Cellcom Israel Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jun 11, 2015

==> picture [320 x 78] intentionally omitted <==

יוני2015 ,אביב11 תל-

לכבוד לכבוד סלקום ישראל בע"מ (' אגרות החוב )סדרה ביקימחז הגביש10 ה42140 ,נתני

.,ג.א.נ

נאמנות למחזיקי אגרות החוב – דו"ח שנתי הנדון: מ"שראל בעי סלקום ידישהונפקו על )סדרה ב'(

"(, שהונפקו על ידי אגרות החוב ") ('מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב שנעשו "(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות החברה סלקום ישראל בע"מ )" "(, תקופת הדו"ח )כולל( )"הוצאת דוח זה ועד ליום על ידינו במהלך התקופה שמיום 27.06.2014 שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.בהתאם להוראות

שטר הנאמנות 1.

() נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות1975 בדצמבר2005 ביום21 ת החוב )שאינן רשומות למסחר(. ביום 28(, כנאמן למחזיקי אגרו "הנאמן" ) בע"מ "(. הנאמנות שטר ") "נפתח המסחר באגרות החוב ב"רצף המוסדיים בדצמבר2005

רות הערך שהונפקויינ

2.

.ע.נ נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו370,040,920

ותיבוייבטוחות והתח

3.

.אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות

שטר הנאמנות התחייבה החברה שלא ליצור שעבודים על נכסיה, כל עוד לבסעיף 2.7 לא נפרעו אגרות החוב במלואן, למעט שעבוד קבוע על נכסים לצורך הבטחת אשראי כי החברה שתאפשר רכישת אותם הנכסים. בידי הנאמן אישור מיום 31.12.14 עומדת בהתחייבות זו. תיבי קרן וריתשלומ

4.

ריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן לעניין תשלומי קרן ו אביב -ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל בע"מ.

אביב61034 תל- .ת.ד3524 ב 63573רח' הירקון 113, תל-אבי ,בית הרמטיק פק+ :ס972-3-5271451+ :טל972-3-5544553 E.MAIL:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL WWW.HERMETIC.CO.IL

• 2 -

==> picture [212 x 32] intentionally omitted <==

םיוחדים מירועיא

5.

הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד .()1 :בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אחר בקשר .()3 ;אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה .()2 החברה; עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

רוגיד

6.

(: "מעלות" ) בע"מ Standard & Poor's אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות להנפקת אגרות חוב בהיקף של ilA+ הודיעה מעלות על מתן דירוג ביום18.1.15 6.1 .מיליון ע.נ מיליון ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ח' בהיקף של עד425 עד 580 .מיליון ע.נ ובאמצעות הרחבת סדרה ט' בהיקף של עד 155

להנפקת אגרות חוב בהיקף ilA+ הודיעה מעלות על מתן דירוג ביום28.1.15 6.2 ה ח' בהיקף של עד 1,560 מיליון ע.נ. באמצעות הרחבת סדר של עד 2,100 .מיליון ע.נ מיליון ע.נ. ובאמצעות הרחבת סדרה ט' בהיקף של עד540

.נכון להוצאת דוח זה לא חל שינוי בדירוג 6.3 םידנדיביד דיבידנדים. חילקה החברהלא בתקופת הדו"ח

ם לנאמןישוריא הנאמן.

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי

ותי מניפות בעלי אגרות חוב ואסיקיפות מחזיאס בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות לעניין אסיפות 9.1 הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

7.

8.

9.

.לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח 9.2

,בכבוד רב

הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ