Capital/Financing Update • Mar 30, 2022
Capital/Financing Update
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CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente
Cellnex Finance Company S.A.U. ("Cellnex Finance"), filial íntegramente participada por Cellnex, ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de un bono denominado en euros, por un importe total de 1.000 millones de euros(con ratings previstos de BBB-por Fitch Ratings y BB+ por Standard&Poor's) destinada a inversores cualificados al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y garantizada por Cellnex.
La emisión tiene vencimiento en abril de 2026 y un cupón del 2,25% con un precio de emisión del 98,932%.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda.
Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.
Madrid, 30 de marzo de 2022
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