Cellcom Israel Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 30, 2011

החברה)" מ "סלקום ישראל בע

2011מרס30 ב

20 11מרסום28 ב פי דוח הצעת מדף מי -הודעה על תוצאות הנפקה על : ון ד הנ

הודעה על תוצאות ) ובהתאם לתקנות ניירות ערך ,1968"ח -התשמ, בהתאם לסעיף30 לחוק ניירות ערך פי דוח הצעת -ות ההנפקה על ,מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצא1969ל" תש-, (ההצעה שבתשקיף פי תשקיף מדף של החברה מיום -שפורסם על, "( דוח הצעת המדף ") במרס2011 28מדף של החברה מיום "(: תשקיף המדף ") במרס200931 : על-פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור ניירות הערך הבאים 1.

נושאות ריבית , רשומות על שם, (' ד סדרה)אגרות חוב ח ערך נקוב עד353,711,000" ש 1.1 למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין , (קרן וריבית) צמודות ,שנתית קבועה בשיעור 5.19% "(. '(סדרה ד)אגרות החוב )" אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה ,חודש אוגוסט 2007 , 1,000ח " שכל אחת, הכוללות, 353,711 יחידותהוצעו לציבור ב-( 'סדרה ד)אגרות החוב והכול , ח ליחידה ש" 1,300.5שלא יפחת מ-, ך של מכרז על מחיר היחידהבדר, ערך נקוב .בתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף

נושאות ריבית , רשומות על שם, ('הסדרה )אגרות חוב ח ערך נקוב עד778,471,000" ש אשר , לבסיס הצמדה כלשהו( קרן וריבית) אינן צמודות ,שנתית קבועה בשיעור 6.25% הוצעו ( 'סדרה ה)אגרות החוב "(. '(סדרה ה)אגרות החוב )" הרחבת סדרההוצעו בדרך של בדרך של מכרז על , ח ערך נקוב, 1,000" שכל אחת, הכוללות, 778,471 יחידות -לציבור ב והכול בתנאים כמפורט בדוח הצעת , ח ליחידה1040.5" ש -שלא יפחת מ, מחיר היחידה .המדף

1.2

יחידותמוקדמת להגיש בקשות לרכישת 293,819 משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות 1.3 וזאת במחירים ובכמויות , ('סדרה ה) יחידות אגרות חוב632,099ו ( '-סדרה ד)אגרות חוב .לדוח הצעת המדף][ ב4.2]ו [ ב-כמפורט בסעיפים 4.1 : 2011מרס להלן תוצאות המכרזים שהתקיימו ביום29 ב

==> picture [127 x 11] intentionally omitted <==

– זהבסעיף 3.1( ) 'סדרה ד) יחידות אגרות חובות לרכישת 294,347 במכרז התקבלו49 הזמנ פי התחייבות -293,819 יחידות על528 יחידות שהתקבלו מהציבור ול-מהן ל-, "( יחידות " . מוקדמת של המשקיעים המסווגים

"(. המחיר ליחידה שנקבע המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,300.5)" ח " ש

==> picture [184 x 12] intentionally omitted <==

הזמנות משקיעים מסווגים כולל 32) יחידות הזמנות לרכישת187,568 35 3.1.1 – נענו בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר ליחידה שנקבע ( לרכישת 187,340 יחידות

; במלואן

• 2-

הזמנות משקיעים מסווגים כולל 13) יחידות הזמנות לרכישת106,779 14 3.1.2 .במלואן נענו –בהן ננקב המחיר ליחידה שנקבע ( חידותלרכישת 106,479 י

בערך ( 'סדרה ד) יחידות אגרות חוב פי תוצאות המכרז294,347 -סך הכול תקצה החברה על התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב נקוב כולל של 294,347,000. ח" ש .ח"382,798 אלפי ששיוקצו כאמור הינה כ-( 'סדרה ד)

('סדרה ה)רות חוב אג 3.2

– זהבסעיף 3.2( ) 'סדרה ה) יחידות אגרות חוב הזמנות לרכישת632,295 במכרז נתקבלו80 פי התחייבות - יחידות על 632,099196 יחידות שהתקבלו מהציבור ול-מהן ל-, "( יחידות " . מוקדמת של המשקיעים המסווגים

"(. ליחידה שנקבעהמחיר )" ח "שהמחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,040.5

:הקצאת היחידות במכרז נעשתה כדלקמן

בהן ננקב ,משקיעים מסווגיםשהתקבלו מ יחידות הזמנות לרכישת567,438 65 3.2.1 ; נענו במלואן–מחיר גבוה מהמחיר ליחידה שנקבע

הזמנות משקיעים מסווגים לרכישתכולל 13) יחידות הזמנות לרכישת64,85715 3.2.2 .במלואן נענו –ב המחיר ליחידה שנקבע בהן ננק( 64,661 יחידות בערך ( 'סדרה ה) יחידות אגרות חוב פי תוצאות המכרז632,295סך הכול תקצה החברה עלהתמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב נקוב כולל של 632,295,000. ח" ש .ח"657,903 אלפי ש כ- שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף הינה( 'סדרה ה)

.החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי דוח הצעת המדף

מ "סלקום ישראל בע