CENTRAL COSTANERA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Oct 27, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de octubre de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De mi consideración:

INFORMA HECHO RELEVANTE

Me dirijo a ustedes a fin de informarles que luego de extensas negociaciones con representantes de Mitsubishi Corporation relativas a la refinanciación de la deuda que se mantiene con esa empresa, en el día de la fecha se acordó la restructuración de dicho pasivo en condiciones beneficiosas para la compañía.

Entre las principales condiciones de la restructuración, se destacan: la condonación de los intereses devengados y acumulados al 30/09/14 por US$ 66.061.897,09; la reprogramación de los vencimientos del capital de US$ 120.605.058,33 por un plazo de 18 años, con un período de gracia de 12 meses, debiendo cancelarse totalmente antes del 15/12/2032; un pago mínimo anual de US$ 3.000.000 en concepto de capital, en cuotas trimestrales; y una tasa de interés del 0,25% anual; manteniéndose la prenda de los activos y fijándose restricciones al pago de dividendos.

La condición precedente para la efectividad del acuerdo firmado es que la compañía efectúe un pago de US$ 5.000.000 de la deuda vencida, dentro de los próximos 15 días hábiles.

La restructuración del pasivo más importante de la compañía contribuye a la recomposición de su situación patrimonial y sus efectos quedarán reflejados en los estados financieros anuales.

Saludo a ustedes atentamente.

Rodrigo Quesada
Responsable de Relaciones con el Mercado