamblea de la Compañía de fecha 5 de abril de 2013, y que existan exclusivamente hasta la fecha del dictado de la autorización de la oferta pública de las Nuevas Acciones por la CNV, es decir el 22 de octubre de 2013.

Mora en la integración de las Nuevas Acciones: La mora en la integración de las Nuevas Acciones se producirá en forma automática por el sólo transcurso de las fechas fijadas para su integración. En tal caso, las ofertas se tendrán por no efectuadas y la Compañía podrá disponer libremente de las Nuevas Acciones suscriptas y no integradas.

En caso de mora, el directorio podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el artículo 193 de la Ley de Sociedades Comerciales, y exigir al accionista moroso el pago de una multa igual al monto adeudado, la cual deberá abonarse en efectivo.

Dividendos: Las inversores que suscriban las Nuevas Acciones tendrán derecho a percibir dividendos en las mismas condiciones que los accionistas de las acciones de la Compañía actualmente en circulación.

Emisión, liquidación y entrega de las Nuevas Acciones: Las Nuevas Acciones adquiridas en ejercicio de: (i) el Derecho de Suscripción Preferente y el Derecho de Acrecer serán emitidas y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles siguientes a la finalización del Período de Suscripción Preferente y de acrecer, todo ello siempre que las mismas hayan sido debidamente integradas; y (ii) el Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas, serán emitidas y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles siguientes a la finalización del Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas.

Calificación: Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo ha otorgado a las Nuevas Acciones de la Compañía la calificación “3”.

Listado de las Nuevas Acciones: Con fecha 29 de octubre de 2013, la BCBA ha autorizado el listado de las Nuevas Acciones.

Situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía con relación al último estado contable presentado: Las causas del detrimento patrimonial, económico y financiero de la Compañía no se han revertido, por lo que se confirma la necesidad de aumentar el capital para evitar la disolución de la Compañía por la pérdida del mismo, como primera medida entre otras necesarias para la recuperación patrimonial.

Lugar y horario donde debe efectuarse la suscripción e integración: La comunicación de suscripción e integración deberán realizarse ante Caja de Valores S.A., sita en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en sus sucursales del interior del país, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

El Prospecto se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Sociedad, sita en Av. España 3301 (C1107ANA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue publicado en la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en el ítem “Información Financiera”, y en el Boletín Diario de la BCBA con fecha 29 de octubre de 2013.

Oferta Pública autorizada por Resolución N° 17.201 de la CNV de fecha 22 de octubre de 2013. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Compañía y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

Rodrigo Quesada
Responsable de Relaciones con el Mercado

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