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M&A Activity • Mar 13, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.0 (주)클리노믹스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 클리노믹스
대 표 이 사 :	백서현
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 3층 307호
	(전 화) 070-5030-5293
	(홈페이지)http:// http://www.clinomics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)전략기획실장	(성 명)김민강
	(전 화) 070-5030-5293

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

(주)뉴오리엔탈호텔 대한민국 김기훈60,000,000최대주주6,000호텔업 6,000 14,500,000,000 74,483,918,450 19.4751,157,595,96228.34-- 보유주식 매각을 통한 자금 확보 2025년 03월 17일미래에셋증권 주식회사4,101,960,790,000투자전문기업 서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) -

- 2025.03.17. 현금 13,000,000,000원 지급 (유상감자대금 85억 포함)

- 2025.12.31. 현금 1,500,000,000원 지급

예 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을받음. 2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 정동회계법인2025년 02월 24일 ~ 2025년 03월 12일 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 10,818백만원에서 16,580백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 14,500백만원 이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2025년 03월 13일10불참미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 주식양도 거래는 주식회사 뉴오리엔탈호텔의 주식 6,000주(100%)를 양도하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다. 가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다. 발행회사는 2025년 2월 13일 임시주주총회를 통해 자본감소를 확정하였으며 2025년 3월 17일부로 자본금 10,000,000원 주식수 1,000주로 변경됩니다 나. 상기 2항, 양도내역의 총자산은 2023년말 연결 재무제표 기준이며, 자기자본은 2023년말 연결 재무제표에서 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. 다. 본 양도의 진행은 아래와 같습니다. 처분금액 : 14,500,000,000원

- 2025.03.17. 현금 13,000,000,000원 지급(유상감자대금 85억 포함)

- 2025.12.31. 현금 1,500,000,000원 지급라. 거래상대방에 대한 내용은 다음과 같습니다. 매수인

; 미래에셋증권 주식회사 (블루코브일반사모부동산투자신탁7호의 신탁업자 지위에서)

집합투자업자

; 블루코브자산운용 주식회사 (블루코브일반사모부동산투자신탁7호의 집합투자업자 지위에서)

마 . 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다. 바. 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. 사. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시 : 2024.05.03주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

146162857781662683462360,0000-926724--1465152368900677761456600000-692497--1537464969206968453953600000-337432--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(*) 발행회사 (주)뉴오리엔탈호텔 의 요약 재무상황은 당해연도(2023), 전년도(2022), 전전년도(2021) 재무제표 기준입니다.