CELLUMED CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Sep 9, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 셀루메드 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 09월 09일
회 사 명 :	주식회사 셀루메드
대 표 이 사 :	유인수
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)
	(전 화) 02-2104-0475
	(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 박찬웅
	(전 화) 02-2104-0475

자기 전환사채 매도 결정

28무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 10월 06일사모2026년 10월 06일3,000,000,000300,000,000301,236,263- 취득일자 : 2024년 06월 20일- 권면금액 : 2,000,000,000원- 취득금액 : 2,008,241,758원- 취득사유 :사채권자와의 합의에 의한 조기취득2024년 09월 06일310,186,494매수자와의 협의에 의한 결정2024년 09월 06일운영자금1002,443(주)셀루메드 기명식 보통주122,7990.252024년 10월 06일2026년 09월 06일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제28회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원 중 3억원을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024년 08월 07일	2024년 09월 06일	2024년 10월 06일	103.0567%
2차	2024년 11월 07일	2024년 12월 09일	2025년 01월 06일	103.8449%
3차	2025년 02월 05일	2025년 03월 07일	2025년 04월 06일	104.6429%
4차	2025년 05월 07일	2025년 06월 09일	2025년 07월 06일	105.4510%
5차	2025년 08월 07일	2025년 09월 08일	2025년 10월 06일	106.2691%
6차	2025년 11월 07일	2025년 12월 08일	2026년 01월 06일	107.0975%
7차	2026년 02월 05일	2026년 03월 09일	2026년 04월 06일	107.9362%
8차	2026년 05월 07일	2026년 06월 08일	2026년 07월 06일	108.7854%

1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소: 신한은행 가산디지털기업금융센터

3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】최정현- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -100,000,000-전나영- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -100,000,000-김훈- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -100,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고