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Cellectis — Capital/Financing Update 2017
Jun 23, 2017
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Capital/Financing Update
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Calyxt a déposé un document d'enregistrement en vue de son projet d'introduction en bourse
St. Paul, Minnesota et New York, NY, États-Unis - le 23 juin 2017 – Cellectis S.A. (Alternext : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. ont annoncé le dépôt d'un document d'enregistrement en anglais dit "Form S-1" (S-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, relatif au projet d'introduction en bourse (IPO) d'actions ordinaires de Calyxt. Calyxt est une filiale détenue à 100% par Cellectis, dédiée à l'édition du génome des plantes. Ni le nombre d'actions, ni le prix de l'offre n'ont encore été déterminés, Cellectis ayant toutefois l'intention de rester actionnaire majoritaire de Calyxt.
Citigroup, Credit Suisse et Jefferies agissent en tant que teneurs de livre associés de l'offre proposée. Wells Fargo Securities agit en tant que chef de file et Ladenburg Thalmann en tant que chef de file associé.
Cette offre ne sera faite que sur le fondement d'un prospectus (inclus dans le document d'enregistrement susvisé). Aussitôt disponible, une copie de ce prospectus pourra être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155, avenue Long Island, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146 - Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, ou par téléphone au +1 (800) 221-1037, ou par email à [email protected] - Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (877) 547-6340, ou par email à [email protected].
Un document d'enregistrement relatif à ces titres a été déposé ce jour auprès de la SEC, mais ne sera pas immédiatement effectif. Le document d'enregistrement est disponible sur ce lien :
https://www.cellectis.com/FINAL.calyxt.s1.june.23.2017.pdf
Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d'achat ne peuvent être acceptées avant que le document d'enregistrement ne soit déclaré effectif par la SEC. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou autre qualification en application de la réglementation boursière de ce pays ou territoire.
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (MAR).
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Contacts media :
Jennifer Moore, VP of Communications, 917-580-1088, [email protected] / [email protected]
Caitlin Kasunich / Nick Opich, KCSA Strategic Communications, 212-896-1241 / 212- 896-1206, [email protected] / [email protected]
Contact relations investisseurs :
Simon Harnest, VP of Corporate Strategy and Finance, 646-385-9008, [email protected]