Cellnex Telecom S.A.

Capital/Financing Update • May 26, 2021

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o "la Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a la comunicación de otra información relevante publicada ayer con número de registro 9598, en relación con la emisión de un bono, Cellnex comunica que actuaron como Joint Bookrunners de la emisión Banco Sabadell, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa San Paolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Mizuho y como Other Bookrunners Barclays, CACIB, Commerzbank, HSBC, ING, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, RBC Capital Markets, Santander, SMBC Nikko, Societe Generale y UniCredit.

La emisión se ha realizado a través de Cellnex Finance Company S.A.U., filial íntegramente participada de la Sociedad, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), está denominada en euros y garantizada por la Sociedad.

El importe nominal total de la emisión ha ascendido a 1.000 millones de euros y los bonos serán emitidos a un precio de emisión de 99,585% de su valor nominal, con vencimiento en junio de 2028 y cupón anual de 1,50%.

Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda.

Madrid, 26 de mayo de 2021