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Share Issue/Capital Change • May 3, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)클리노믹스 정 정 신 고 (보고)

2024 년 05 월 03 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.12.15

3. 정정사항* 이사회 의사록 일부 수정에 따른 정정

항 목정정사유정 정 전정 정 후3. 자금조달의 목적납입일 변경에 따른 정정운영자금(원) 4,900,000,000기타(원) 7,100,000,000운영자금(원) 4,600,000,000기타(원) 7,400,000,0009. 전환에 관한 사항

- 전환가액 조정에 관한 사항

마. 위 ( 가 ) 내지 ( 라 ) 와는 별도로 , 본 사채 발행 후 매 3 개월이 경과한 날 ( 2024년 07월 22일 , 2024년 10월 22일 , 2025년 01월 22일 , 2025년 04월 22일 , 2025년 07월 22일 , 2025년 10월 22일 , 2026년 01월 22일 , 2026년 04월 22일 , 2026년 07월 22일 , 2026년 10월 22일 , 2027년 01월 22일 )을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액 {위 (가 )목 내지 (라 )목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액 }의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다 .

- 전환가액 조정에 관한 사항

마. 위 ( 가 ) 내지 ( 라 ) 와는 별도로 , 본 사채 발행 후 매 3 개월이 경과한 날 ( 2024년 08월 08일 , 2024년 11월 08일 , 2025년 02월 08일 , 2025년 05월 08일 , 2025년 08월 08일 , 2025년 11월 08일 , 2026년 02월 08일 , 2026년 05월 08일 , 2026년 08월 08일 , 2026년 11월 08일 , 2027년 02월 08일 )을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액 {위 (가 )목 내지 (라 )목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액 }의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다 .

16. 담보제공에 관한 사항서울특별시 중구 회현동 3 가 10 소재 토지 및 건물 자산 일체서울특별시 중구 회현동 3 가 10 소재 토지 및 지상건물(시설물 및 건물 내 설치된 모든 가전, 가구 등 포함)일체22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【조달자금의 구체적 사용 목적】 (단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
2024년	2025년	2026년 이후	합계
운영자금	연구/개발	4,900	-	-	4,900
기타자금	자회사대여금	7,100	-	-	7,100

3. 담보제공

담보제공 자산 내역 : 서울특별시 중구 회현동 3 가 10 소재 토지 및 건물 자산 일체

( 본 담보 물건 내의 기계기구 를 포함 )

채권 우선순위	사채권자	채무 원금	담보설정액	비고
공동 1 순위	㈜ 바로저축은행	\6,000,000,000	\7,800,000,000	채권 원금의 130%
바로에프앤대부 ㈜	\3,000,000,000	\3,900,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 1 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\1,000,000,000	\ 1,300,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 2 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\300,000,000	\ 390,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 4 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\500,000,000	\ 650,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 7 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\400,000,000	\ 520,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 8 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\700,000,000	\ 910,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 10 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\100,000,000	\ 130,000,000
합계		\12,000,000,000	\15,600,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】 (단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
2024년	2025년	2026년 이후	합계
운영자금	연구/개발	4,600	-	-	4,600
기타자금	자회사대여금	7,400	-	-	7,400

3. 담보제공

담보제공 자산 내역 : 서울특별시 중구 회현동 3 가 10 소재 토지 및 지상건물(시설물 및 건물 내 설치된 모든 가전, 가구 등 포함)일체

채권 우선순위	사채권자	채권 원금	담보설정액	비고
공동 1 순위	㈜ 바로저축은행	\6,000,000,000	\7,800,000,000	채권 원금의 130%
바로에프앤대부 ㈜	\3,000,000,000	\3,900,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 1 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\1,000,000,000	\ 1,300,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 2 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\300,000,000	\ 390,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 4 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\500,000,000	\ 650,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 7 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\400,000,000	\ 520,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 8 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\700,000,000	\ 910,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 10 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\100,000,000	\ 130,000,000
합계		\12,000,000,000	\15,600,000,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 12 월 15 일
회 사 명 :	주식회사 클리노믹스
대 표 이 사 :	정종태, 김병철
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 3층 307호
	(전 화) 070-5030-5293
	(홈페이지) http://www.clinomics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정 종 태
	(전 화) 070-5030-5293

전환사채권 발행결정

3제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채12,000,000,00060,000,000,000-------4,600,000,000--7,400,000,000392027.05.08

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일 (이하에서 정의하며 , 만기일과 총칭하여 “ 상환기일 ”이라 한다 ) 전일까지 계산하며 , 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 3%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다 . 다만 , 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

[ 이자지급기일 ]

2024 년 08 월 08 일, 2024 년 11 월 08 일, 2025 년 02 월 08 일, 2025 년 05 월 08 일 , 2025 년 08 월 08 일, 2025 년 11 월 08 일, 2026 년 02 월 08 일, 2026 년 05 월 08 일,2 026 년 08 월 08 일, 2026 년 11 월 08 일, 2027 년 02 월 08 일, 2027 년 05 월 08 일

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027 년 05 월 08 일 ( 사채 만기일 ) 에 전자등록금액의 120.4033% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 만기일이 은행의 영업일 ( 은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날 , 토요일 , 일요일 , 법정공휴일은 제외하며 , 이하 같다 .) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

사모1001,819본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.(주)클리노믹스 기명식 보통주6,597,03117.292025.05.082027.04.08

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채 , 신주인수권부사채 , 전환주식 , 신주인수권의 부여 , 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액 , 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다 . 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행 ( 납입 ) 일 , 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행 ( 납입 ) 일 , 신주인수권의 부여 , 스톡옵션 부여 , 기타주식을 인수할 권리를 부여하는 경우에는 권리가 최초로 행사가능한 날로 한다 .

나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 단 , 유 ? 무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자 1 주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 다만 , 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 ( 가 ) 목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

다. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며 , 발행회사는 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 .

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의발행및공시등에관한규정 ” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 마. 위 ( 가 ) 내지 ( 라 ) 와는 별도로 , 본 사채 발행 후 매 3 개 월이 경과한 날 (2024년 08월 08일 , 2024년 11월 08일 , 2025년 02월 08일 , 2025년 05월 08일 , 2025년 08월 08일 , 2025년 11월 08일 , 2026년 02월 08일 , 2026년 05월 08일 , 2026년 08월 08일 , 2026년 11월 08일 , 2027년 02월 08일 ) 을 전환가액 조정 일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액 {위 (가 )목 내지 (라 )목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액 }의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다 .

바. 위 ( 마 ) 목과는 별도로 , 위 ( 마 ) 목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 을 상한으로 한다 .

사. 위 ( 가 ) 목 내지 ( 바 ) 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .

1,273「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. -

1. 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 05월 08일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (2025년 06월 08일 , 2025년 07월 08일 , 2025년 08월 08일 , 2025년 09월 08일 , 2025년 10월 08일 , 2025년 11월 08일 , 2025년 12월 08일 , 2026년 01월 08일 , 2026년 02월 08일 , 2026년 03월 08일 , 2026년 04월 08일 , 2026년 05월 08일 , 2026년 06월 08일 , 2026년 07월 08일 , 2026년 08월 08일 , 2026년 09월 08일 , 2026년 10월 08일 , 2026년 11월 08일 , 2026년 12월 08일 , 2027년 01월 08일 , 2027년 02월 08일 , 2027년 03월 08일 , 2027년 04월 08일, 이하 “조기상환지급일 ”이라 한다 )에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 2 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일 (1)년이 되는 날의 익일인 2025년 05월 09일부터 , 본 사채 발행일로부터 일 (1)년 육 (6)개월이 되는 날의 익일인 2025년 11월 09일까지 (이하 ‘매매일 ’이라 하며 , 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 (이하 “매수인 ”이라 한다 )에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 . 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인 (이하 “최대주주등 ”)을 지정매수인으로 지정하는 경우 , 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유 (누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 .)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위 (이하 “최대주주등 행사한도 ”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다 . 본 항에도 불구하고 , 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고 , 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 단 , 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권 (Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권 (Call Option)이 우선한다 . 단 , 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권 (Put Option) 행사가 가능하다 .

-2024.05.022024.05.08현금-- 서울특별시 중구 회현동 3 가 10 소재 토지 및 지상건물(시설물 및 건물 내 설치된 모든 가전, 가구 등 포함)일체 2023.12.15-1불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 05월 08일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (2025년 06월 08일 , 2025년 07월 08일 , 2025년 08월 08일 , 2025년 09월 08일 , 2025년 10월 08일 , 2025년 11월 08일 , 2025년 12월 08일 , 2026년 01월 08일 , 2026년 02월 08일 , 2026년 03월 08일 , 2026년 04월 08일 , 2026년 05월 08일 , 2026년 06월 08일 , 2026년 07월 08일 , 2026년 08월 08일 , 2026년 09월 08일 , 2026년 10월 08일 , 2026년 11월 08일 , 2026년 12월 08일 , 2027년 01월 08일 , 2027년 02월 08일 , 2027년 03월 08일 , 2027년 04월 08일, 이하 “조기상환지급일 ”이라 한다 )에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간 : 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률 (YTP: 분기 단위 연복리 9.0%) 을 가산한 금액으로 한다 . 사채권자는 조기상환지급일의 15 영업일 전부터 5 영업일 전까지 ( 이하 “ 조기상환 청구기간 ” 이라 한다 ) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2025-04-14	2025-04-28	2025-05-08	106.2055%
2 차	2025-05-16	2025-05-30	2025-06-08	106.7576%
3 차	2025-06-17	2025-07-01	2025-07-08	107.2923%
4 차	2025-07-18	2025-08-01	2025-08-08	107.8451%
5 차	2025-08-18	2025-09-01	2025-09-08	108.4096%
6 차	2025-09-12	2025-09-26	2025-10-08	108.9563%
7 차	2025-10-20	2025-11-03	2025-11-08	109.5216%
8 차	2025-11-17	2025-12-01	2025-12-08	110.0801%
9 차	2025-12-16	2025-12-31	2026-01-08	110.6577%
10 차	2025-01-19	2026-02-02	2026-02-08	111.2359%
11 차	2026-02-10	2026-02-27	2026-03-08	111.7867%
12 차	2026-03-18	2026-04-01	2026-04-08	112.3972%
13 차	2026-04-15	2026-04-29	2026-05-08	112.9887%
14 차	2026-05-15	2026-06-01	2026-06-08	113.5919%
15 차	2026-06-17	2026-07-01	2026-07-08	114.1763%
16 차	2026-07-20	2026-08-03	2026-08-08	114.7809%
17 차	2026-08-18	2026-09-01	2026-09-08	115.3976%
18 차	2026-09-14	2026-09-30	2026-10-08	115.9952%
19 차	2026-10-19	2026-11-02	2026-11-08	116.6135%
20 차	2026-11-17	2026-12-01	2026-12-08	117.2236%
21 차	2026-12-16	2026-12-31	2027-01-08	117.8550%
22 차	2027-01-18	2027-02-01	2027-02-08	118.4873%
23 차	2027-02-12	2027-02-26	2027-03-08	119.0891%
24 차	2027-03-18	2027-04-01	2027-04-08	119.7564%

조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

조기상환 지급장소 : IBK 기업은행 판교테크노밸리지점

조기상환 청구절차 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고 , 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다 .

2. 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일 (1)년이 되는 날의 익일인 2025년 05월 09일부터 , 본 사채 발행일로부터 일 (1)년 육 (6)개월이 되는 날의 익일인 2025년 11월 09일까지 (이하 ‘매매일 ’이라 하며 , 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 (이하 “매수인 ”이라 한다 )에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 . 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인 (이하 “최대주주등 ”)을 지정매수인으로 지정하는 경우 , 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유 (누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 .)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위 (이하 “최대주주등 행사한도 ”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다 . 본 항에도 불구하고 , 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고 , 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 단 , 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권 (Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권 (Call Option)이 우선한다 . 단 , 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권 (Put Option) 행사가 가능하다 .

매도청구권 청구기간 및 청구방법 : 발행회사는 각 ‘ 매매일 ’ 30 일 이전부터 20 일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량 , 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다 . 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고 , 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우 , 발행회사의 본 조 제 1 호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다 . 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10 영업일 안에 통지하여야 한다 .

발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50% 는 사채의 형태로 보유하여야 하며 , 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다 .

발행회사의 매도청구권 취득대가 : 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50% 의 금액에 대한 1.0% 에 해당하는 가액을 수수료로 본 사채의 발행일에 인수인에게 지급한다 . 사채권자에게 지급된 매도청구권 수수료는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

㈜ 바로저축은행

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-6,000,000,000-

바로에프앤대부 ㈜

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-3,000,000,000-

한국증권금융 ㈜

(" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 1 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-1,000,000,000-

한국증권금융 ㈜

(" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 2 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-300,000,000-

한국증권금융 ㈜

(" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 4 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-500,000,000-

한국증권금융 ㈜

(" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 7 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-400,000,000-

한국증권금융 ㈜

(" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 8 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-700,000,000-

한국증권금융 ㈜

(" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 10 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함-100,000,000-합계---12,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 2024년2025년2026년 이후운영자금연구/개발4,600--4,600기타자금자회사대여금7,400--7,400

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

3. 담보제공 담보제공 자산 내역 : 서울특별시 중구 회현동 3 가 10 소재 토지 및 지상건물(시설물 및 건물 내 설치된 모든 가전, 가구 등 포함)일체

소재지	구분	면적
서울특별시 중구 회현동 3 가 10	토지	592.7 ㎡
건물	3,146.61 ㎡

담보제공방법 : 담보신탁 공동 제 1 순위 우선수익권 부여 ( 최초 인수인에게만 담보제공 )

채권 우선순위	사채권자	채권 원금	담보설정액	비고
공동 1 순위	㈜ 바로저축은행	\6,000,000,000	\7,800,000,000	채권 원금의 130%
바로에프앤대부 ㈜	\3,000,000,000	\3,900,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 1 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\1,000,000,000	\ 1,300,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 2 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\300,000,000	\ 390,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 4 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\500,000,000	\ 650,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 7 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\400,000,000	\ 520,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 8 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\700,000,000	\ 910,000,000
한국증권금융 ㈜ (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 10 호 " 의 신탁업자 지위에서 )	\100,000,000	\ 130,000,000
합계		\12,000,000,000	\15,600,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】1회 전환사채-----전환우선주---------12,000,000,0001,8196,597,0312025.05.08 ~ 2027.04.08-12,000,000,000-6,597,031-38,143,17117.29

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

- 상기 기발행주식총수는 2024.4.24 신주발행 4,896,908주를 포함한 주식수 입니다.