Cellbion Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Oct 11, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 셀비온 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 10 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 셀비온
대 표 이 사 :	김 권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 대학로 103, 6층 (서울대학교 암연구소 산학협력관)
	(전 화) 02-743-3311
	(홈페이지) http://www.cellbion.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박재민
	(전 화) 02-743-3311

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,665,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,911,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 57,330주(859,950,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 07일2024년 10월 08일2024년 10월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,911,00028,665,000,000100.00대표주관회사1,911,00028,665,000,000100.00대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,433,25075.02,4021,433,25021,498,750,0000.62,4021,433,25021,498,750,00075.0일반투자자477,75025.0250,445509,024,2403,817,681,800,00099.4241,084477,7507,166,250,00025.0기타----------1,911,000252,847510,457,4903,839,180,550,000243,4861,911,00028,665,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 238,87550.00일괄청약방식238,87550.00477,750100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량 (C)
20	188,945	3,778,900	180,198	1	-	-	180,198	-	-	-	-	-	180,198	4.77%
30	2,201	66,030	2,110	1	-	-	2,110	-	-	-	-	-	2,110	3.20%
40	2,171	86,840	2,089	1	-	-	2,089	-	-	-	-	-	2,089	2.41%
50	1,084	54,200	1,042	1	-	-	1,042	-	-	-	-	-	1,042	1.92%
60	753	45,180	723	1	-	-	723	-	-	-	-	-	723	1.60%
70	307	21,490	295	1	-	-	295	-	-	-	-	-	295	1.37%
80	341	27,280	322	1	-	-	322	-	-	-	-	-	322	1.18%
90	128	11,520	124	1	-	-	124	-	-	-	-	-	124	1.08%
100	1,798	179,800	1,709	1	-	-	1,709	-	-	-	-	-	1,709	0.95%
150	560	84,000	528	1	-	-	528	-	-	-	-	-	528	0.63%
200	698	139,600	667	1	-	-	667	-	-	-	-	-	667	0.48%
250	282	70,500	265	1	-	-	265	-	-	-	-	-	265	0.38%
300	291	87,300	271	1	-	-	271	-	-	-	-	-	271	0.31%
350	94	32,900	90	1	-	-	90	-	-	-	-	-	90	0.27%
400	360	144,000	339	1	-	-	339	-	-	-	-	-	339	0.24%
450	54	24,300	50	1	-	-	50	-	-	-	-	-	50	0.21%
500	271	135,500	263	1	-	-	263	-	-	-	-	-	263	0.19%
600	292	175,200	275	1	-	-	275	-	-	-	-	-	275	0.16%
700	163	114,100	153	1	-	-	153	-	-	-	-	-	153	0.13%
800	183	146,400	173	1	-	-	173	-	-	-	-	-	173	0.12%
900	70	63,000	67	1	-	-	67	-	-	-	-	-	67	0.11%
1,000	359	359,000	339	1	-	-	339	-	-	-	-	-	339	0.09%
1,200	762	914,400	714	1	-	-	714	-	-	-	-	-	714	0.08%
1,400	10,841	15,177,400	10,351	1	-	-	10,351	10,841	-	10,841	1	10,841	21,192	0.14%
1,600	3,421	5,473,600	3,285	1	-	-	3,285	3,421	1	-	-	3,421	6,706	0.12%
1,800	444	799,200	417	1	-	-	417	444	1	-	-	444	861	0.11%
2,000	637	1,274,000	598	1	-	-	598	637	1	-	-	637	1,235	0.10%
2,200	208	457,600	197	1	-	-	197	208	1	-	-	208	405	0.09%
2,400	218	523,200	211	1	-	-	211	218	1	-	-	218	429	0.08%
2,600	221	574,600	206	1	-	-	206	221	1	-	-	221	427	0.07%
2,800	214	599,200	207	1	-	-	207	214	1	-	-	214	421	0.07%
3,000	302	906,000	290	1	-	-	290	302	1	-	-	302	592	0.07%
3,200	313	1,001,600	302	1	-	-	302	313	1	-	-	313	615	0.06%
3,400	857	2,913,800	826	1	-	-	826	857	1	-	-	857	1,683	0.06%
3,600	2,447	8,809,200	2,321	1	-	-	2,321	2,447	1	2,447	1	4,894	7,215	0.08%
3,800	608	2,310,400	583	1	-	-	583	608	2	-	-	1,216	1,799	0.08%
4,000	653	2,612,000	621	1	-	-	621	653	2	-	-	1,306	1,927	0.07%
4,200	145	609,000	135	1	-	-	135	145	2	-	-	290	425	0.07%
4,400	131	576,400	126	1	-	-	126	131	2	-	-	262	388	0.07%
4,600	124	570,400	116	1	-	-	116	124	2	-	-	248	364	0.06%
4,800	154	739,200	143	1	-	-	143	154	2	-	-	308	451	0.06%
5,000	402	2,010,000	380	1	-	-	380	402	2	-	-	804	1,184	0.06%
5,500	667	3,668,500	636	1	-	-	636	667	2	-	-	1,334	1,970	0.05%
6,000	2,181	13,086,000	2,088	1	-	-	2,088	2,181	3	-	-	6,543	8,631	0.07%
6,500	518	3,367,000	493	1	-	-	493	518	3	-	-	1,554	2,047	0.06%
7,000	487	3,409,000	465	1	-	-	465	487	3	-	-	1,461	1,926	0.06%
7,500	413	3,097,500	396	1	-	-	396	413	3	-	-	1,239	1,635	0.05%
8,000	1,822	14,576,000	1,752	1	-	-	1,752	1,822	4	-	-	7,288	9,040	0.06%
8,500	375	3,187,500	354	1	-	-	354	375	4	-	-	1,500	1,854	0.06%
9,000	315	2,835,000	296	1	-	-	296	315	4	-	-	1,260	1,556	0.05%
9,500	249	2,365,500	240	1	-	-	240	249	4	-	-	996	1,236	0.05%
10,000	1,023	10,230,000	976	1	-	-	976	1,023	4	1,023	1	5,115	6,091	0.06%
10,500	626	6,573,000	597	1	-	-	597	626	5	-	-	3,130	3,727	0.06%
11,000	307	3,377,000	281	1	-	-	281	307	5	-	-	1,535	1,816	0.05%
11,500	198	2,277,000	188	1	-	-	188	198	5	-	-	990	1,178	0.05%
12,000	603	7,236,000	571	1	-	-	571	603	5	-	-	3,015	3,586	0.05%
12,500	543	6,787,500	512	1	-	-	512	543	6	-	-	3,258	3,770	0.06%
13,000	550	7,150,000	525	1	-	-	525	550	6	-	-	3,300	3,825	0.05%
13,500	237	3,199,500	225	1	-	-	225	237	6	-	-	1,422	1,647	0.05%
14,000	311	4,354,000	299	1	-	-	299	311	6	-	-	1,866	2,165	0.05%
14,500	394	5,713,000	376	1	-	-	376	394	7	-	-	2,758	3,134	0.05%
15,000	387	5,805,000	364	1	-	-	364	387	7	-	-	2,709	3,073	0.05%
15,500	134	2,077,000	124	1	-	-	124	134	7	-	-	938	1,062	0.05%
16,000	331	5,296,000	312	1	-	-	312	331	7	-	-	2,317	2,629	0.05%
16,500	221	3,646,500	209	1	-	-	209	221	8	-	-	1,768	1,977	0.05%
17,000	305	5,185,000	288	1	-	-	288	305	8	-	-	2,440	2,728	0.05%
17,500	135	2,362,500	128	1	-	-	128	135	8	-	-	1,080	1,208	0.05%
18,000	185	3,330,000	175	1	-	-	175	185	8	-	-	1,480	1,655	0.05%
18,500	150	2,775,000	142	1	-	-	142	150	8	150	1	1,350	1,492	0.05%
19,000	300	5,700,000	282	1	-	-	282	300	9	-	-	2,700	2,982	0.05%
19,500	145	2,827,500	133	1	-	-	133	145	9	-	-	1,305	1,438	0.05%
20,000	478	9,560,000	463	1	-	-	463	478	9	-	-	4,302	4,765	0.05%
20,500	171	3,505,500	165	1	-	-	165	171	9	-	-	1,539	1,704	0.05%
21,000	212	4,452,000	205	1	-	-	205	212	10	-	-	2,120	2,325	0.05%
21,500	180	3,870,000	169	1	-	-	169	180	10	-	-	1,800	1,969	0.05%
22,000	198	4,356,000	186	1	-	-	186	198	10	-	-	1,980	2,166	0.05%
22,500	223	5,017,500	217	1	-	-	217	223	10	-	-	2,230	2,447	0.05%
23,000	668	15,364,000	644	1	-	-	644	668	11	-	-	7,348	7,992	0.05%
23,500	7,943	186,660,500	7,596	1	-	-	7,596	7,943	11	-	-	87,373	94,969	0.05%
24,000	19	456,000	18	1	-	-	18	19	11	-	-	209	227	0.05%
24,500	4	98,000	4	1	-	-	4	4	11	-	-	44	48	0.05%
25,000	13	325,000	13	1	-	-	13	13	12	-	-	156	169	0.05%
25,500	11	280,500	10	1	-	-	10	11	12	-	-	132	142	0.05%
26,000	21	546,000	21	1	-	-	21	21	12	-	-	252	273	0.05%
26,500	11	291,500	8	1	-	-	8	11	12	-	-	132	140	0.05%
27,000	23	621,000	20	1	-	-	20	23	12	23	1	299	319	0.05%
27,500	6	165,000	6	1	-	-	6	6	13	-	-	78	84	0.05%
28,000	13	364,000	13	1	-	-	13	13	13	-	-	169	182	0.05%
28,500	7	199,500	7	1	-	-	7	7	13	-	-	91	98	0.05%
29,000	11	319,000	11	1	-	-	11	11	13	-	-	143	154	0.05%
29,500	7	206,500	7	1	-	-	7	7	14	-	-	98	105	0.05%
30,000	44	1,320,000	43	1	-	-	43	44	14	-	-	616	659	0.05%
31,000	17	527,000	17	1	-	-	17	17	14	-	-	238	255	0.05%
32,000	30	960,000	27	1	-	-	27	30	15	-	-	450	477	0.05%
33,000	17	561,000	17	1	-	-	17	17	15	-	-	255	272	0.05%
34,000	13	442,000	13	1	-	-	13	13	16	-	-	208	221	0.05%
35,000	16	560,000	15	1	-	-	15	16	16	-	-	256	271	0.05%
36,000	13	468,000	13	1	-	-	13	13	17	-	-	221	234	0.05%
37,000	16	592,000	13	1	-	-	13	16	17	-	-	272	285	0.05%
38,000	20	760,000	19	1	-	-	19	20	18	-	-	360	379	0.05%
39,000	16	624,000	16	1	-	-	16	16	18	-	-	288	304	0.05%
40,000	42	1,680,000	41	1	-	-	41	42	19	-	-	798	839	0.05%
41,000	16	656,000	14	1	-	-	14	16	19	-	-	304	318	0.05%
42,000	12	504,000	12	1	-	-	12	12	20	-	-	240	252	0.05%
43,000	16	688,000	16	1	-	-	16	16	20	-	-	320	336	0.05%
44,000	23	1,012,000	23	1	-	-	23	23	20	3	1	463	486	0.05%
45,000	15	675,000	15	1	-	-	15	15	21	-	-	315	330	0.05%
46,000	61	2,806,000	59	1	-	-	59	61	21	-	-	1,281	1,340	0.05%
47,000	1,220	57,340,000	1,171	1	-	-	1,171	1,220	22	-	-	26,840	28,011	0.05%
총합계	250,445	509,024,240	238,875	-	-	-	238,875	48,278	-	14,487	-	238,875	477,750	-

주1) 당사는 일반배정물량 477,750주를 균등배정 238,875주(50.0%), 비례배정 238,875주(50.0%)를 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 250,445건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 238,875주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,130.92 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 14,487주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 4,728 1.39509 0.39 16,770 6.7153,512 8.24-- 14,782 1.03 90,3016.303개월50,364 14.79 2,550 1.95 36,416 14.5899,416 15.31 - - - - 188,74613.171개월1,517 0.45 324 0.25 3,426 1.379,450 1.46 - - - - 14,7171.032주1,752 0.51 - - 870 0.351,242 0.19 - - - - 3,8640.27282,204 82.86127,477 97.41192,289 76.99485,745 74.8035,779 100.00 12,128 100.001,135,62279.23340,565 100.00130,860 100.00249,771 100.00649,365 100.0035,779 100.00 26,910 100.001,433,250100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	김권	3,879,423	36.02	3,879,423	30.45	-
김지상	262,500	2.44	262,500	2.06	-
김지태	282,500	2.62	282,500	2.22	-
박영미	170,000	1.58	170,000	1.33	-
박재민	50,000	0.46	50,000	0.39	-
이성호	17,500	0.16	17,500	0.14	-
소계	4,661,923	43.28	4,661,923	36.60	-
5%이상 소유주주	-	-	-	-	-	-
합계		4,661,923	43.28	4,661,923	36.60	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 10월 15일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2024년 10월 04일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 04일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 04일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜셀비온 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지	2024년 10월 07일(월)

청약공고는 2024년 10월 07일(월) ㈜셀비온 홈페이지(http://www.cellbion.co.kr), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2024년 10월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 11일(금) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 20일 (증권신고서)■ 2024년 09월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 셀비온: 서울특별시 종로구 대학로 103, 6층(서울대학교 암연구소 산학협력관) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 09월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 30일 (투자설명서) ■ 2024년 10월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) ■ 2024년 10월 04일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,665,000,00015,0001,911,00028,665,000,000-28,665,000,00015,0001,911,00028,665,000,000------------28,665,000,00015,0001,911,00028,665,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,996,000,000--22,669,000,00028,665,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용 및 연구개발자금이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	발행총액은 신주모집 1,911,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 57,330주(859,950,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.