Cellcom Israel Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 24, 2018

24 בינואר 2018

לכבוד לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )באמצעות המגנ"א( )באמצעות המגנ"א(

א.ג.נ,.

הנדון: סלקום ישראל בע"מ )"החברה"( – דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף

____________________________________________________________________

החברה מתכבדת בזאת להודיע, בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח,1968- ובהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל,1969- על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 22 בינואר 2018 )אסמכתא מספר: 2018-02-008143( )"דוח ההצעה"(.

• .1 על-פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 470,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה יב'( של החברה )"אגרות החוב )סדרה יב'("(, אשר הוצעו ב470,000- יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה יב'( כל אחת )"יחידות אגרות החוב )סדרה יב'("(, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב )סדרה יב'(, והכול בתנאים כמפורט בדוח ההצעה.
• .2 לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת יחידות אגרות החוב )סדרה יב'( וזאת בכמויות ובשיעורי ריבית, כמפורט בדוח ההצעה.
  • .3 הצעת אגרות החוב )סדרה יב'( לא הובטחה בחיתום.

.4 להלן תוצאות המכרז בגין יחידות אגרות החוב )סדרה יב'( שהתקיים ביום 23 בינואר 2018 בקשר עם דוח ההצעה )ביחד: "המכרז"(

• .4.1 במסגרת המכרז נתקבלו סך הכול 56 הזמנות לרכישת 400,600 יחידות אגרות החוב )סדרה יב'(, מהן 10 הזמנות לרכישת 600 יחידות אגרות החוב )סדרה יב'( שהתקבלו מהציבור ו46- הזמנות לרכישת 400,000 יחידות אגרות החוב )סדרה יב'( על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
• .4.2 שיעור הריבית השנתית אשר נקבע במכרז לציבור בגין אגרות החוב )סדרה יב'( הינו 2.5% )"שיעור הריבית האחיד בגין אגרות החוב )סדרה יב'("(. בהתאם שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב )סדרה יב'( הינו .2.36986%
• .4.3 הקצאת יחידות אגרות החוב )סדרה יב'( נעשתה בהתאם לסעיף 2.4 לדוח הצעת המדף באופן בו 56 הזמנות לרכישת 400,600 יחידות אגרות החוב )סדרה יב'(, אשר הינן מלוא ההזמנות שהתקבלו במכרז )לרבות הזמנות של משקיעים מסווגים(, נענו במלואן, ובהתאם, שיעור הריבית האחיד בגין אגרות החוב )סדרה יב'( שנקבע במכרז הינו שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב )סדרה יב'( )כאמור בסעיף 1.1 לדוח ההצעה(.
  • .4.4 אגרות חוב )סדרה יב'( הוצעו על-ידי החברה לראשונה, בתמורה לערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.
• .4.5 בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 400,600 יחידות אגרות החוב )סדרה יב'(, שתכלולנה בסך הכל 400,600,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה יב'(.
• .4.6 התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב )סדרה יב'( שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ400,600,000- ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בברכה,

סלקום ישראל בע"מ