Cenergy Holdings S.A. — M&A Activity 2016

Dec 8, 2016

Bruxelles, Belgique, 8 décembre 2016 – Cenergy Holdings SA, une société anonyme cotée belge, annonce aujourd'hui que la fusion transfrontalière par absorption par Cenergy Holdings SA des sociétés cotées grecques Corinth Pipeworks Holdings S.A. et Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, a été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de Cenergy Holdings SA le 7 décembre 2016 et par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés absorbées le 8 décembre 2016.

A l'issue de la fusion transfrontalière, l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et de Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme sera transféré à Cenergy Holdings SA et toutes les opérations des sociétés absorbées, à dater du 1er août 2016, seront considérées, du point de vue comptable et du point de vue de la fiscalité directe, comme étant accomplies pour le compte de Cenergy Holdings SA.

En rémunération du transfert du patrimoine actif et passif de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et de Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital de Cenergy Holdings SA à concurrence de EUR 117.830.672,38 pour porter le capital total de EUR 61.500 à 117.892.172,38, par l'émission de 190.135.621 actions de Cenergy Holdings S.A., de manière à porter le nombre total d'actions à 190.162.681 actions.

Conformément au projet de fusion transfrontalière, le rapport d'échange des actions des sociétés concernées par la fusion transfrontalière, sur la base de la valorisation desdites sociétés adoptée par les conseils d'administration de Cenergy Holdings SA, de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et d'Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, correspond à une action de Cenergy Holdings SA contre :

• (i) une action de Corinth Pipeworks Holdings S.A. ; et
• (ii) 0,447906797228002 action d'Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme .

Calendrier relatif à la réalisation de la fusion transfrontalière

Conformément au projet de fusion transfrontalière, les actionnaires de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et de Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme ont la possibilité de choisir de recevoir leurs nouvelles actions dans Cenergy Holdings SA via un autre dépositaire que Hellenic Central Securities Depository S.A. (AthexCSD), en soumettant un formulaire spécial de déclaration. Cenergy Holdings SA annonce que, à la date de ce communiqué, le formulaire de déclaration a été publié sur le site web de Cenergy Holdings SA (www.cenergyholdings.com) et des sociétés absorbées (www.cpw.gr et www.cablel.com). La période pour l'exercice de ce droit d'élection est arrêtée comme commençant le 8 décembre 2016 et expirant le 16 décembre 2016.

La calendrier prévisionnel et les étapes principales jusqu'à la réalisation de la fusion transfrontalière et la date prévue pour l'attribution des nouvelles actions de Cenergy Holdings SA à émettre aux anciens actionnaires de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et d'Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme dans le cadre de la fusion transfrontalière, tel qu'inclus dans le prospectus de Cenergy Holdings SA daté du 29 novembre 2016, sont les suivants :

8 décembre 2016	Début de la période d'élection des anciens actionnaires de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et d'Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme pour l'attribution des nouvelles actions
14 décembre 2016	Signature de l'acte authentique final belge relatif à la réalisation de la fusion transfrontalière
	Dernier jour de négociation pour Corinth Pipeworks Holdings S.A. et pour Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme sur la bourse d'Athènes
16 décembre 2016	Fin de la période d'élection pour les anciens actionnaires de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et d'Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme
20 décembre 2016	Attribution des nouvelles actions aux anciens actionnaires de Corinth Pipeworks Holdings S.A. et d'Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, soit via l'AthexCSD; soit via un dépositaire sur base de l'exercice (ou non) du droit d'élection.
21 décembre 2016	Début de la négociation des actions de Cenergy Holdings SA sur Euronext Brussels et sur la bourse d'Athènes

Vous pouvez consulter le prospectus relatif à l'admission à la cote des actions de Cenergy Holdings SA sur Euronext Brussels et sur la bourse d'Athènes, sur le site internet de Cenergy Holdings SA, à l'adresse www.ceneryholdings.com.

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Cette annonce n'est pas une offre de vente ni une sollicitation ou une offre d'acquisition de titres. Cette annonce n'est pas une communication à caractère promotionnel ni un prospectus et les investisseurs ne devraient pas acheter les titres mentionnés dans cette annonce si ce n'est sur la base de l'information contenue dans le prospectus publié par Cenergy Holdings SA pour l'admission à la négociation et à la cote de toutes ses actions sur Euronext Brussels et sur la bourse d'Athènes dans le contexte de la fusion transfrontalière par absorption de Corinth Pipeworks S.A. et Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme.