Celestra Inc. — Capital/Financing Update 2023

Oct 10, 2023

클리노믹스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.10.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채
발행일자	2021-07-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,626
만기일	2026-07-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		23,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		23,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 사채권자의 조기상환 청구권 행사 - 취득 후 소각처리
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 전환사채의 전환가액 조정 발생 사유는 발행회사의 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 및 무상증자 진행으로 전환가액이 10,912원에서 6,626원으로 조정되었습니다. 발행회사의 유상증자에 따른 유상신주(7,800,000주)의 발행일은 주금납입일(2023.08.10) 익일 이며, 무상증자에 따른 무상신주(보통주 10,554,938주, 우선주 190,839주)의 변동일은 무상증자 신주배정기준일(2023.08.11)입니다. - 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기 2.의 사채취득금액과 권면 금액이 동일합니다. - 상기2. 의 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2022-12-16 전환가액의조정(제1회차) 2022-07-07 전환가액의조정(제1회차) 2021-10-07 전환가액의조정(제1회차) 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-07-02 전환사채권발행결정(제1회차)