Celestra Inc. — Capital/Financing Update 2025

May 8, 2025

셀레스트라/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.05.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	19,080
만기일	2027-05-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-05-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,900,016,250
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 상환 청구에 따른 합의 - 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 원리금 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-05-03 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-05-07 증권 발행결과(자율공시)(제2회차) 2025-04-11 사채원리금미지급발생(제2회차 CB)