CELLUMED CO., LTD. — M&A Activity 2019

Sep 18, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)셀루메드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 9 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀루메드
대 표 이 사 :	유 인 수
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)
	(전 화)070-7603-3689
	(홈페이지)http://www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명) 이 문 두
	(전 화) 070-7603-3689

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 해창대한민국김진열18,174,685,000-36,349,370환경플랜트사업해당사항없음23,254,66617,440,999,50049,579,067,08235.1823,016,355,98075.7829,688,00081.7사업다각화 및 지분확대를 통한 책임경영 강화2019년 09월 24일(주)인스코비 외 (주1) 46,938,899,500통신서비스 등서울특별시 금천구 디지털로9길 47최대주주인수대금은 현금지급 및 당사 유상증자 납입대금 으로 상계처리 예정입니다.예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부 서류로 사용되기 위하여 작성안세회계법인2019년 09월 02일 ~ 2019년 09월 16일 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수예정주식의 가치는 16,305백만원 ~ 18,408백만원 범위이며 , 이에 따라 회사의 실제 양수예정가액 17,441백만원(1주당 가액 750원) 은 중요성의 관점에서 부적 정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019년 09월 17일1-불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 총자산 및 자기자본은 최근 사업년도말 (2018.12.31) 연결 기준 금액입니다.&cr2) 발행회사의 요약 재무상황표에서 당해년도는 2019년도 반기의 재무제표자료입 니다.&cr3) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr4) 당사가 양수하는 주식회사 해창의 23,254,666주 중에서 9,921,332주는 유상증자 납입대금으로 상계처리하며, 13,333,334주는 현금지급 예정입니다.&cr5) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2019년 반기(당해년도), 2018년(전년도), 2017년(전전년도)발행회사의 재무상황입니다.&cr&cr (주1) 6. 거래상대방&cr

번호	거래상대방	자본금(백만원)	주요사업	주소	매매수량	회사와의 관계
1	(주)프리텔레콤	3,000,000,000	통신업	서울특별시 성동구 성수이로22길 37 아크밸리	2,000,000주	최대주주의 계열사

※ 거래상대방 : 인스코비 매매수량 21,254,666주

&cr※ 관련공시 : 유상증자 결정 공시 (2019.09.17)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

13,3625,6327,72918,1747,962618--11,5566,2345,32116,3749,264-14,416--11,1842,7978,3864,7588,114-51--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl