CELLUMED CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 15, 2023

셀루메드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	25	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,123
만기일	2024-06-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,637,479,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-02-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와 사채 일부 조기상환 합의(당사 콜옵션 행사) - 향후 처리방법 : 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 최근 전환가액 조정금액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채의 권면총액은 본 취득 건 제외후 남은 총액을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2022-10-04 전환가액의조정(제24,25회차) 2022-07-04 전환가액의조정(제24,25회차) 2022-06-02 전환가액의조정(제24,25회차) 2022-05-02 전환가액의조정(제 24, 25회차) 2022-02-03 전환가액의조정(제25회차) 2022-01-04 전환가액의조정(제25회차) 2021-12-01 전환가액의조정(제25회차) 2021-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제25회차) 2021-05-27 전환사채권발행결정(제25회차) 2021-05-27 전환사채권발행결정(제25회차)