Celestra Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 9, 2025

셀레스트라/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,087
만기일	2027-05-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,019,801,980
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,019,801,980
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 기한 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구 - 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)
5. 취득자금의 원천		전환사채 발행시 취득한 "가금농산" 주식매수를 취소
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 주식매매계약을 취소한 날입니다. - 4회차 전환사채 대가인"가금농산"의 주식 매수를 취소하는 내용입니다.
※ 관련공시	2024-05-17 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2024-05-14 전환사채권발행결정(제4회차)