Celyad Oncology SA — Share Issue/Capital Change 2015

Jun 19, 2015

Celyad haalt USD 100,1 miljoen op met beursintroductie NASDAQ IPO

Mont-Saint-Guibert, België – Celyad NV (voorheen Cardio3 BioSciences, Euronext Brussel en Parijs: CYAD), kondigde vandaag de prijsstelling in het kader van zijn wereldwijde uitgifte aan, die goed was voor een totale bruto-opbrengst van USD 100,1 miljoen voor 1.460.000 nieuwe gewone aandelen, waaronder 1.168.000 American Depositary Shares (ADSs) tegen USD \$68,56 per ADS, en 292.000 gewone aandelen tegen EUR 60,25 per aandeel, beide voor aftrek van underwritingkortingen. Deze aandelen werden geplaatst in een gelijktijdige beursintroductie in de Verenigde Staten en een private plaatsing in Europa (samen de 'wereldwijde uitgifte'). De prijs per ADS was gebaseerd op EUR 60,25 per gewoon aandeel bij een wisselkoers van dollar 1,1380 per euro.

Daarnaast heeft Celyad de underwriters een optie voor de aankoop van 175.200 bijkomende nieuwe gewone aandelen in de vorm van ADSs gegeven, en een optie voor de aankoop van 43.800 bijkomende nieuwe gewone aandelen, wat overeenkomt met 15% van de gewone aandelen en de ADSs die in het kader van de wereldwijde uitgifte zijn geplaatst. De optie kan worden uitgeoefend tijdens een periode van 30 dagen die aanvangt op 18 juni 2015.

De afsluiting van de ADS-uitgifte en de gelijktijdige private plaatsing hangen van elkaar af en deze zullen naar verwachting plaatsvinden op 24 juni 2015, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.

Elk van de ADSs die worden aangeboden, vertegenwoordigt het recht om één gewoon aandeel te ontvangen.

De gewone aandelen van Celyad staan momenteel genoteerd op Euronext Parijs en Euronext Brussel onder het symbool 'CYAD'. De bedoeling is dat de ADSs vanaf 19 juni 2015 op de NASDAQ Global Select Market zullen worden verhandeld onder het symbool 'CYAD'.

UBS Investment Bank en Piper Jaffray & Co. treden op als joint book-runners, en Petercam NV, Bryan, Garnier & Co., LifeSci Capital LLC en Lake Street Capital Markets LLC treden op als medebeheerders voor de beoogde wereldwijde uitgifte.

Op 18 juni 2015 verklaarde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission dat het registratiedocument met betrekking tot deze documenten van kracht is.

De effecten waarnaar wordt verwezen in dit persbericht worden enkel aangeboden op basis van een prospectus. Zodra dit beschikbaar is, kan een exemplaar van het definitieve prospectus worden verkregen via UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, of telefonisch op het nummer (888) 827-7275; via Piper Jaffray

& Co., Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402; of telefonisch op het nummer (800) 747-3924, of per e-mail: prospectus@pjc.com.

Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging van een aanbieding tot aankoop. Er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in om het even welke staat, of in om het even welk rechtsgebied, waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende de verhandeling van effecten in die staat of in dat rechtsgebied.

***EINDE***

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voor Europa: Consilium Strategic Communications Amber Bielecka, Chris Welsh en Laura Thornton - T: +44 (0)20 3709 5700 – celyad@consilium-comms.com

Voor de VS: The Ruth Group Lee Roth (Investeerders) en Kirsten Thomas (Media) - T: +1 646 536 7012 / 7014 - celyad@theruthgroup.com

Voor Frankrijk: NewCap Pierre Laurent en Nicolas Mérigeau - T: + 33(0)1 44 71 94 94 - celyad@newcap.fr

Celyad Christian Homsy, CEO en Patrick Jeanmart, CFO - T: +32 (0)10 39 41 00 info@celyad.com

Om u te abonneren op de nieuwsbrief van Celyad, ga naar www.celyad.com Volg ons op Twitter @CelyadSA

Over Celyad

Celyad, opgericht in 2007 en gevestigd in België, is een leider in gespecialiseerde celtherapieën, met klinische onderzoeksprogramma's die in eerste instantie gericht zijn op cardiologie en oncologie. Celyad ontwikkelt momenteel zijn belangrijkste kandidaatproduct op het vlak van cardiologie, C-Cure®, voor de behandeling van ischemisch hartfalen. De rekrutering van patiënten in het fase III klinisch onderzoek in Europa en Israel werd onlangs afgerond. Daarnaast is Celyad ook bezig met de ontwikkeling van een portefeuille van CAR T-celtherapiëen die gebruik maken van humane Natural Killer celreceptoren voor de behandeling van een breed spectrum aan solide tumoren en bloedkankers. Een fase 1 klinische studie van het belangrijkste kandidaatproduct van het bedrijf op het vlak van oncologie, NKG2D CAR T-cel, is gestart in april 2015.

De aandelen van Celyad zijn genoteerd op Euronext Brussel and Euronext Parijs onder het symbool CYAD.

Meer informatie over Celyad vindt u op de website www.celyad.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Naast de historische feiten of verklaringen inzake de huidige situatie, bevat dit persbericht ook toekomstgerichte verklaringen die de verwachtingen en veronderstellingen van het Bedrijf voor de toekomst vertegenwoordigen. Deze toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en hypothesen in die kunnen uitmonden in werkelijke resultaten of gebeurtenissen die aanzienlijk verschillen van wat wordt aangegeven in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en hypothesen kunnen een negatieve invloed hebben op de resultaten en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die worden beschreven in dit document. Deze toekomstgerichte verklaringen moeten daarnaast worden beschouwd in het licht van belangrijke factoren die kunnen uitmonden in werkelijke resultaten of gebeurtenissen die

Persbericht Gereglementeerde informatie Vrijdag 19 juni 2015 00u30 CET

aanzienlijk verschillen van de voorspellingen, waaronder tijdige indiening en goedkeuring van de dossiers voor administratieve toestemming; start en voltooiing naar behoren van klinische studies, waaronder fase III klinische studies naar C-Cure® en een fase I klinische studie naar NKG2D CAR T-Cell en aanvullende klinische resultaten die het gebruik van volwassen autologe stamcellen voor de behandeling van hartfalen en autologe CAR T-celtherapie voor de behandeling van kanker rechtvaardigen; conformiteit met diverse typen vereisten, ook regelgevend; interventies van regelgevende en andere overheidsinstanties het verkrijgen, behouden en beschermen van intellectuele-eigendomsrechten, in hoeverre wij in staat zijn onze octrooien te gebruiken tegen inbreukmakers en onze octrooiportefeuille te verdedigen tegen oppositie door derden, concurrentie van anderen die producten voor vergelijkbaar gebruik ontwikkelen, in hoeverre wij operationele kosten weten te beheersen, en in hoeverre wij aanvullende financiering weten te verkrijgen ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten en strategische zakelijke partnerschappen en nieuwe bedrijfsinitiatieven tot stand weten te brengen en weten te behouden. Bovendien vertegenwoordigen alle toekomstgerichte verklaringen uitsluitend onze huidige visie en kan er niet vanuit worden gegaan dat ze op later datum onze visie vertegenwoordigen. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

C3BS-CQR-1, C-Cure, NKG2D CAR T-Cell, C-Cathez, OnCyte, Celyad, Cardio3 BioSciences en de logo's Cardio3 BioSciences, Celyad, C-Cathez, CHART-1, CHART-2 en OnCyte zijn namen die op internationaal vlak beschermd zijn door de Intellectuele eigendomsrechten. Mayo Clinic heeft aandelen in Cardio3 BioSciences ten gevolge van de intellectuele eigendom die in licentie gegeven is aan het bedrijf.

Important information

This press release is not an offer to sell nor a solicitation to buy the new shares nor a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant member state of the European Economic Area and as amended, including by Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant member state, the "Prospectus Directive"). There will be no offer to the public of the new shares in any member state of the European Economic Area and no prospectus or other offering document has been or will be prepared in connection with the sale of the new shares by the Company in the European Economic Area. In the European Economic Area the new shares will only be offered and sold to "qualified investors" as defined in the Prospectus Directive or in other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive.

This press release does not constitute an offer of the new shares to the public in the United Kingdom, nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) of the United Kingdom. Consequently, this press release is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) investment professionals within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 as amended (the "Order"); (iii) persons falling within Article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iv) other persons to whom it may be lawfully be communicated, together being referred to as "relevant persons". The new shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to purchase or otherwise acquire the new shares will be engaged in only with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.